La clasificación de los operadores globales de terminales (GTO) cambió significativamente el año pasado, gracias a la intensa actividad de fusiones y adquisiciones de los gigantes de la industria.
La última revisión y pronóstico anual de los operadores globales de terminales de contenedores de Drewry informa: ‘Si bien el número total de GTO que aparecen en las tablas de clasificación de Drewry se mantuvo sin cambios en 21, en 2023 la composición ha cambiado significativamente’.
Los datos muestran que las siete empresas más grandes han fortalecido su posición desde el año pasado y juntas ahora manejan más del 40% del rendimiento portuario mundial, sobre una base ajustada por equidad.
Se trata de PSA International, China Merchants Ports, China Cosco Shipping, APM Terminals, DP World, Hutchison Ports y MSC Group, todos ellos con un rendimiento ajustado por equidad de más de 40 millones de TEU en 2023.
PSA International mantuvo el primer puesto, con un rendimiento ajustado en términos de capital de 62,6 millones de TEU, un 4,6% más que en 2022.
Pero Eleanor Hadland, analista senior de puertos y terminales de Drewry, dijo: ‘Si bien varios de los GTO más pequeños han manifestado claramente su intención de ampliar sus carteras, hay oportunidades muy limitadas para cerrar la brecha de 30 millones de TEU que existe entre este paquete líder y el resto de la mesa”.
Entre ellos se incluyen Adani, AD Ports Group y Hapag-Lloyd.En el puesto 13, Adani es el mejor clasificado entre los nuevos participantes, con un rendimiento ajustado en términos de equidad de 6,5 millones de TEU, y Drewry comentó: ‘Se espera que esta posición mejore el próximo año con un fuerte crecimiento en el mercado indio, impulsado por los desarrollos internacionales. ‘
Añadió: ‘Del mismo modo, esperamos que AD Ports y Hapag-Lloyd mejoren sus clasificaciones en 2024, cuando se verá el impacto de sus adquisiciones de 2023 para todo el año’.
De hecho, la adquisición de Bolloré y SAAM Ports eliminó a estos dos operadores del ranking.
MSC Group registró el mayor crecimiento entre los cazadores de paquetes después de que su capital en teu creciera más del 10% tras la adquisición de Bolloré Africa Logistics en diciembre de 2022, mientras que Hapag Lloyd completó la adquisición de las terminales y operaciones logísticas de SAAM Ports hace un año.
El crecimiento anual general en 2023 en el rendimiento ajustado por equidad para los 21 GTO en la clasificación fue del 2,3%, ‘muy por encima del aumento del 0,3% en el manejo portuario global’, señaló Drewry.
Por el lado de las ganancias, la normalización de los ingresos por almacenamiento relacionados con la congestión a niveles anteriores a Covid “deprimió los ingresos adicionales provenientes de los aumentos de tarifas vinculados a la inflación”, señaló.
Sin embargo, el Índice Global de Ingresos de Terminales de Contenedores de Drewry, que mide los cambios trimestrales en los ingresos por TEU, experimentó un aumento interanual del 0,2% en el cuarto trimestre de 23, lo que Drewry atribuyó a la sólida demanda de los EE. UU. Y la inclinación se aceleró en el primer trimestre de 24, aumentando un 7,3% interanual, debido al efecto en cadena de la crisis del Mar Rojo, que aumentó los ingresos por almacenamiento relacionados con la congestión.
‘Aunque la congestión está empezando a aliviarse, la recuperación de la demanda de los consumidores en los mercados donde predominan las importaciones proporcionará un apoyo continuo a los ingresos medios declarados por los GTO incluidos en el índice’, concluyó la señora Hadland.
Fuente: https://theloadstar.com/top-seven-box-terminal-operators-now-control-40-of-global-throughput/
