Los fabricantes de vehículos eléctricos (VE) de China redujeron sus precios un mes antes de lo esperado, ya que la feroz competencia y el exceso de capacidad amenazan a los fabricantes de automóviles no rentables en medio de una carrera hacia el abismo en la industria.
Se espera que una disminución anticipada de las ventas después de que expire un subsidio gubernamental a fines de este año agrave la presión financiera que está afectando a los fabricantes de vehículos eléctricos más pequeños, dijeron analistas.
“Todas las marcas de automóviles comprenden que es crucial mantener su participación de mercado en 2025 debido a la escalada de la competencia de precios”, dijo Eric Han, gerente sénior de Suolei, una firma de consultoría en Shanghái. “La mayoría de las empresas tendrán que ofrecer descuentos para sobrevivir a la guerra de precios”.
A principios de esta semana, BYD, el mayor ensamblador de vehículos eléctricos del mundo , anunció que reduciría el precio de su vehículo utilitario deportivo híbrido Sealion 05 en un 11,5 por ciento, a 99.800 yuanes (13.673 dólares estadounidenses), en un esfuerzo por atraer a más clientes antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. La promoción de BYD estará vigente hasta el 26 de enero.
También esta semana, Tesla ha rebajado en 10.000 yuanes el precio de su todoterreno Model Y en China continental. Sobre la base de un precio de 249.900 yuanes para su edición básica, la promoción supone un descuento del 4%.
“La estrategia de precios bajos de las empresas líderes será imitada por sus rivales más pequeños, porque perderán clientes si mantienen los precios sin cambios”, dijo Tian Maowei, gerente de ventas de Yiyou Auto Service en Shanghái. “Hoy en día, los consumidores de ingresos medios son más conscientes de los precios, ya que les preocupan los recortes salariales en una economía en desaceleración”.
El subsidio actual de 20.000 yuanes que Beijing otorga a los compradores de vehículos eléctricos para fines de reemplazo expira el 31 de diciembre.
Gui Shengyue, director ejecutivo de Geely Automobile Holdings , dijo al Post en una entrevista a principios de este mes que la finalización del subsidio gubernamental provocaría una caída en las entregas generales en China continental, el mercado más grande del mundo para automóviles y vehículos eléctricos. Agregó que las ventas de automóviles pueden haber alcanzado su punto máximo este año cuando una leve ola de crecimiento fue impulsada por el subsidio.
Las ventas de vehículos de pasajeros de China en los primeros 11 meses de este año aumentaron un 4,7 por ciento respecto al año anterior a 20,26 millones de unidades, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA).
“La inminente guerra de descuentos por la eliminación progresiva de los subsidios resultará más feroz que la que tuvo lugar a principios de este año”, dijo el mes pasado Paul Gong, analista de UBS. En ese momento, esperaba que se produjera una nueva ronda de recortes de precios en enero.
Un total de 195 modelos, incluidos vehículos de gasolina, eléctricos puros e híbridos, vieron reducidos sus precios entre enero y noviembre de este año, más que los 150 automóviles que tuvieron descuento en 2023, mostraron los datos de CPCA.
El precio promedio de un automóvil eléctrico puro se redujo en un 10 por ciento, o 20.000 yuanes, mientras que los híbridos tuvieron un descuento del 4,3 por ciento, lo que ahorraría a los compradores 10.500 yuanes por unidad, según datos de CPCA.
La ronda anterior de descuentos comenzó en febrero, cuando BYD redujo los precios de casi todos sus automóviles entre un 5 y un 20 por ciento. Durante los dos meses siguientes, al menos 50 modelos de una amplia gama de marcas redujeron los precios en un 10 por ciento en promedio. Desde julio, algunas marcas de automóviles como BMW se retiraron de la dura guerra de precios .
Entre los aproximadamente 50 principales actores del sector de vehículos eléctricos del continente, solo BYD, Li Auto y el fabricante Aito, respaldado por Huawei Technologies, han sido rentables, según datos de la industria.
Según Goldman Sachs, el sector de vehículos eléctricos del país tiene capacidad para producir alrededor de 20,2 millones de unidades al año. La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China dijo que las entregas de vehículos eléctricos en el continente superarán los 11 millones de unidades este año, lo que representa alrededor del 55 por ciento de la capacidad total, casi sin cambios respecto del año anterior.
Como la competencia de precios reduce los márgenes de ganancia, los analistas dijeron que los fabricantes de automóviles deberían unirse para evitar reducciones de precios, que serán perjudiciales para la industria porque los precios más bajos conducirán a grandes pérdidas.
William Li, cofundador y director ejecutivo de Nio, un fabricante de automóviles eléctricos de alta gama con sede en Shanghái, dijo la semana pasada que los fabricantes de automóviles deberían proteger sus márgenes de beneficio y no lanzarse ciegamente a la guerra de precios. Nio se ha mantenido al margen de la guerra este año, manteniendo los precios de sus vehículos prácticamente sin cambios.
Su margen vehicular –la brecha entre el precio de venta y los costos tangibles como materias primas, mano de obra y logística– alcanzó el 13,1 por ciento en el tercer trimestre de 2024, frente al 11 por ciento del año anterior y al 12,2 por ciento de los tres meses que terminaron en junio.
“Nio tiene que mantener y ampliar su margen bruto para hacer frente a las adversidades del clima, aun cuando la dura competencia dificulta la consecución de la rentabilidad”, afirmó Li.
El fabricante de automóviles registró una pérdida neta de 5.100 millones de yuanes entre julio y septiembre, un 11 por ciento más que el año anterior. Li dijo que Nio tiene como objetivo alcanzar el punto de equilibrio en 2026.
