Las restricciones de Washington a la venta de tecnología avanzada a Beijing parecen estar funcionando, por ahora.
HONG KONG—El sector tecnológico de China está mostrando la tensión de las amplias restricciones a la exportación de EE. UU. del año pasado, que buscan detener las ambiciones de Beijing en industrias de vanguardia como la inteligencia artificial y la supercomputación.
Las importaciones de semiconductores a China están cayendo. Las empresas chinas dicen que están luchando para obtener componentes y maquinaria clave. Y los conjuntos de chips que han sido remodelados para hacerlos menos poderosos para que se ajusten a las reglas de los EE. UU. ahora están amenazados por la posibilidad de restricciones adicionales .
Las señales de socorro muestran que la política de nueve meses de Washington de negar a Beijing el acceso a los semiconductores más avanzados y las herramientas para fabricarlos está comenzando a hacer efecto, a pesar de las lagunas y las soluciones alternativas que mantienen el flujo de algunos componentes clave.
Las restricciones también muestran los obstáculos que enfrenta China para desarrollar alternativas nacionales para algunas de las tecnologías extranjeras de semiconductores más buscadas.
“Los controles parecen estar haciendo que sea más difícil y costoso para China obtener ciertos insumos”, dijo Emily Benson, investigadora principal especializada en comercio y tecnología en el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Los datos de aduanas publicados por Beijing este mes destacaron la realidad para los compradores chinos de chips de alta gama: las importaciones de semiconductores cayeron un 22 % en términos de valor durante los primeros seis meses de 2023 respecto al año anterior. Las importaciones de equipos de fabricación de chips cayeron un 23%, extendiendo la caída del año pasado.
Las principales regiones de fabricación de chips representaron la mayor parte de la disminución de las importaciones de semiconductores. Taiwán, hogar de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , el fabricante de chips más grande del mundo, representó alrededor del 40% de la caída en las importaciones de chips de China durante los primeros cinco meses del año. Corea del Sur, hogar de Samsung , SK Hynix y otros gigantes de chips, representó casi un tercio. Las restricciones de EE. UU. afectan a las empresas extranjeras que utilizan herramientas de fabricación de chips de EE. UU., lo que prácticamente todas hacen.
Es probable que haya otros factores en juego detrás de la caída de las importaciones de semiconductores. La economía de China se está desacelerando en medio de una demanda global más débil. Beijing también ha invertido mucho en las industrias tecnológicas nacionales en un intento por lograr una mayor autosuficiencia, aunque llevará tiempo dar sus frutos. Mientras tanto, China carece de la capacidad de fabricar los chips más avanzados, con elementos clave en su cadena de suministro controlados por EE. UU. y sus aliados.
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El 23 de julio, Japón restringió la exportación de equipos cruciales para la fabricación de semiconductores, siguiendo las restricciones anunciadas por los Países Bajos. Los dos países, junto con EE. UU., son los únicos fabricantes de maquinaria esencial para fabricar los chips más avanzados.
Este mes, la subsidiaria más grande que cotiza en bolsa de Inspur , el principal fabricante de servidores utilizados para desarrollar IA en China, emitió una advertencia a los inversores: citando un suministro limitado, la compañía dijo que está luchando para obtener chips críticos para alimentar sus servidores de IA, las poderosas máquinas utilizadas en laboratorios y empresas tecnológicas para desarrollar IA avanzada. La compañía dijo que, como resultado, podría sufrir un impacto del 30% en sus ingresos en la primera mitad del año.
Incapaces de acceder a los últimos chips, los contendientes de IA de China corren el riesgo de quedarse atrás en un sector en el que Beijing ha dicho que apunta a liderar el mundo para 2030. UBS dijo que espera que la demanda mundial de productos de IA alcance los $ 300 mil millones para 2027, desde $ 28 mil millones la última vez. año. Mientras tanto, los gigantes tecnológicos estadounidenses , incluidos Microsoft, Google y Amazon, están inyectando miles de millones en plataformas de inteligencia artificial sin obstáculos.
