Una estrategia logística llamada transbordo, utilizada por las empresas de transporte por carretera durante la pandemia para aliviar la acumulación de contenedores, está ganando popularidad nuevamente después de que los puertos de la costa oeste de EE. UU. comenzaron a recibir mayores volúmenes de contenedores que se están desviando de la costa este.
La transcarga es el proceso de mover carga de un camión a un ferrocarril o de un ferrocarril a un camión. Las empresas de logística le dijeron a CNBC que los importadores estadounidenses están solicitando este tipo de servicio con más frecuencia a medida que mueven más carga en nuevas rutas como resultado de los desvíos del Mar Rojo y las restricciones por la sequía del Canal de Panamá.
‘Estamos viendo un cambio de dos dígitos desde la carga que se aleja de la costa este hacia la costa oeste’, dijo a CNBC Michael Aldwell, vicepresidente ejecutivo de logística marítima de Kuehne + Nagel, citando los problemas observados en el Canal de Panamá. y el Mar Rojo, así como la amenaza de una potencial huelga laboral en los puertos de la Costa Este y del Golfo.
El informe Transportation Intelligence de febrero de la firma de pronóstico económico FR mostró que las importaciones estadounidenses que se trasladaron hacia el interior mediante transbordo en 2023 estuvieron entre el 65% y el 70%, en comparación con 2021, cuando fueron menos del 60%.
Chris Sikora, director de servicios portuarios de CH Robinson, dijo que la compañía de logística ha aumentado sus escalas de transbordo en los puertos de todo el país, ya que los minoristas y proveedores están favoreciendo las cargas más pequeñas de productos en movimiento.
‘La responsabilidad de tener poco o demasiado espacio ha creado esto’, dijo Sikora. ‘Estamos moviendo artículos que pueden ir desde kayaks hasta ropa’.
Los minoristas pueden ahorrar entre 500 y 1000 dólares en costos de transporte y mano de obra relacionados con las importaciones mediante el transbordo, según Sikora, quien agregó que la aceleración del comercio electrónico y los clientes de empresas más pequeñas que importan alrededor de 3000 contenedores al año buscan soluciones como el transbordo.
Los ejecutivos de logística dicen que el mayor uso del transbordo se produce cuando los importadores estadounidenses están dispersando su carga a múltiples puertos internacionales en un esfuerzo por ser ágiles. En lugar de enviar contenedores a un puerto donde luego se divide y dispersa el contenido, la carga se divide en el extranjero y se coloca en múltiples contenedores que navegan hacia diferentes puertos, más cerca de los respectivos centros de distribución. Los expertos en logística afirman que los cargamentos más pequeños ahorran a los importadores tiempo y dinero.
Los problemas actuales de la cadena de suministro global deberían impulsar un mayor crecimiento del transbordo.
‘Aproveche la oportunidad, mientras no hay congestión, para mover parte de su carga, de modo que establezca una cadena de suministro de transbordo a través de la costa oeste, de esa manera no intentará establecerla en medio de una crisis’, dijo Aldwell.
Tim Robertson, director ejecutivo de DHL Global Forwarding Americas, dijo que el transbordo se ha convertido en una oferta viable para generar flexibilidad en la cadena de suministro. La empresa cuenta ahora con múltiples operaciones de transbordo en ambas costas.
El cambio en el volumen de carga que se mueve de la costa este a la costa oeste se destacó por primera vez en febrero en el índice de carga en rampa ferroviaria del puerto ITS.
Paul Brashier, vicepresidente de acarreo e intermodal de ITS Logistics, dijo a CNBC que ha visto un aumento significativo en la demanda y que la compañía está incorporando capacidad que quedó suspendida después de Covid para atenderla.
‘Se nos pide que incorporemos aún más de esa capacidad para atender a nuestros clientes durante el aumento del tercer y cuarto trimestre cuando llegue’, dijo Brashier. ‘Estamos hablando de un aumento del 75-80% en la demanda de transbordo’.
Sikora dijo que el concepto de que los transportistas lleven contenedores a múltiples puertos más cerca de sus clientes finales y los transborden se puede ver en los datos de importación del Departamento de Transporte.
‘Se necesita un tercio menos de tiempo, menos desplazamientos de transporte y ofrece a los clientes la capacidad de ser ágiles’, dijo Sikora. ‘La demanda de los transportistas ha aumentado notablemente con el uso de varios centros de distribución’.
La erupción de los problemas globales de la cadena de suministro se suma a las llamadas para un impulso de la temporada de envío máximo temprano por importadores y un mayor uso de la carga de transmisión.
Bryan Kempisty, CEO de Portx Logistics, le dijo a CNBC que generalmente tiene un tiempo de espera de 18 días para monitorear las desaceleraciones e interrupciones de la cadena de suministro, y dar a los clientes un aviso avanzado para tomar decisiones en los contenedores que necesitan ser desviados a otro puerto, o transgular por carga.
