Cuando Lanny Smith fundó Actively Black Inc. en 2020, contrató fábricas en China para producir ropa deportiva de la marca. Pero el año pasado, preocupado por los retrasos en la producción causados por los bloqueos de Covid en China, Smith exploró la posibilidad de comprar en otros lugares. Envió muestras a un agente de la cadena de suministro que le aseguró que había alternativas en América Latina. “Me respondió al día siguiente y me dijo: ‘No encontrarás a nadie que pueda hacer esto en el hemisferio occidental’ ”, dice Smith, de 38 años, ex estrella del baloncesto de la Universidad de Houston.
Para empresas estadounidenses como Actively Black, comprar en China se ha vuelto más desafiante en los últimos años debido al aumento de los aranceles, las cadenas de suministro estancadas, el cierre de fábricas bajo la política Covid Zero de Beijing y las crecientes tensiones geopolíticas que han obligado a America Inc. a contemplar las consecuencias de una posible invasión de Taiwán.
Esas preocupaciones han llevado a un aumento de las promesas de los ejecutivos de reducir su dependencia de los proveedores chinos. Pero abandonar China no es fácil y la mayor parte del progreso se ha concentrado en industrias como la de semiconductores que los legisladores estadounidenses consideran vital para la seguridad nacional. Los productores de productos de baja tecnología y menor margen, como ropa, zapatos, artículos para el hogar y equipaje, están descubriendo que pocas fábricas fuera de China tienen la maquinaria o la mano de obra calificada para, por ejemplo, coser lo que se conoce como costura plana con seis agujas. puntada: necesaria para prendas Actively Black, como sujetadores deportivos y pantalones cortos, porque no irrita la piel.
Desde la década de 1990, China ha gastado cientos de miles de millones de dólares para transformarse en el principal lugar manufacturero del mundo. Sus fábricas cuentan con la maquinaria y la experiencia necesarias para producir productos de calidad a un volumen y ritmo difíciles de igualar. A lo largo del tramo de 80 millas desde Shenzhen a Guangzhou, las empresas pueden tejer, teñir, coser, recortar, etiquetar y empaquetar cualquier cosa, desde camisetas hasta esmoquin. Y la inversión de China en carreteras, ferrocarriles, centros aéreos y puertos marítimos ha creado un camino fluido desde las puertas de las fábricas hasta los consumidores de todo el mundo. ‘Veinte años de concentración de la fabricación han creado esto, y destrozarlo y trasladarlo a otros lugares del planeta es realmente difícil’, dice Kurt Cavano, director ejecutivo de Nimbly Inc., una plataforma de software que conecta marcas de ropa con fábricas. y proveedores.
A pesar de las crecientes tensiones, el comercio entre Estados Unidos y China sigue prosperando. En 2022, Estados Unidos importó 537 mil millones de dólares en bienes de China, ligeramente por debajo del récord de 539 mil millones de dólares de 2018. En el caso de la indumentaria, China sigue siendo el mayor exportador a Estados Unidos, superando los 10 mil millones de unidades solo el año pasado, aproximadamente el doble de lo que provino del segundo país, Vietnam. , según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La mayoría de los proveedores de Levi Strauss, Nike y VF Corp., propietario de North Face, están en China. Y el país sigue siendo la principal fuente de muebles, ropa de cama, lámparas, juguetes y equipos deportivos que compran los estadounidenses, según los datos más recientes del gobierno estadounidense.
Las ventajas de China son tan grandes que algunas empresas estadounidenses que han intentado marcharse han devuelto allí al menos una parte de su producción. El fabricante de zapatos y accesorios Steven Madden Ltd. trasladó aproximadamente la mitad de su fabricación de bolsos de China a Camboya en los últimos años para diversificar el abastecimiento y aprovechar los aranceles más bajos. Pero esas ventajas arancelarias expiraron en 2020 y el Congreso no ha renovado el programa. ‘Esto ha provocado que desaceleremos y, en algunos casos, incluso revirtamos el traslado de la producción fuera de China’, dice el director ejecutivo de Madden, Ed Rosenfeld.
Si bien los legisladores tienen un historial de restablecer reducciones arancelarias caducadas, la incertidumbre hace que sea más difícil para las empresas comprometerse a abandonar China. ‘El Congreso ha iniciado la conversación sobre la diversificación, pero no ha proporcionado ningún tipo de orientación clara y predecible ni prescripciones políticas sobre cómo continuarla’, dice Steve Lamar, director ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, un grupo industrial de casi 600 minoristas y proveedores.
