Los grupos de transporte y logística más grandes del mundo están atrapados en una carrera cada vez más intensa por comprar instalaciones en Asia en un intento por ayudar a sus clientes a expandir las cadenas de suministro más allá de China.
La competencia por los activos se ha visto impulsada por las reservas de efectivo que los grupos de transporte de todo el mundo acumularon cuando la disrupción y el aumento del gasto en comercio electrónico impulsaron la demanda de servicios logísticos durante la pandemia de Covid-19.
Empresas como la alemana Hapag-Lloyd y la danesa AP Møller-Maersk han invertido en puertos, almacenes y otras infraestructuras logísticas. Las instalaciones respaldan las cada vez más complejas cadenas de suministro que se desarrollan entre países como Vietnam, India y Malasia.
Dheeraj Bhatia, que supervisa el negocio de Hapag-Lloyd en India, dijo que la competencia para invertir en estos mercados estaba aumentando a medida que atraen más fabricación en el extranjero que anteriormente se centraba en China.
Pero los ejecutivos advirtieron que los centros de fabricación alternativos en el sur y el sudeste de Asia necesitaban inversiones sustanciales.
Hapag-Lloyd, que disfrutó de un aumento de ganancias de 40 veces entre 2019 y 2022, anunció en abril que había adquirido una participación del 40 por ciento en el operador portuario indio JM Baxi. Bhatia dijo que el grupo estaba considerando nuevas inversiones en puertos e infraestructura ferroviaria de la India.
‘La infraestructura portuaria especialmente en la costa oeste está llegando a sus límites’, dijo Bhatia.
Mientras tanto, el año pasado Maersk completó la adquisición por 3.600 millones de dólares de LF Logistics, con sede en Hong Kong, y sus 198 almacenes en toda Asia. El grupo danés también presentó este año planes para desarrollar dos nuevos atracaderos en el puerto vietnamita de Lach Huyen junto con el grupo local Hateco.
Anne-Sophie Zerlang Karlsen, jefa de atención al cliente de Maersk en Asia Pacífico, destacó la importancia de expandirse e invertir en todo el sudeste asiático a medida que el comercio intrarregional continúa aumentando. Era ‘muy viable’ que la región experimentara ‘un crecimiento muy rápido y elevado’ durante varios años, afirmó.
China sigue disfrutando de una ventaja sustancial en la capacidad de su infraestructura de transporte de mercancías. El grupo de investigación Drewry descubrió a principios de este año que China tenía 76 terminales de contenedores capaces de soportar grandes barcos que transportaban más de 14.000 contenedores de 20 pies, el tamaño más utilizado en las rutas comerciales entre Asia y Europa y América del Norte. Los países del sur y sudeste asiático tenían sólo 31 entre ellos.
Sin embargo, los investigadores de Drewry esperan que la capacidad de contenedores de los puertos del sur de Asia aumente un 31 por ciento en los cinco años hasta 2027, en comparación con el 14 por ciento de los puertos a nivel mundial.
Esta expansión está sustentada por fuertes aumentos en el tráfico de mercancías desde países asiáticos distintos de China. Eric Reuter, vicepresidente de Forto para Asia Pacífico, dijo que el transportista con sede en Berlín había duplicado el volumen de exportaciones que manejó desde Vietnam entre 2021 y 2022.
También hay proyecciones de un rápido crecimiento del comercio entre las economías asiáticas. UPS, la empresa de logística con sede en Estados Unidos, espera que el comercio dentro del continente se duplique con creces en la década hasta 2030, a 13,5 billones de dólares. La presidenta de Asia Pacífico del grupo de logística estadounidense, Michelle Ho, dijo que el comercio dentro de Asia tenía un ‘potencial increíble’.
Entre los beneficiarios del creciente comercio se encuentra Singapur. Onno Boots, director ejecutivo para Asia-Pacífico y Medio Oriente del grupo logístico Geodis, parte de la SNCF estatal francesa, dijo que varios fabricantes estaban trasladando sus centros de distribución de Asia-Pacífico a la ciudad-estado.
Pero añadió que muchos de los almacenes de Singapur estaban a plena capacidad.
La empresa de logística suiza Kuehne+Nagel trasladó su sede regional de China a Singapur antes de completar la adquisición de Apex Logistics, con sede en Hong Kong, por 1.300 millones de dólares en 2021, según Joerg Wolle, presidente de la empresa. La medida fue una apuesta por el crecimiento del comercio del sudeste asiático.
‘Asia será la mayor oportunidad de crecimiento para nosotros’, afirmó Wolle. ‘La tendencia a [asegurar las cadenas de suministro] es muy positiva’.
Las empresas de China también buscan un papel en el entorno cambiante. Reuters señaló que muchas fábricas nuevas en Vietnam estaban administradas por inversores chinos.
Mientras tanto, Michael Fitzgerald, director financiero adjunto de Orient Overseas Container Line, parte del grupo naviero estatal chino Cosco, dijo que los esfuerzos de las empresas para reducir su dependencia de China eran una oportunidad para su empresa.
‘Si puedo ayudar a una empresa que fabrica algunas cosas en esta parte de China, algunas cosas en esa parte de China, algunas cosas en Tailandia, entonces eso significa más gestión logística para mí’, dijo, hablando a principios de este año.
‘El mundo entero ve a la India y el Sudeste Asiático como la próxima opción natural al offshore’, afirmó Bhatia. “Medio Oriente, China, Europa . . . empresas de todos lados intentarán invertir en estos mercados”.
Los ejecutivos dijeron que estaban respondiendo al deseo de las multinacionales occidentales de reducir su dependencia de China y establecer líneas de producción de respaldo. La tendencia se inspiró en las divisiones y perturbaciones geopolíticas durante la pandemia.
Fuente: https://www.ft.com/content/c8203f99-f3f5-4b2c-811e-808208617a9c?shareType=nongift