Otras empresas chinas enfrentan desafíos para obtener piezas. A fines del mes pasado, el principal fabricante de chips de memoria de China, Yangtze Memory Technologies, instó a los proveedores a mostrar “integridad” y entregar piezas de maquinaria que ya había comprado.
“No podemos obtener los componentes, que hemos comprado legalmente”, dijo Nanxiang Chen, presidente y director ejecutivo interino de YMTC, que se encuentra entre las empresas citadas por EE. UU. que no pueden recibir exportaciones de EE. UU. o sus aliados.
Un importante fabricante chino de herramientas en el mismo evento de la industria en Shanghái dijo que ahora debe solicitar licencias a través de sus proveedores estadounidenses para obtener ciertos componentes. El procedimiento de solicitud de licencia puede llevar meses y no hay garantía de recibir los componentes al final, dijo un empleado del fabricante chino de herramientas.
Las reglas de exportación de EE. UU. anunciadas el 7 de octubre incluyeron límites en la potencia de ciertos procesadores utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial y en supercomputadoras, así como restricciones en los tipos de maquinaria, componentes y software de fabricación de chips que China puede importar.
Si bien es posible que vender chips y herramientas de gama alta a los compradores chinos ya no sea una opción, algunas empresas occidentales se están beneficiando de la acumulación acelerada de capacidad de chips nacionales en China . ASML, el fabricante holandés de máquinas de litografía que son fundamentales para la fabricación de chips, registró un aumento del 27 % en los ingresos del segundo trimestre, impulsado en parte por las ventas a China, su tercer mercado más grande durante el período.
El CEO Peter Wennink dijo que la demanda de China de máquinas menos avanzadas que no se vean afectadas por las sanciones es “muy sostenible para los próximos dos años”, porque las empresas chinas están invirtiendo en nuevas fábricas para reducir la dependencia de chips importados.
Al menos dos gigantes estadounidenses de chips han modificado las especificaciones de los productos para cumplir con los umbrales de control de exportaciones. El año pasado , Nvidia lanzó un chip para el mercado chino llamado A800 , una versión degradada de un chip de IA de gama alta. Siguió con otro chip centrado en China llamado H800.
A principios de este mes, los ejecutivos de Intel dijeron que la compañía estaba lanzando una versión modificada de su chip Gaudi2 AI para el mercado chino. Intel dijo que se unirá a Inspur para ofrecer el chip.
A pesar de los nuevos chips, Handel Jones, director ejecutivo de la consultora International Business Strategies, dijo que Inspur parece tener “grandes problemas” para obtener procesadores de alta gama de fabricantes de chips como Intel, AMD y Nvidia, y calificó el nuevo chip de Intel como un “paso menor”. ” que podría invitar a la presión de Washington.
La administración Biden está sopesando más restricciones, incluidas exportaciones más estrictas a China de chips utilizados en inteligencia artificial, informó The Wall Street Journal .
“Queda por ver si los controles siguen siendo exitosos o si aceleran inadvertidamente los esfuerzos de indigenización de China”, dijo Benson de CSIS.
El 3 de julio, China dijo que restringiría las exportaciones de galio , utilizado en algunos semiconductores avanzados. Más recientemente, el embajador de China en EE. UU., Xie Feng, amenazó con tomar más represalias y dijo que Beijing “no retrocederá ante ninguna provocación”.
“Es como restringir a la otra parte a usar trajes de baño anticuados en un concurso de natación, mientras que tú mismo usas un Speedo Fastskin”, dijo Xie, refiriéndose a lo que la icónica marca de ropa deportiva llama su traje de baño tecnológicamente más avanzado. “Esto no es justo”.
Fuente: https://www.wsj.com/articles/chinas-tech-distress-grows-as-u-s-chip-sanctions-bite-3022475c?mod=djemlogistics_h
