Las estrategias globales de los fabricantes de automóviles japoneses están bajo presión a medida que el rápido crecimiento de la industria de vehículos eléctricos de China socava su tradicional fortaleza de eficiencia de combustible en el mercado automovilístico más grande del mundo.
Una víctima de esta transición es Mitsubishi Motors, que dijo el martes que pondrá fin a la producción de automóviles en China, retirándose de su empresa conjunta con Guangzhou Automobile Group (GAC).
La compañía dejó de fabricar vehículos en su única planta china en la provincia de Hunan en marzo en medio de débiles ventas. La empresa operará como una subsidiaria de propiedad total de GAC y utilizará la fábrica como base de producción de vehículos eléctricos.
Mitsubishi Motors espera una pérdida de 24.300 millones de yenes (162 millones de dólares) por la retirada en el año fiscal que finaliza el próximo marzo. Nikkei había informado sobre la medida en septiembre.
Los fabricantes de automóviles japoneses se están quedando atrás en China este año. Toyota Motor, Honda Motor y Nissan Motor vendieron juntos 1,29 millones de vehículos nuevos en los primeros nueve meses de 2023, un 26% menos que en el año, informa el investigador MarkLines, con caídas en el rango del 30% para Toyota y Nissan.
El aumento de la adopción de vehículos eléctricos en China, junto con la creciente fortaleza de las marcas locales, han puesto a las empresas automotrices japonesas a la defensiva. Las ventas de vehículos eléctricos en el país aumentaron un 80% a 5,36 millones el año pasado, lo que representa aproximadamente una quinta parte de todos los automóviles nuevos vendidos, informa la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.
Empresas chinas como BYD y Great Wall Motor controlan ahora más de la mitad del mercado automotor del país, quitándole participación a sus competidores japoneses, estadounidenses y europeos.
Los fabricantes de automóviles japoneses cuyas fortalezas residen en los autos propulsados por gasolina no han logrado seguir el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos de sus rivales chinos, que ha evolucionado con nueva electrificación y software.
‘China ha visto salir al mercado 60 modelos de vehículos de nueva energía, incluidos vehículos eléctricos, en tres meses’, dijo un ejecutivo de Nissan. Vehículo de nueva energía es un término chino que incluye híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible.
Bajo presión, las empresas automotrices japonesas están reestructurando sus operaciones chinas. Mazda Motor pretende recortar su red de concesionarios chinos en alrededor de un 10% con respecto a los niveles del año fiscal 2022. En julio, Toyota rescindió los contratos de alrededor de 1.000 empleados en una empresa conjunta china antes de su fecha de finalización.
Honda y Nissan han reducido la producción en las fábricas locales de empresas conjuntas. Según se informa, la producción en las instalaciones que Nissan administra con su socio Dongfeng Motor se ha reducido a aproximadamente la mitad de su pico.
Toyota, Nissan y Honda podrían producir en conjunto 5,3 millones de vehículos al año en China si funcionaran a plena capacidad, según estimaciones del Instituto de Investigación Tokai de Tokio y otros. Según sus previsiones de ventas para este año fiscal, cada empresa tiene un exceso de capacidad estimado del 40%.
El mercado chino ha llegado a representar una parte sustancial de las ganancias de los principales fabricantes de automóviles japoneses desde la década de 2000, cuando comenzaron a fabricar vehículos de pasajeros allí a través de empresas conjuntas. China generó el 34% del beneficio neto de Nissan, el 27% de Honda y el 18% de Toyota en el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, según estimaciones de Goldman Sachs Japón.
A medida que sus ventas en China disminuyen, mantener sus bastiones en América del Norte y el Sudeste Asiático adquiere mayor urgencia.
Las marcas chinas están ganando terreno en esta última región a expensas de sus competidores japoneses a medida que los gobiernos promueven los vehículos eléctricos. En Tailandia, los modelos eléctricos representaron más del 10% de los vehículos nuevos vendidos el mes pasado, frente al 0,8% en julio de 2022. BYD está haciendo un impulso agresivo en la región, como parte de una marea creciente de automóviles chinos.
Dado que los fabricantes de automóviles japoneses se vuelven menos competitivos en China, los fabricantes de repuestos y materiales para automóviles podrían enfrentar efectos en cadena en un país profundamente integrado en la cadena de suministro de automóviles.
La Asociación de Industrias de Autopartes de Japón informa que en 2021, alrededor del 30% de las subsidiarias de fabricación en el extranjero de los fabricantes de autopartes estaban ubicadas en China, solo superada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. China representó alrededor del 30% de las importaciones de autopartes a Japón en 2022, por 800 mil millones de yenes.
Fuente: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Japan-automakers-face-turning-point-as-Mitsubishi-confirms-China-exit?utm_campaign=GL_JP_update&utm_medium=email&utm_source=NA_newsletter&utm_content=article_link
