La creciente demanda en Occidente y los retrasos en los puertos aumentan los costos para las empresas que han impulsado la recuperación económica del país
Los contenedores de envío se apilan cerca de las grúas pórtico en el puerto de Nansha, operado por Guangzhou Port Group.
FOTO: QILAI SHEN / BLOOMBERG NEWSPor Stella Yifan XieActualizado el 3 de enero de 2021 a las 11:34 p.m. ET
HONG KONG — Un atasco en la industria naviera mundial está poniendo a prueba la capacidad de recuperación de los exportadores de China, que han impulsado la recuperación económica del país produciendo productos para satisfacer la creciente demanda mundial durante la pandemia Covid-19.
Esa demanda en los últimos meses ha superado la capacidad de una industria naviera global que se ha visto frenada por las medidas de seguridad pandémicas. Los exportadores chinos han estado pagando tasas mucho más altas y luchando por encontrar contenedores para sus productos.
Chen Yang, quien dirige una unidad de comercio textil en una empresa estatal en la ciudad sureña de Hefei, dijo que el negocio, que exporta principalmente a Estados Unidos, ha resistido la pandemia y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero esperaba perder. dinero en 2020 en parte debido a un fuerte aumento en los costos de envío.
Un contenedor de 40 pies que llegó al puerto de Charleston, Carolina del Sur, en diciembre le costó a Yang alrededor de $ 7,500, frente a los $ 2,700 de abril, dijo. También tiene que reservar espacio en el barco con al menos 20 días de anticipación, más del doble del tiempo habitual.
“Nunca había visto nada como esto en mis 18 años de experiencia como exportador”, dijo el Sr. Yang. “Hemos estado operando con pérdidas desde agosto”.
Buques portacontenedores amarrados cerca de Guangzhou, China, en noviembre.
FOTO: QILAI SHEN / BLOOMBERG NEWS
El problema se ha visto agravado por un empeoramiento del desequilibrio en el comercio mundial. En noviembre, China registró un superávit comercial récord de 75.000 millones de dólares, impulsado por la fuerte demanda de los consumidores de los países occidentales antes de la temporada navideña de todo, desde aparatos electrónicos hasta muebles y bicicletas.
Los principales puertos de EE. UU. Importaron 2,21 millones de contenedores de 20 pies en octubre, un 17,6% más que el año anterior y estableciendo un récord desde que la Federación Nacional de Minoristas comenzó a rastrear las importaciones en 2002. Las tarifas de transporte de contenedores de Asia a EE. UU. Aumentaron a un récord en septiembre y las tasas de Asia a Europa alcanzaron un máximo de 10 años en diciembre.
Las medidas de seguridad relacionadas con la pandemia han reducido la eficiencia en los puertos, lo que ha provocado retrasos en las entregas y atascos de contenedores en todo el mundo. En noviembre, solo la mitad de los operadores mundiales lograron cumplir con el cronograma, en comparación con el 80% hace un año, según un índice de confiabilidad del servicio de Sea-Intelligence.
El tiempo de respuesta promedio para los contenedores que regresan a China fue de hasta 100 días en diciembre frente a los típicos 60 días, según la Asociación de la Industria de Contenedores de China.
“El atasco no tiene precedentes, tanto en términos de la escala del aumento como de la duración”, dijo Tan Hua Joo, consultor de Liner Research Services con sede en Singapur.
Si bien los economistas dicen que los problemas de transporte marítimo aún no han descarrilado la sólida recuperación de China, representan un desafío para sostener el crecimiento de las exportaciones que lo ha impulsado.
El índice oficial de gerentes de compras de manufactura de China, un indicador de la actividad fabril de China, sugirió que el crecimiento se desaceleró en diciembre . Un subíndice para nuevos pedidos de exportación bajó con respecto al mes anterior al 51,3%, aunque todavía en territorio de expansión.
La moneda de China, que se aprecia rápidamente, el yuan, que ha subido más del 8% frente al dólar estadounidense en los últimos seis meses, también está erosionando los márgenes de beneficio de los comerciantes chinos, la mayoría de los cuales todavía aceptan pagos en dólares estadounidenses.
Bruce Pang, jefe de investigación macro y estratégica de China Renaissance Securities, dijo que los altos costos de envío probablemente seguirían siendo un gran dolor de cabeza para la mayoría de los exportadores chinos hasta las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero, cuando la mayoría de las fábricas cerrarán durante al menos dos semanas.
“Ciertamente afectará el flujo de caja para algunos exportadores más pequeños, especialmente aquellos que comercian con bienes de bajo margen”, dijo el Sr. Pang. Muchos fabricantes se han mostrado reacios a ampliar la capacidad y son cautelosos a la hora de aceptar nuevos pedidos, añadió.
Tony Chen, un exportador de juguetes de la ciudad de Shantou, en el sur de China, dijo que muchos de sus clientes en Estados Unidos y Europa le han dicho que detenga las entregas porque los elevados costos de logística han erosionado sus márgenes de ganancia.
“Ha sido muy frustrante”, dijo, y agregó que ha dejado de aceptar nuevos pedidos de los clientes en las últimas semanas porque no puede garantizar cuándo podrá realizar la entrega.
A principios de diciembre, el Ministerio de Comercio de China prometió aumentar la producción de contenedores para aliviar la escasez de suministro, así como monitorear más de cerca el mercado de envío para estabilizar los costos.
Pero solucionar los problemas no será fácil. China International Marine Containers (Group) Co., el mayor productor de contenedores del mundo, dijo a los inversores en noviembre que sus fábricas están completamente reservadas hasta finales de marzo. Más del 95% de los contenedores de envío se fabrican en China.
Producir más cajas de contenedores podría generar un exceso en el futuro, pero algunos dicen que es la única opción viable para aliviar la escasez ahora.
Un centro logístico cerca del puerto de Tianjin.
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“Está condenado si lo hace y está condenado si no lo hace”, dijo Charles Du Cane, director comercial de Seastar Maritime Ltd., que opera buques a granel seco. “La verdadera solución a todo esto es lidiar con la pandemia y el sistema logístico global”.
Los desafíos logísticos también están impulsando a algunos exportadores a reconsiderar sus cadenas de suministro. Shenzhen Xuewu Technology Co., un productor de cigarrillos electrónicos con sede en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, vende principalmente a consumidores en el extranjero. Si bien el 90% de sus productos de vapeo se envían por aire, esas tarifas habían aumentado en aproximadamente un 30% en diciembre en comparación con el año anterior, y la escasez de contenedores de envío obliga a más exportadores a enviar sus productos por aire, dijo Fiona Fu, quien lidera la logística de la empresa en el extranjero. Los costos de logística ahora representan alrededor del 5% de los costos generales de la compañía, un aumento del 1% al 2% antes de la pandemia, dijo.
La demanda en mercados existentes, como Canadá y el sudeste asiático, ha crecido durante la pandemia a medida que más personas pasan tiempo en interiores, según Derek Li, cofundador de Shenzhen Xuewu. Eso ha acelerado el plan de la compañía de obtener más productos localmente para reducir la dependencia de las exportaciones de China.
“Queremos estar más cerca de nuestros consumidores, así como estar sujetos a menos presión en la logística”, dijo el Sr. Li, “No dejaremos que la pandemia nos impida expandirnos”.
