El Nikkei Stock Average de referencia de Japón registró el lunes su peor liquidación diaria de la historia, perdiendo 4.451,28 puntos respecto al cierre del día anterior en medio de ventas de pánico provocadas por los temores de una posible recesión en Estados Unidos y la fortaleza del yen.
El promedio cerró con una caída del 12,4% a 31.458,42. En términos porcentuales, fue la segunda mayor caída desde el colapso del Lunes Negro de octubre de 1987, cuando el índice perdió 3.836,48 puntos (14,9%), lo que había sido la peor caída anterior.
Las acciones han estado en una espiral descendente desde el jueves, un día después de que el Banco de Japón elevara agresivamente las tasas a 0,25% desde 0,1% y dijera que estaba abierto a más aumentos este año. El índice Nikkei perdió un 3,5% el jueves. Al día siguiente, el índice perdió un 5,8%, o 2.216,63 puntos, marcando su segunda peor liquidación diaria.
‘Estamos siguiendo el mercado con preocupación, en cooperación con el Banco de Japón’, dijo a los periodistas el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, después del cierre del mercado. ‘Incluso en medio de la volatilidad del mercado, incluidas las caídas de los precios del mercado, instamos a todos a tomar decisiones tranquilas, teniendo en cuenta la importancia de las inversiones diversificadas, acumuladas y a largo plazo’, dijo.
Los inversores extranjeros están vendiendo acciones japonesas debido a la preocupación de que Estados Unidos pueda estar encaminándose hacia una recesión, dijo Naka Matsuzawa, estratega jefe de Nomura Securities. ‘La caída no se debe realmente a razones específicas de Japón’, afirmó. ‘Los mercados todavía están tratando de encontrar el fondo’.
Dijo que está adoptando un ‘enfoque de esperar y ver hasta que las acciones tecnológicas estadounidenses muestren algún tipo de resistencia’. No prevé una recesión global y dijo que los mercados serán volátiles hasta que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas. Los inversores están descontando un recorte para septiembre.
Las acciones financieras japonesas fueron golpeadas el lunes, ya que se ha vuelto ‘casi imposible’ para el Banco de Japón subir las tasas en las circunstancias actuales, dijo.
Los megabancos japoneses se desplomaron: Mizuho Financial Group bajó un 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group un 17,8%, Resona Holdings un 19,5% y Sumitomo Mitsui Financial Group un 15,5%.
Los bancos regionales no fueron una excepción. Chiba Bank cayó un 23,7% y Fukuoka Financial Group un 17,9%. El gigante de corretaje Nomura Holdings perdió un 18,6%.
Los exportadores se vieron afectados por la fortaleza del yen, con Toyota cayendo un 13,7%.
La negociación de futuros Nikkei 225 y futuros Topix se detuvo temporalmente el lunes en la Bolsa de Valores de Osaka, la bolsa japonesa para la negociación de derivados, debido a que se activó un disyuntor. Los disyuntores se suelen aplicar para permitir que los inversores se calmen cuando el mercado es demasiado volátil.
El yen se fortaleció hasta el nivel de 141 por dólar el lunes, un máximo de siete meses. Se había apreciado hasta el nivel medio de 146 desde el extremo superior del nivel de 148 en las operaciones de Nueva York el viernes. Esto se produjo después de que un informe de empleo estadounidense de julio más débil de lo esperado avivó las preocupaciones sobre una recesión y generó dudas sobre si la Reserva Federal debería haber recortado las tasas en su reunión de julio.
La apreciación del yen es una de las razones detrás de la liquidación, dijo Zuhair Khan, administrador senior de fondos de UBP Investments. ‘La excesiva debilidad del yen se va a revertir bastante rápidamente’, dijo.
Dijo que las acciones japonesas se cotizaban a su valor justo antes de la caída, pero que habían subido ‘bastante rápidamente gracias al flujo de una gran cantidad de dinero caliente, incluido el de China’.
La caída de las acciones ha creado una oportunidad de compra para las instituciones y fondos de pensiones japoneses, dijo.
Las acciones cayeron en otras partes de la región de Asia y el Pacífico. El índice de referencia de Taiwán, TAIEX, se desplomó un 8,4% o 1.807,21 puntos, marcando su peor caída en un solo día, para cerrar en 19.830,88. El KOSPI de Corea del Sur bajó un 8,8%.
La tecnología lideró la dramática venta masiva de acciones de Taiwán, impulsada por las preocupaciones sobre una recuperación económica más lenta y retrasos en los envíos de chips de inteligencia artificial de Nvidia.
Las acciones de los principales fabricantes de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y MediaTek se desplomaron un 9,75% y un 9,08%, respectivamente. Foxconn y Quanta, proveedores clave que ensamblan los últimos servidores de inteligencia artificial de Nvidia, también sufrieron fuertes pérdidas, cerrando cerca de su límite bajista diario del 10% en la Bolsa de Valores de Taiwán.
‘En este momento, lo que se está notando en el llamado mercado del norte de Asia, como Japón, Corea y Taiwán, es la desaparición del comercio de IA’, dijo Jason Lui, jefe de estrategia de acciones y derivados para Asia-Pacífico de BNP. Paribas en Hong Kong.
El índice Straits Times de Singapur y el índice VN de Vietnam cayeron aproximadamente un 4%. El índice All Ordinaries de Australia y el índice compuesto de Yakarta de Indonesia cayeron más del 3%. El Sensex de la India cayó más del 2%.
