Los costos de logística empresarial de EE. UU. para 2023 cayeron un 10 % a 2,4 billones de dólares, o el 8,7 % del producto interno bruto (PIB) de 27,4 billones de dólares del año pasado, según el “Informe sobre el estado de la logística de 2024” publicado hoy. El informe anual, elaborado por la firma de analistas Kearney para la asociación industrial Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), dice que esta es la primera vez que los costos han disminuido desde el inicio de la pandemia hace cuatro años.
‘Esto no fue inesperado’, dijo Josh Brogan, socio de Kearney y autor principal del informe, durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los resultados. “Después de que se sintieron los impactos iniciales de Covid en 2020, vimos un aumento constante de los costos logísticos, incluso en términos del PIB total. Lo que estamos viendo ahora es una reversión más hacia la media. Estamos empezando a ver una reversión en ciertos modos [de transporte] hacia niveles de costos prepandémicos”.
Ahora en su 35º año, el “Informe sobre el estado de la logística”, patrocinado por el proveedor externo de servicios logísticos Penske Logistics, proporciona una revisión anual de la salud de los sectores logísticos primarios y de la industria en su conjunto.
Según Brogan, la mayor caída de los costos se observó en los sectores de transporte con muchos activos, como la carga aérea y el transporte marítimo, impulsada principalmente por reducciones de tarifas. Si bien modos como el transporte por carretera también han experimentado reducciones de costos debido a los bajos volúmenes y la amplia capacidad, estas reducciones no fueron tan grandes como las del transporte aéreo y acuático. Además, los costos de almacenamiento cayeron el año pasado y el mercado experimentó una caída en los alquileres por primera vez desde la pandemia.
‘En general, estamos viendo reducciones en los costes logísticos en todos los ámbitos’, resumió Brogan.
DESGLOSE POR MODALIDAD
El informe de 60 páginas, que es gratuito para los miembros del CSCMP y $299 para los no miembros, desglosa los costos de logística por modo y sector (consulte el cuadro a continuación) y proporciona un análisis en profundidad de las expectativas para el próximo año.
Algunas ideas clave incluyen:
- Autotransportistas: los costos disminuyeron un 8,6% en 2023, ya que la desaceleración de la demanda de los consumidores, más un persistente excedente de capacidad, llevaron a que las tarifas se mantuvieran estables y más bajas que en los últimos años.
- Paquetería:los costes se mantuvieron relativamente estables con una ligera caída del 0,5 %. El volumen cayó para UPS y FedEx, ya que los transportistas buscaron utilizar más transportistas regionales y locales.
- Ferrocarril:Los ferrocarriles más grandes experimentaron una disminución del 2 % en los ingresos y una disminución del 11 % en los ingresos operativos debido a una caída en el volumen intermodal, mayores precios del combustible y mayores gastos laborales.
- Transporte aéreo:los costos cayeron un 15,4 % a medida que el tráfico de pasajeros volvió a la normalidad, lo que generó más capacidad para el transporte de carga. Además, algunos transportistas marítimos agregaron capacidad de transporte aéreo en un esfuerzo por ampliar su oferta.
- Agua:el transporte marítimo experimentó una demanda lenta y un exceso de capacidad. Como resultado, los transportistas pudieron negociar mejores contratos, lo que llevó a una disminución de costos del 64,2%.
- Almacenamiento:la demanda de nuevo espacio de almacén se ha enfriado y los alquileres han bajado, lo que ha provocado una caída de los costes del 13,9%.
Perspectiva del futuro
De cara al futuro, el mercado seguirá favoreciendo a los transportistas sobre los proveedores de transporte en el corto plazo. El informe recomienda que los transportistas aprovechen la oportunidad de fijar tarifas más bajas y diversificar sus carteras de transportistas. Los autores del informe anticipan que la capacidad comenzará a reducirse en la segunda mitad del año, lo que resultará en un repunte de las tasas.
En general, tanto los transportistas como los proveedores tendrán que lidiar con un nivel moderado de crecimiento económico global. Los economistas predicen que el PIB mundial crecerá un 2,5% en 2024, frente al 2,7% en 2023. Además, los conflictos militares y las tensiones geopolíticas están ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro globales, añadiendo costos y fricciones. Como resultado, muchas empresas están buscando “recablear” sus redes de distribución. Estos esfuerzos de rediseño están impulsados no sólo por preocupaciones de costos sino también por esfuerzos para permitir una mayor capacidad, agilidad y flexibilidad.
‘La parte interesante de la ecuación es cuánto de eso será onshoring/nearshoring versus una deslocalización más amigable’, dijo Brogan. ‘No hay consenso, hay mucho debate sobre lo que significan esas estrategias y obviamente eso tiene grandes implicaciones para los costos logísticos generales a largo y mediano plazo’.