Dijo que las interrupciones del Canal de Suez y el Canal de Panamá han contribuido a un aumento de casi el 20% en los puertos de la costa oeste. ‘Si estuviera acostumbrado a un tiempo de tránsito de 30 días y ahora es un tiempo de tránsito de 60 días, la temporada alta podría ascender un mes a junio, solo por las interrupciones en el mercado. Esto también influirá en las decisiones de transbordo”, dijo Kempisty.
Matt Schrap, CEO de Harbor Trucking, que representa a las compañías de camiones que atienden a los puertos de la costa oeste, dice que típicamente el 30% de los contenedores que llegan están destinados al ferrocarril y el 70% se mueven en camión.
‘Casi la mitad de eso se va a cargar’, dijo Schrap. ‘Para nuestros puertos, la carga de contenedores siempre va a suceder y tenemos la capacidad de hacer más’.
El transbordo puede aumentar las ganancias de las empresas de transporte que ofrecen el servicio porque reduce los costos asociados con el uso de contenedores y el combustible, además de aumentar la eficiencia de los recursos.
Bruce Chan, director de logística global y movilidad futura de Stifel, dijo que la industria de la logística se encuentra en una encrucijada importante debido al cambio estructural en la forma en que los minoristas e importadores piensan sobre sus cadenas de suministro.
“Desde el punto de vista de la cadena de suministro, la eficiencia y los criterios ESG, el tránsito en la costa oeste tiene sentido”, dijo Chan. ‘Las empresas de logística deben ser ágiles a la hora de gestionar la complejidad de la cambiante cadena de suministro para poder ser más estrictos con los grandes transportistas con diversas ofertas e inversiones’.
Añadió que, dado el aumento en el número de nodos de transporte en el sistema logístico, llevar mercancías a hasta cinco puertos diferentes debería ser positivo para las empresas de transporte, incluida J.B. Hunt.
, ITS y CH Robinson
.
Bascome Majors, analista de Susquehanna International Group, citó a J.B. Hunt, así como a otros dos grandes proveedores intermodales, Hub Group.
y Schneider
, como las empresas “que se beneficiarían más que nadie en el transporte que cotiza en bolsa de un cambio incremental de los puertos de la costa este a la oeste debido a la interrupción del trabajo y un aumento en el transbordo desde la costa oeste”.
Además de las intermodales como Schneider y JB Hunt, Union Pacific
El ferrocarril debería beneficiarse del cambio de carga, según Jason Seidl, analista de transporte aéreo y de superficie de Cowen Group.
‘Esta es una oportunidad para que Union Pacific entregue y aumente su participación de mercado basándose en la entrega de un producto que sea confiable, fácil de usar y, sobre todo, consistente en el transporte’, dijo Seidl. “El mayor obstáculo para el intermodal es mejorar la coherencia de su negocio. Las tarifas de carga de camiones todavía están estancadas, por lo que el servicio es clave”.
Chan dijo que las inversiones intermodales realizadas por Schneider y Knight-Swift
pueden hacerlos más atractivos para los inversores a largo plazo en comparación con el espacio más cíclico de carga de camiones, que atrae desproporcionadamente a los fondos de cobertura que buscan oportunidades comerciales a corto plazo.
“En el cambio intermodal, estamos viendo proveedores de transporte como Universal Logistics Holdings
‘Tienen una presencia bastante considerable de transporte en la costa oeste y pueden beneficiarse de vientos de cola positivos’, dijo Chan. ‘Y en el caso del transporte por carretera en general, una recuperación de los traslados entre países porque necesariamente cuestan más’.
El repunte del volumen de contenedores de la costa oeste también tendrá un techo. ‘Probablemente no lleguemos a los niveles históricos de 10 años de participación de mercado de la Costa Oeste versus la participación de la Costa Este’, dijo Chan. “Pero creo que nos normalizamos más cerca de un 50/50. A corto plazo, veo un gran desvío hacia la costa oeste como resultado de la amenaza de huelga de la Asociación Internacional de Estibadores y los desvíos del Mar Rojo y el Canal de Panamá”.
Pero la industria del transporte de carga está cerca del piso de las tarifas de contrato después de una recesión de la industria, por lo que, si bien Chan dijo que un movimiento del 10%, 20% o 30% en estos niveles es significativo, las tarifas han caído considerablemente más en los últimos años, un factor importante para los inversores. a tener en cuenta.
‘Creo que veremos una recuperación, pero creo que será moderada’, dijo Chan. “Todavía estamos en un mercado de exceso de capacidad. Es necesario que haya una corrección en la capacidad de transporte por carretera”.
Fuente: https://www.cnbc.com/2024/03/25/a-trucking-strategy-that-boomed-during-pandemic-shocks-is-hot-again.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202024-03-25%20Supply%20Chain%20Dive%20%5Bissue:60376%5D&utm_term=Supply%20Chain%20Dive
