China enfrenta una ola de aranceles en las economías en desarrollo destinadas a contrarrestar su auge exportador, lo que complica la búsqueda de Beijing de cultivar mercados fuera de un Occidente cada vez más hostil.
Beijing se ha enojado por los planes de Estados Unidos y la UE de imponer impuestos más elevados a una variedad de productos. El mes pasado, sus diplomáticos reaccionaron bruscamente cuando Canadá prometió imponer aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos y acero.
Muchos países en desarrollo están empezando silenciosamente a hacer lo mismo.
Sin embargo, también están utilizando los aranceles para obligar a China a invertir dentro de sus fronteras y dar a sus bases de fabricación un lugar en particular en la carrera mundial por los coches eléctricos.
Brasil y Turquía aplicaron gravámenes a la importación de vehículos eléctricos este año para garantizar que BYD, el mayor fabricante de automóviles eléctricos de China, avanzara en la construcción de plantas a nivel local a medida que la compañía se expande globalmente.
La inversión directa china en nuevos proyectos en el extranjero aumentó a más de 160.000 millones de dólares el año pasado, un récord, según fDi Markets, un servicio del Financial Times.
“Todo el mundo está tratando de conseguir un trozo del pastel. Hay una lucha por beneficiarse de este creciente mercado global de ventas de vehículos eléctricos”, dijo Colin McKerracher, jefe de transporte limpio de BloombergNEF. ‘Una forma de hacerlo es decir que tienes que configurarlo localmente o sufrir aranceles’.
En términos de aranceles, las recientes medidas de los mercados emergentes reflejan las secuelas globales de una pausa en la economía de China que la ha empujado hacia las exportaciones.
Brasil ha aumentado los aranceles sobre el acero, junto con Chile, mientras que Sudáfrica impuso un impuesto del 10 por ciento a los paneles solares en julio, Indonesia amplió los aranceles sobre los textiles baratos este mes y Tailandia aumentó el IVA sobre los bienes importados de bajo valor. Todas estas industrias están lidiando con la competencia china.
‘Desde la perspectiva de un formulador de políticas chino, el peor escenario es tener toda una ola de países imponiendo aranceles’, dijo Kyle Chan, investigador de política industrial china en Princeton.
Sin embargo, Chan añadió que, como forma de ganarse el favor, China invirtiendo en plantas extranjeras podría tomar el relevo de su menguante programa de la Franja y la Ruta.
Las exportaciones de automóviles de China han aumentado este año principalmente gracias a los vehículos de combustión interna cada vez más impopulares en el país, mientras que los países en desarrollo que intentan promover sus propias bases industriales buscan aprovechar su liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos baratos.
En Brasil, BYD acordó establecer una planta de vehículos eléctricos meses después de que se introdujeran gravámenes a las importaciones basados en cuotas. Se espera que estos aumenten del 18 por ciento este año al 35 por ciento para 2026.
Los aranceles de Brasilia no estaban dirigidos específicamente a ningún país, sino que se produjeron cuando las importaciones desde China aumentaron hasta convertirse en la mayoría de las ventas de vehículos eléctricos en Brasil.
Mientras tanto, el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció un impuesto adicional del 40 por ciento sobre los vehículos eléctricos este año, solo para ceder cuando BYD confirmó en julio que construiría una planta con una capacidad de 150.000 vehículos en el oeste industrial.
Turquía ha podido aprovechar tanto su posición en la Unión Aduanera de la UE, que daría a la producción local de los fabricantes de automóviles chinos acceso libre de aranceles a Europa, como sus vínculos políticos con Beijing.
Días antes del anuncio de BYD, Erdoğan fue el único líder de la OTAN que asistió a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, un bloque de seguridad liderado por China, donde se reunió con Xi Jinping.
Al mismo tiempo que acordaba construir una planta en Turquía, BYD ya estaba abriendo una instalación similar de 150.000 vehículos en Tailandia, otro centro automotriz global que ha utilizado los aranceles para impulsar la inversión.
‘La IED es fundamental para la industrialización de los países en desarrollo’, dijo Tu Xinquan, decano del Instituto Chino de Estudios de la OMC de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing. “Por eso las inversiones chinas (inversiones directas y también desarrollo de infraestructura) son bienvenidas”.
Si bien China ha criticado duramente el “proteccionismo” de la UE y Estados Unidos, ha sido más diplomática con sus socios comerciales en el mundo en desarrollo.
Cuando se le preguntó en junio sobre las crecientes barreras comerciales en países como Brasil, Colombia y Chile, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: “Lazos económicos y comerciales estables y sólidos sirven a los intereses fundamentales y satisfacen las aspiraciones comunes de China y [estos] países”.
Un problema más profundo más allá del mercado de vehículos eléctricos para muchos países en desarrollo es que Beijing continúa fomentando un auge de las exportaciones que presiona a los rivales extranjeros.
La balanza comercial de China ha aumentado desde 2019, en parte como resultado de las políticas para subsidiar la fabricación nacional. Las cifras de aduanas publicadas el martes mostraron que las exportaciones aumentaron casi un 9 por ciento interanual en agosto.
Incluyó un crecimiento de dos dígitos en las exportaciones a Brasil y los países de la ASEAN en términos de renminbi.
Camille Boullenois, directora asociada de Rhodium Group, una firma de investigación, estimó que China habría creado 360.000 millones de dólares en demanda de importaciones de mercados emergentes (más de una décima parte de las exportaciones totales de esos mercados) si sus importaciones manufactureras hubieran aumentado tanto como sus importaciones. exportaciones de 2019 a 2022.
Este año, empresas desde tejedores de batik indonesios hasta la única acería de Chile han sido las más afectadas por las políticas chinas para proteger industrias que generan empleos en el país.
‘Mantener la manufactura de gama baja es crucial para las autoridades chinas porque emplea a mucha gente’, dijo Boullenois. ‘Los gobiernos locales, en particular, tienen un incentivo para mantener a flote a las empresas incluso si no son muy competitivas o si tienen exceso de capacidad, simplemente porque crean empleo y crecimiento económico’.
Zhang Yansheng, investigador principal del Centro Chino para los Intercambios Económicos Internacionales, dijo que las ‘relaciones competitivas de China no sólo con los países desarrollados sino también con los países en desarrollo y los mercados emergentes sólo se intensificarán’.
Si bien la construcción de fábricas en países emergentes puede ayudar a las empresas chinas a evitar los aranceles en los países anfitriones, es menos probable que ayuden a Beijing a seguir accediendo a mercados occidentales como Estados Unidos.
Washington ya está preparando aranceles más altos sobre los paneles solares importados de países del sudeste asiático donde se han establecido fabricantes chinos.
México también se ha beneficiado de los esfuerzos de Beijing por sacar la producción de China. BYD debía anunciar la ubicación de una instalación mexicana planificada, pero esto ahora está en el radar de la política estadounidense. Donald Trump, candidato nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, ha dicho que impondría aranceles de hasta 200 por ciento a los automóviles chinos fabricados en México, en caso de que se exportaran a Estados Unidos.
Sin embargo, sugirió que también está abierto a un quid pro quo chino, diciendo a principios de este año si sus fabricantes de automóviles ‘quieren construir una planta en Michigan, Ohio, Carolina del Sur’. . . utilizando trabajadores estadounidenses, pueden hacerlo”.
Fuente: https://www.ft.com/content/1196fab7-3f7e-469c-83df-f0c51361687c?shareType=nongift
