China está impulsando la cadena de valor automotriz y se está disparando para llegar hasta los chips automotrices. Hace solo unos años, los automóviles chinos consistían en imitaciones baratas de marcas occidentales. ¿Quién recuerda el SCEO HBJ6474Y ? Pero durante la última década, China ha progresado gradualmente.
Ahora, sus nuevas empresas de vehículos eléctricos están comenzando a producir algunos coches impresionantes y de aspecto original . En mi empresa, hemos visto un interés creciente en el mercado automotriz chino a medida que ayudamos a más y más empresas de tecnología automotriz a ingresar al mercado chino.
No es solo el producto final. Cuando se trata de baterías para vehículos eléctricos, según algunas medidas, China está liderando el mundo.
Opinión
Stewart Randall es director de electrónica y software integrado en Intralink, una consultora de desarrollo empresarial internacional que ayuda a las empresas de tecnología occidental a expandirse en el este de Asia.
El automóvil moderno es extremadamente complejo. El automóvil promedio tiene al menos 50 chips y la electrónica representa más del 40% de toda la lista de materiales. ¿Quién suministra estos chips, cuál es la función de los chips y qué empresas en China se están moviendo hacia este mercado?
Estas preguntas han salido a la luz recientemente cuando las empresas automotrices chinas enfrentaron una escasez de suministro de chips que ha provocado algunas paradas menores de producción.
El orden jerárquico
El mercado mundial de semiconductores automotrices tiene un valor de alrededor de $ 41 mil millones y puede crecer a $ 65 mil millones en los próximos años. Con $ 41 mil millones, representa alrededor del 12% de todo el mercado de semiconductores.
Menos del 3% de las ventas globales de semiconductores automotrices provienen de empresas chinas. Las empresas europeas representan alrededor del 37%, las estadounidenses alrededor del 30% y las japonesas alrededor del 25%. Solo una de las 20 principales empresas mundiales de semiconductores automotrices es china, e incluso esa es una escisión de NXP que fue adquirida por una empresa china , su sede todavía se encuentra en los Países Bajos.
Con la creciente necesidad de capacidades de conducción autónoma, la potencia de procesamiento dentro de los automóviles está aumentando. Tanto es así que un automóvil hoy en día es más una computadora con ruedas.
Existe una variedad de diferentes tipos de chips en un automóvil, desde simples hasta complejos. Los tipos principales son chips de control, chips de potencia de señal analógica y mixta, sensores, comunicaciones inalámbricas, chips de interfaz y chips de memoria.
No es ningún secreto que China tiene grandes ambiciones automotrices, pero ¿por qué todavía representa una porción tan pequeña del mercado general de chips automotrices?
Bueno, una gran razón es que este mercado es difícil. Es difícil por muchas razones, pero no tanto, no se pueden superar. Cualquier empresa nueva en el mercado debe ser paciente y estar preparada para pasar mucho tiempo sin ganar dinero antes de llegar a ninguna parte. Algunas empresas acostumbradas al mercado de consumo de chips simplemente no están preparadas para esto.
Requisitos de productos y proveedores
A diferencia de los chips para productos de consumo normales, que China es bastante bueno diseñando, los chips para automóviles, como cualquier componente que se incorpore a un vehículo, tienen requisitos mucho más estrictos. Los chips automotrices deben poder soportar rangos de temperatura mucho más amplios, ser resistentes a vibraciones, golpes, antiinterferencias y tener tasas de falla muy bajas.
Las empresas automotrices generalmente requieren defectos de un solo dígito por cada mil millones de piezas e incluso, a veces, cero defectos. En comparación, los chips de grado industrial generalmente requieren menos de una parte por millón, y los chips de grado de consumo unas pocas partes por mil. Toda esta confiabilidad y consistencia, debe lograrse en la producción en masa y cada parte del producto debe ser rastreable, incluido el empaque e incluso las materias primas.
