El desacoplamiento de la industria respecto de China continuará hasta el final de la década, según el índice de logística de mercados emergentes publicado hoy por Agility and Transport Intelligence (Ti), con el surgimiento de “claros ganadores y perdedores”.
En una encuesta a más de 550 profesionales de la industria del comercio y la logística, el 54% dijo que tenía la intención de trasladar una parte de su producción y/o abastecimiento fuera de China para 2030, un aumento del 16,6% respecto de la respuesta de la encuesta del año pasado.
“Una indicación muy clara de que los profesionales de la logística están tratando de equilibrar el riesgo y la recompensa en una era de volatilidad”, afirmó.
De ellos, el 14,2% citó la guerra comercial entre China y Estados Unidos como la razón principal de la medida, y más del 80% de todos los encuestados consideraron que el impacto de los aranceles en sus cadenas de suministro era significativo (47,3%) o muy significativo (34,5%).
“Las empresas que dependen de los fabricantes chinos se enfrentarán a mayores costos y podrían acelerar la tendencia hacia cadenas de suministro regionalizadas. En este caso, las empresas más pequeñas pueden tener dificultades para adaptarse a estas disrupciones, lo que conducirá a la consolidación”, señaló.
Además, el 11,7% citó el aumento de los costos laborales como su principal razón para alejarse de China; el 11,3% culpó a la mayor regulación interna y el 10,7% dijo que era simplemente para diversificar sus cadenas de suministro.
“A medida que [China] pasa de una producción de bajo costo a una economía más sostenible y mejor regulada, las empresas están sintiendo el impacto”, explicó el informe.
“Combinado con un mayor escrutinio global, muchas empresas ven esto como un punto de inflexión, que las impulsa a diversificar o reubicar sus operaciones en regiones que ofrecen ahorros de costos, menos rigurosidad y estabilidad geopolítica”, agregó.
Sin embargo, la escala, la experiencia y la infraestructura de China (difíciles de replicar en otros lugares) significan que las empresas probablemente “mantendrán el acceso a China por su eficiencia y se trasladarán a otras regiones para lograr resiliencia”.
La encuesta examinó la entrada y salida de inversiones en las regiones para comprender dónde se estaban reubicando las empresas, y encontró que América del Norte era el principal beneficiario de las tendencias de reshoring con +12,9%, “impulsado por la proximidad a los mercados finales, una infraestructura sólida y las necesidades de resiliencia de la cadena de suministro”.
El África subsahariana ganó impulso con un +9,9%, “debido a sus bajos costos, recursos abundantes, infraestructura en mejora y un mercado de comercio electrónico en crecimiento y sin explotar”. El Sudeste Asiático registró un +4,9%, América Latina un +2,7% y Europa “se mantuvo estable” en un +0,4%.
Sorprendentemente, los centros tradicionales enfrentaban desafíos, dijo, y la India reportó la mayor salida neta, de -31%, “impulsada por el aumento de los costos, los obstáculos regulatorios y los problemas de infraestructura”.
De hecho, el 18,3% de los encuestados mencionó la “corrupción” como el mayor obstáculo a la inversión en la India, un aumento del 3% respecto de la encuesta del año pasado, “lo suficiente para sugerir que el problema es crónico, en lugar de agudo. Aún está por verse cómo se abordará”.
Y el 16,4% dijo que la “burocracia y los trámites burocráticos” eran los factores más desalentadores para invertir en la India, y el 11,4% informó sobre los altos aranceles.
La región MENA también registró una salida neta de -4,7%, “lo que refleja los riesgos geopolíticos y el hecho de que no compite eficazmente con otros centros de producción”.
El informe resume: “Los datos muestran una industria que busca diversificarse y adaptarse. Las regiones emergentes como África subsahariana y América Latina están capitalizando su potencial sin explotar, mientras que los focos tradicionales como América del Norte y Europa mantienen la estabilidad.
“En general, la oferta mundial se está reequilibrando, y están surgiendo algunos ganadores y perdedores claros”.
Fuente: https://theloadstar.com/clear-winners-and-losers-as-global-supply-chains-are-rebalanced/
