Durante décadas, los fabricantes de automóviles alemanes dominaron su industria con marcas que eran sinónimo de excelencia y atractivo para el consumidor. Pero a medida que el sector hace la transición hacia los vehículos eléctricos, estos se están quedando atrás.
Casi una década después de su cambio a los vehículos eléctricos, y a pesar de miles de millones en inversiones, VW, BMW, Mercedes y otros no han logrado hacer mella en la participación de Tesla en el mercado en crecimiento. Se están uniendo a las grandes tecnológicas en lugar de desarrollar su propio software para impulsar sistemas de información y entretenimiento y funciones de conducción autónoma. Y se están quedando atrás de los advenedizos chinos en la vanguardia de la innovación en vehículos eléctricos, perdiendo terreno en el crucial mercado asiático.
La actitud defensiva de la industria queda plenamente expuesta esta semana en la feria automovilística IAA Mobility en Munich, una de las ferias automotrices más grandes del mundo. Tesla, líder del mercado de vehículos eléctricos, está presente por primera vez en años. También lo son varios recién llegados chinos cuyos modelos han captado la atención de los visitantes.
El salón del automóvil bienal, que alguna vez fue el escaparate de las proezas automotrices de Germany Inc., recalca la lección de que los nuevos rivales de vehículos eléctricos de China no solo están presionando a los fabricantes de automóviles alemanes y europeos a través de costos más bajos, sino también aumentando la sofisticación tecnológica, ampliando una brecha. que los fabricantes de automóviles establecidos están tratando de cerrar.
La exposición también ilustra vívidamente los nuevos retos a los que se enfrenta Alemania. El país, la mayor economía de Europa y durante mucho tiempo su principal motor de crecimiento, está ahora rezagado debido a décadas de subinversión, inflación persistente, tasas de interés crecientes y el fuerte aumento de los precios de la energía el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania.
‘Hay algunas áreas en las que tenemos que ponernos al día’, dijo a los periodistas Oliver Blume, director ejecutivo del grupo VW de marcas de automóviles que incluye Porsche, Audi, Skoda, Seat, Bentley y Lamborghini, al margen de la feria.
En China, donde VW ha perdido participación de mercado frente a sus rivales nacionales, el gigante automovilístico alemán adquirió recientemente una participación en XPeng de China, una nueva empresa de vehículos eléctricos, para llenar lo que Blume llamó algunos “puntos blancos” en su tecnología de vehículos eléctricos para los consumidores chinos. VW y XPeng ahora desarrollarán conjuntamente tecnologías de vehículos eléctricos.
En un estudio sobre innovación en la industria automotriz, Stefan Bratzel, director del Centro de Gestión Automotriz de Alemania, dijo que el año pasado China superó a Alemania y Estados Unidos por primera vez en el número de avances tecnológicos en áreas como baterías, automoción -software de conducción de automóviles y otras funciones.
Bratzel dijo que la innovación china ha desplazado la ventaja competitiva en su mercado automotriz local a favor de las empresas nacionales y que lo mismo podría suceder en Europa. Según él, los mayores desafíos para la industria automovilística alemana son su falta de competencia en software y el hecho de que sus coches son más caros.
‘Este hecho conlleva un alto riesgo de vulnerabilidad para los fabricantes de automóviles alemanes’, afirmó.
Hace apenas unos años, los fabricantes de automóviles alemanes cerraban las puertas para mantener a las grandes empresas tecnológicas como Apple y Google fuera de los automóviles. Pero después de luchar para desarrollar su propio software interno, ahora están formando asociaciones con empresas de tecnología para crear software en sus vehículos, como sistemas de información y entretenimiento, funciones avanzadas de asistencia al conductor y gestión de baterías para hacer que sus vehículos eléctricos sean más eficientes.
Al observar la amenaza china a los fabricantes de automóviles tradicionales del mundo, los investigadores del banco de inversión UBS desmantelaron un vehículo construido por BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China por ventas de unidades.
UBS dijo que BYD probablemente tendría una ventaja de costos a largo plazo de alrededor del 25% sobre los fabricantes de automóviles tradicionales. Después de que las marcas chinas cambiaron el rumbo de su competencia extranjera en China, ‘creemos que BYD y otros OEM (fabricantes) chinos líderes están listos para conquistar el mercado mundial con vehículos eléctricos de alta tecnología y bajo costo para las masas’, dijeron analistas de UBS en su informe.
