La competencia por nuevos pedidos en el mercado de la construcción naval continúa creciendo y los astilleros chinos se adelantan dramáticamente a los astilleros surcoreanos por segundo mes consecutivo. Los analistas destacan que ilustra las diferencias en las estrategias entre los dos países, una posición que China probablemente ampliará en el futuro.
Clarkson Research publicó las últimas cifras mensuales que muestran la creciente divergencia. Los pedidos totales que calcularon alcanzaron los 4,71 millones de toneladas brutas compensadas para un total de 121 buques. En general, el mercado subió un 24 por ciento año tras año.
Los dos países suelen dominar el mercado, con algunos meses una división casi equitativa de los pedidos o, a principios de 2024, Corea del Sur estaba reservando pedidos totales mayores. Sin embargo, en abril los astilleros chinos recibieron el 76 por ciento del total de los pedidos. Clarksons calcula un total de 91 barcos que representan 3,58 millones de CGT. En comparación, los astilleros surcoreanos sólo recibieron pedidos de 13 barcos o sólo 670.000 CGT. Esto representaba sólo una cuota de mercado del 14 por ciento. En comparación, en marzo los astilleros chinos recibieron el 43 por ciento, frente al 38 por ciento de Corea del Sur.
La cartera de pedidos global, según informa Clarksons, asciende a 129,9 millones de CGT, y la cartera de pedidos disminuyó sólo un uno por ciento en abril. Los astilleros chinos poseen el 50 por ciento de la cartera de pedidos (64,9 millones de CGT). Los astilleros surcoreanos tienen el 30 por ciento de la cartera de pedidos (39 millones de CGT).
El Instituto de Investigación Económica Extranjera del Export-Import Bank of Korea destaca que la industria de Corea del Sur está siguiendo una estrategia selectiva de toma de pedidos. Los astilleros se están centrando en nuevas construcciones de alto valor, así como en tecnologías emergentes para embarcaciones ecológicas y tecnológicamente avanzadas. En el primer trimestre de 2024, poco más de la mitad de los pedidos recibidos por los astilleros surcoreanos fueron de buques transportadores de gas licuado de petróleo (GLP). La categoría emergente de transportadores de amoníaco de gran tamaño representó poco más del 20 por ciento de los pedidos. Los constructores navales coreanos no aceptaron ningún pedido de VLCC el año pasado y ahora están viendo una desaceleración en los pedidos de construcción de portacontenedores.
Los analistas cuestionan la estrategia de Corea del Sur. Señalan que los pedidos de buques de GNL que han estado entre los buques de mayor precio probablemente hayan alcanzado su punto máximo impulsados por los 104 pedidos realizados, en su mayoría a astilleros coreanos vinculados a la expansión de Qatar. Qatar Energy informó que completó el segundo tramo de sus pedidos firmando un contrato masivo con China para 18 buques Q-Max, los buques de GNL más grandes.
Los astilleros chinos han construido grandes capacidades de producción y son muy competitivos en precio. Los analistas destacan que China ahora está apuntando a más pedidos de construcción de buques de tamaño mediano que anteriormente lideraban los astilleros japoneses. Además del pedido Q-Max el mes pasado, los astilleros chinos recibieron los únicos pedidos grandes de nuevos portacontenedores en 2024. Los astilleros chinos también están incursionando en nuevas tecnologías, incluidos los buques propulsados por metanol.
Todo esto se produce cuando Estados Unidos anunció que iniciaría una investigación comercial sobre el apoyo del gobierno chino a sus constructores navales. Cinco sindicatos estadounidenses encabezan la protesta alegando que la competencia desleal y el acero subsidiado ayudan a China a construir su dominio en la construcción naval. Piden aranceles y más apoyo del gobierno estadounidense para reconstruir las capacidades nacionales de construcción naval.