Y cuando las empresas trasladan la fabricación fuera de China, a menudo terminan trabajando con proveedores de propiedad china o adquiriendo componentes y materiales del país. Thomas Nichols, presidente de Pretika Corp., que fabrica dispositivos para el cuidado de la piel, ha trasladado la producción de algunos cepillos faciales eléctricos de China a Malasia para realizar una prueba. Pero las baterías, el motor y otras piezas de las escobillas todavía proceden de China. Aunque el costo por artículo probablemente será mayor debido al paso adicional de traer piezas desde China, su objetivo es comenzar a enviar cepillos fabricados en Malasia a Estados Unidos este verano. ‘China acaba de hacer un trabajo muy eficaz al garantizar una producción de clase mundial y tener el suministro de componentes dentro del país’, dice Nichols.
El dominio de algunos proveedores chinos puede dificultar la búsqueda de alternativas. El fabricante textil Texhong International Group y sus docenas de subsidiarias representan casi dos tercios del comercio mundial en ciertos grados de materiales de algodón y spandex, según el investigador Altana Technologies. Esto se complica aún más por las regulaciones estadounidenses y europeas que restringen el uso de algodón de la región noroccidental china de Xinjiang debido a los abusos contra los derechos humanos allí. Pero a menudo es difícil determinar de dónde provienen los materiales y no siempre hay alternativas disponibles, dice Leo Bonnani, director ejecutivo de la consultora de cadena de suministro Sourcemap. ‘La tarea real de rediseñar las cadenas de suministro para cumplir con estos estándares puede llevar muchos meses después del descubrimiento inicial de un riesgo’, dice Bonnani.
Parte de la dificultad es que muchas empresas chinas se han establecido en el extranjero para diversificar su propia producción y beneficiarse de menores costos laborales. El gigante de fabricación de prendas de vestir Shenzhou International Group Holdings ha invertido mucho en Vietnam y Camboya, y hoy en día solo alrededor de la mitad de sus fábricas están en China, frente al 90% en 2013. Pero los fabricantes chinos suelen depender de la misma densa red de proveedores que mantiene a las empresas estadounidenses. allá. “Imagínese que quiere lentejuelas para poner 100 camisetas”, dice Vicky Wu, propietaria de una fábrica de ropa con más de 60 trabajadores en el centro de Guangzhou. ‘Puedes conseguirlos en una tienda en la misma calle’. A pesar de los menores costos laborales en otros lugares, “simplemente no podemos darnos el lujo de abandonar este ecosistema”, dice.
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, está tratando de impulsar la inversión en Centroamérica para contrarrestar el dominio de China y crear empleos que ayudarían a frenar la migración de la región a Estados Unidos. La Casa Blanca dice que sus esfuerzos han generado más de 4 mil millones de dólares en compromisos de inversión. Columbia Sportswear Co. se ha comprometido a comprar hasta 200 millones de dólares en productos de fábricas de Centroamérica durante los próximos cinco años. Probablemente se trate de ropa deportiva sencilla, como camisetas de pesca, dice Peter Bragdon, director administrativo de Columbia, porque la región carece de la diversidad de telas, hilos y otros materiales disponibles en Asia. El crecimiento allí “se produjo a lo largo de décadas”, afirma. ‘No va a suceder de la noche a la mañana en ningún otro lugar’.
Y las alternativas vienen con sus propias complejidades políticas y económicas. Haggar Clothing Co., uno de los principales vendedores de pantalones para hombres en Estados Unidos, trasladó alrededor del 5% de su producción de Asia a Kenia y Etiopía hace varios años. Pero las fábricas de Kenia tardaron demasiado en conseguir telas y Etiopía perdió su estatus libre de impuestos ante Estados Unidos en 2022 debido a violaciones de derechos humanos durante la guerra civil del país, por lo que Haggar dejó de producir en ambos países. Aún así, Tony Anzovino, jefe de abastecimiento de la empresa, dice que quedó impresionado con las fábricas etíopes: “Volveré allí tan pronto como se restablezca el estatus libre de impuestos”.
Si bien Haggar ensambla sólo un pequeño porcentaje de sus productos en China, obtiene alrededor del 20% de sus materias primas del país. Esta cifra es inferior al 60% al 70% de hace cinco años, pero las telas chinas siguen siendo esenciales para los pantalones de vestir y los trajes de Haggar. ‘China sigue siendo el caballo de batalla en lo que respecta a los tejidos’, afirma Anzovino. “A todo el mundo le resulta difícil sacar muchas cosas de China porque China hace muchas cosas muy bien. La experiencia está ahí, el equipo está ahí”.
Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-10/made-in-china-remains-reality-for-us-clothing-companies?cmpid=BBD103123_TRADE&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=231031&utm_campaign=trade&sref=DPtqrPAJ#xj4y7vzkg