Eso no es todo.
Tener el mejor y más confiable chip para una determinada función no siempre es lo más importante para las empresas automotrices. Necesitan saber que el fabricante de chips puede seguir produciendo el mismo chip de manera constante durante un largo período de tiempo.
El chip no solo debe durar al menos mientras el vehículo esté en la carretera, generalmente más de 15 años, sino que también debe estar disponible mientras el fabricante del vehículo produzca el modelo de automóvil, al menos 30 años. Por tanto, las cadenas de suministro deben ser fiables y estables durante décadas.
Estándares de la industria
Para asegurarse de que los proveedores de semiconductores cumplan con los requisitos, los fabricantes de automóviles requieren que sus proveedores pasen las pruebas de estándares de la industria. Usando estos puntos de referencia, pueden identificar proveedores adecuados. Los estándares más comunes son AEC-Q100 para confiabilidad, ISO 26262 para seguridad funcional e ISO / TS 16949 para gestión de calidad.
Todos estos estándares hacen que sea difícil para cualquier empresa de semiconductores ingresar a la industria automotriz. Completar las pruebas relevantes, enviar los documentos, obtener la certificación de todos los estándares relevantes para su chip, asegurarse de que sus proveedores también cumplan con los estándares y luego convertirse en un proveedor aprobado para un fabricante de automóviles, puede llevar de dos a tres años, en el mejor de los casos.
Costos ocultos
Los costos de fabricación y legales se suman a estas facturas de gestión de calidad.
El nivel de calidad requerido en los chips para automóviles significa que muchos de los actores de la industria son fabricantes de diseño integrado (IDM), lo que significa que fabrican chips y los diseñan. Esto garantiza que no solo el proceso de diseño sea compatible con la automoción, sino también los procesos de fabricación y embalaje. Esto significa que hay mucho más gasto de capital inicial para ingresar al mercado que si uno simplemente estuviera creando una empresa sin fábrica.
Los costos legales también pueden acumularse. Los proveedores de semiconductores en la industria del automóvil a menudo tienen responsabilidad conjunta si algo sale mal con el chip y, por lo tanto, pueden asumir algunos costos de reemplazo del producto, compensación y multas. Cualquier empresa que esté pensando en ingresar a la industria será demasiado cautelosa y puede decidir que no vale la pena.
Incluso si un nuevo participante decide que está dispuesto a asumir todos estos costos y pasa todos los requisitos de los estándares, convencer a los fabricantes de automóviles para que compren sus chips será una batalla cuesta arriba. Los proveedores de semiconductores más antiguos y los fabricantes de automóviles ya tienen relaciones sólidas en la cadena de suministro que pueden ser muy difíciles de romper.
¿A quién le va bien y qué puede hacer China?
Las empresas chinas de chips para automóviles se pueden clasificar en tres categorías principales; adquiridas, empresas maduras que se trasladan al espacio automotriz y empresas de reciente aparición.
Las empresas de chips automotrices más grandes de China se han realizado mediante adquisiciones. Nexperia (adquirida por Wingtech), ISSI (adquirida por Ingenic) y Omnivision (adquirida por Will Semi) son líderes mundiales en sus campos específicos , MOSFET, memoria y sensores de imagen, respectivamente. Las empresas de la segunda categoría, como Huawei, o los nuevos participantes, como Semidrive y Horizon, están centradas en China, por ahora, pero tienen ambiciones globales.
Creo que es previsible que China ocupe una mayor parte del mercado, especialmente a nivel nacional. China incluso podría comenzar a crear sus propios estándares automotrices para que sea más fácil para ellos.
En el próximo artículo discutiré lo que están haciendo algunas de estas empresas chinas en el campo de los chips automotrices, cuáles son sus planes y cuán exitosas creo que serán.
Fuente: https://technode.com/2020/12/21/silicon-chinas-hurdles-in-making-automotive-chips/
