Los esfuerzos, especialmente en Estados Unidos, para reducir la dependencia del comercio exterior han cobrado fuerza durante la última década. El concepto de enviar empleos manufactureros al extranjero en busca de mano de obra más barata se aceleró a principios de la década de 2000, convirtiendo lo que alguna vez fue una fuerza laboral que empleaba a más de 14,5 millones de personas en 2000 a un mínimo de 11,5 millones en 2010. Desde 2011 hasta 2023, datos de la Oficina de EE. UU. de Estadísticas Laborales muestra que el país ha recuperado poco más de 1 millón de puestos de trabajo, hasta 12,9 millones en 2023.
Es probable que parte de eso se deba al impulso iniciado bajo el entonces presidente Donald Trump para incentivar la fabricación nacional, y que continuó bajo la administración Biden. La Ley CHIPS y Ciencia, la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley Build America, Buy America, así como la introducción de aranceles en el período 2018 a 2020 sobre bienes importados de China a los EE. UU., han impulsado la deseo de diversificar las cadenas de suministro y acercar la fabricación a los EE. UU. o incluso dentro de ellos.
Ahora que el presidente electo Donald Trump amenaza con aplicar aranceles generalizados a los bienes importados, el interés en la tendencia de nearshoring/reshoring se está acelerando nuevamente. Una nueva encuesta de Bain & Company confirma evidencia anecdótica de lo que está sucediendo en el mercado.
Según la empresa, el 81% de los 166 directores ejecutivos y directores de operaciones encuestados tienen planes de acercar las cadenas de suministro al mercado, un aumento de 18 puntos porcentuales desde 2022. La externalización dividida (46%) y la deslocalización cercana (18%) también recibieron un gran interés. Por el contrario, sólo el 36% de los ejecutivos espera continuar invirtiendo en la deslocalización. Pero sólo el 2% de las empresas informaron haber completado sus planes de relocalización, lo que indica que la tendencia continuará.
“Creemos que la actual aceleración de la reubicación en mercados clave de todo el mundo es una tendencia crucial que exige la atención de los directores ejecutivos”, dijo Hernán Sáenz, socio de Bain & Company y director global de la práctica de mejora del rendimiento de la empresa. “Las múltiples disrupciones a las que se han enfrentado las empresas desde la pandemia significan que la pregunta para los líderes de las empresas ya no es si reinventar las cadenas de suministro, sino cómo hacerlo para que sus operaciones sean más competitivas en costos, resilientes, sostenibles y ágiles para responder a la evolución. mercados y necesidades de los clientes”.
El análisis de Bain encontró que “las aparentes preocupaciones sobre el desacoplamiento de los bloques económicos contribuyen a un aumento de más del 25% en la proporción de empresas que buscan reducir la dependencia de China”, dijo, y agregó que “la proporción de empresas que informan medidas para trasladar sus operaciones fuera de China” de China ha aumentado al 69% en 2024, desde el 55% en 2022”.
Bain cita la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada en 2022 y que incentiva a las empresas estadounidenses a relocalizar o fabricar cerca de la costa con subsidios y créditos fiscales, como una de las principales razones por las que las empresas en mercados como los semiconductores, las tecnologías de energía limpia y las cadenas de suministro de vehículos eléctricos han sido acercando cada vez más sus cadenas de suministro a los EE. UU. La Ley CHIPS ha desempeñado un papel particularmente fuerte en la inversión en semiconductores en los EE. UU., dijo.
“Las poderosas fuerzas que impulsan los patrones de reshoring, nearshoring y split-shoring que nuestros hallazgos muestran persistirán y enfrentarán a los líderes de las empresas con el desafío y la oportunidad de transformar sus cadenas de suministro para mercados globales remodelados”, dijo Adam Borchert, socio de Bain & Company en la práctica de Mejora del Desempeño de la firma y el liderazgo global de su práctica de Cadena de Suministro. “Estamos ayudando a los clientes a navegar estos cambios y construir cadenas de suministro que satisfagan las necesidades del mercado, sean resilientes y estén preparadas para el futuro, al tiempo que fortalecemos las capacidades de gestión para adaptarse a futuros cambios en un mundo incierto y de constante turbulencia”.