Los hallazgos del banco hicieron caer las acciones automovilísticas europeas cuando se publicaron el 1 de septiembre. Desde entonces, algunos bancos de inversión han mejorado las acciones de BYD.
Luca de Meo, director ejecutivo del fabricante de automóviles francés Renault y anteriormente ejecutivo del grupo VW durante mucho tiempo, dijo a los periodistas en la feria del automóvil de Munich que Europa debe participar en “una batalla” para defenderse de la amenaza de los fabricantes de vehículos eléctricos de China.
‘Son claramente muy competitivos en la cadena de valor de los coches eléctricos’, afirmó.
‘Creo que están una generación por delante de nosotros’.
Después de un rápido ascenso a la cima en China, BYD ahora pone su mirada en Europa.
En declaraciones a los periodistas al margen del salón del automóvil, el director europeo de BYD, Michael Shu, dijo que la compañía se estaba acercando a finalizar los planes para fabricar automóviles en Europa. ‘Esperamos tener una decisión antes de fin de año’, dijo.
Shu dijo que BYD estaba estudiando de cerca la aceptación de su tecnología por parte de los consumidores europeos y estaba ofreciendo modelos en una amplia gama de precios, desde el económico Dolphin, que según él se vende por alrededor de 30.000 euros (equivalente a unos 32.400 dólares) en Europa, hasta modelos más caros. -Vehículos finales que se venden por unos 60.000 €.
‘Cubrimos una amplia gama porque creemos que necesitamos entender el mercado’, dijo.
MG, el antiguo fabricante británico de automóviles deportivos propiedad de la china SAIC Motor —socio de VW en China— vendió 115.000 automóviles, en su mayoría vehículos eléctricos, en Europa en los primeros seis meses del año, más que en todo 2022. La compañía está ahora en camino de vender más de 200.000 vehículos en todo el año, dijo Jan Oehmicke, director de negocios de MG en Alemania, Austria y Suiza.
‘Somos la marca de automóviles de más rápido crecimiento en Alemania’, afirmó y añadió que la empresa ahora está buscando una ubicación para una planta de fabricación en Europa.
XPeng, que ya vende en Noruega y los Países Bajos, dijo el lunes que se lanzaría en los mercados alemán, francés y británico el próximo año.
Los fabricantes de automóviles chinos están buscando crecimiento en Europa para compensar la desaceleración de su economía interna, lo que ejerce presión adicional sobre las marcas alemanas más caras, que durante mucho tiempo han generado hasta el 40% de sus ventas anuales en China.
Tesla también continúa ejerciendo presión sobre las principales marcas de automóviles de Alemania. El año pasado, la compañía dirigida por Elon Musk superó a BMW para ocupar el primer lugar en ventas de automóviles de lujo en Estados Unidos. Y en Alemania, donde Tesla produce vehículos fuera de Berlín, la compañía busca aprobación para duplicar la capacidad de la planta a alrededor de un millón de automóviles al año.
VW fue el cuarto fabricante de vehículos eléctricos con batería del mundo el año pasado, con una participación de mercado del 8%, frente al 10% del año anterior, según datos de EV-Volumes.com, que rastrea las ventas globales de vehículos eléctricos. Tesla era el líder del mercado, seguida de BYD y SAIC.
Al enfrentar altos costos laborales y energéticos en su país, los fabricantes de automóviles alemanes están recortando costos y han comenzado a presionar a los políticos europeos para que hagan más para apoyar a la industria, algunos pidiendo a Bruselas que recupere su objetivo de prohibir los vehículos nuevos con motores de combustión interna en 2035.
El director general de BMW, Oliver Zipse, dijo al periódico alemán Handelsblatt antes de la inauguración de la feria del automóvil de Munich: ‘Creo que el objetivo político de eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna es negligente’.
Si bien otros ejecutivos automotrices alemanes no fueron tan directos, parecieron compartir las preocupaciones de Zipse en la feria del automóvil.
‘El destino es claro: cero emisiones’, afirmó el director general de Mercedes-Benz, Ola Källenius. ‘Pero para esta década y la próxima necesitamos flexibilidad táctica’.
Varios ejecutivos instaron a los líderes europeos a observar más de cerca cómo Estados Unidos proporcionó incentivos para que las empresas invirtieran en manufactura, con un impacto significativo.
‘Todos los subsidios europeos se centran en la innovación a un nivel muy alto, pero no hay dinero para inversiones en fabricación’, dijo el jefe de Renault, De Meo. “Estados Unidos y China invierten dinero en la producción. Esa es la gran diferencia”.
