Algunas de las mayores empresas estadounidenses de inteligencia artificial han pedido a sus socios fabricantes taiwaneses que incrementen la producción de hardware relacionado con la inteligencia artificial en México, buscando disminuir la dependencia de China.
Foxconn, con sede en Taiwán, el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato del mundo, y otras empresas taiwanesas están atendiendo el llamado e invirtiendo más en México, según ejecutivos y analistas de la industria.
Están aprovechando el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2020. Ha atraído miles de millones de dólares de fabricantes que buscan trasladar operaciones de China a México, un proceso conocido como nearshoring.
Las naciones norteamericanas “esperan reemplazar los productos importados de Asia tanto como sea posible”, dijo James Huang, presidente del Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán. “Sobre la base de este consenso, México está preparado para convertirse en la base manufacturera más importante del T-MEC”.
En febrero, Foxconn dijo que gastó alrededor de 27 millones de dólares para adquirir terrenos en el estado de Jalisco, en el oeste de México, en lo que personas familiarizadas con el plan describieron como una importante expansión de la producción de servidores de inteligencia artificial de la compañía. Foxconn dijo que había invertido alrededor de 690 millones de dólares en México durante los últimos cuatro años.
Las instalaciones de Foxconn en México fabrican servidores de inteligencia artificial para gigantes estadounidenses como Amazon.com, Google, Microsoft y Nvidia, dijeron personas familiarizadas con las operaciones. Las empresas estadounidenses se negaron a confirmar si tienen servidores fabricados en México por Foxconn o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La creciente presencia de empresas taiwanesas en México es parte de un proceso que “modificará dramáticamente la estructura industrial de México en los próximos 10 años”, dijo el año pasado Francisco Cervantes, director de la organización del sector privado más grande de México.
El hardware utilizado en las aplicaciones de IA consta de potentes ordenadores llamados servidores, sistemas de almacenamiento, unidades de refrigeración, conectores y otros equipos. Desde el exterior, las máquinas se parecen a las que se encargan de tareas que no son de IA. En el fondo, están diseñados para abordar los cálculos complejos necesarios en los programas de IA y, a menudo, incorporan unidades de procesamiento de última generación.
A medida que aumenta la producción de este tipo de equipos, las empresas estadounidenses buscan evitar repetir la historia del teléfono inteligente después de su despegue hace unos 15 años. Gran parte de la fabricación principal de teléfonos inteligentes y sus piezas terminó en China, en particular en las fábricas dirigidas por Foxconn y otros para ensamblar iPhones.
México presenta sus propios riesgos como centro de producción, incluidos el crimen, el suministro insuficiente de agua y electricidad y una intensa competencia salarial por trabajadores capacitados para ensamblar productos de alta tecnología.
Algunos gerentes taiwaneses dijeron que dependen de la seguridad privada para evitar que las pandillas locales roben chips u otros equipos valiosos de las plantas. También dijeron que los trabajadores mexicanos tienden a estar menos dispuestos que los de China a realizar largas horas extras. Los trabajadores mexicanos están sindicalizados y las fábricas deben cumplir con las disposiciones laborales del T-MEC.
Inventec, con sede en Taiwán, que fabrica servidores para inteligencia artificial y otras funciones para las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, es una empresa que está ampliando su presencia en México.
Arch Chen, gerente regional de Inventec en México, dijo en una conferencia en Taiwán en diciembre que uno de sus clientes, una de las principales marcas estadounidenses involucradas en el desarrollo de inteligencia artificial, inicialmente dijo que quería que sus equipos se produjeran en los EE. UU. Después de inspeccionar las instalaciones en México, el cliente Impresionado por la tecnología y optó por producir allí, dijo Chen.
Cada vez es más difícil fabricar equipos de vanguardia en China porque Estados Unidos prohíbe la exportación a China de chips avanzados para aplicaciones de inteligencia artificial como los diseñados por Nvidia.
Los principales fabricantes de servidores estadounidenses, como Dell y Hewlett Packard Enterprise, han pedido a sus proveedores que trasladen parte de la producción de servidores y computación en la nube al Sudeste Asiático y México, reduciendo la dependencia de China, dijeron personas familiarizadas con el asunto. HPE y Dell dijeron que querían fortalecer y diversificar las cadenas de suministro, y HPE dijo que su cadena de suministro incluye un abastecimiento sólido de China.
Los equipos relacionados con la IA son uno de varios campos de fabricación avanzada en los que México está asumiendo un papel cada vez mayor a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China. El país tiene 14 acuerdos de libre comercio con 50 países, más que cualquier otra nación del mundo. Esos pactos han atraído a fabricantes de automóviles de Asia, Europa y Estados Unidos, y han convertido a México en el quinto exportador de automóviles del mundo.
Algunos fabricantes de vehículos eléctricos, incluido Tesla, buscan abrir plantas en México. Las empresas taiwanesas también han invertido en el centro y sur de México para abastecer a la industria automotriz.
Los funcionarios de Taiwán estiman que hay alrededor de 300 empresas taiwanesas en México que emplean a 70.000 personas. El año pasado el comercio bilateral superó los 15 mil millones de dólares, según datos del gobierno mexicano.
Los fabricantes por contrato taiwaneses se han concentrado en unos pocos centros cerca de Texas, como Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, y Monterrey. Estos lugares albergan instalaciones de empresas conocidas en Taiwán como los “seis hermanos de la electrónica”: Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal e Inventec.
Liderados por esos seis, los fabricantes taiwaneses representan alrededor del 90% de la producción mundial de placas base para servidores, el corazón de un servidor que contiene los componentes principales, según Mark Liu de la firma de investigación de mercado TrendForce.
Sólo Foxconn representa más del 70% del trabajo preliminar de las unidades de procesamiento de gráficos, lo que se refiere a la fabricación de los componentes básicos de los circuitos que alimentan los servidores de IA, dijo el presidente de Foxconn, Young Liu, en agosto pasado.
Los productos fabricados en China representaron el 13,9% de las importaciones de bienes estadounidenses el año pasado, frente al 21,5% en 2015, según datos de la Oficina del Censo. Mientras tanto, México ocupó el primer lugar, con un aumento de su participación de 2 puntos porcentuales hasta el 15,4%.
Durante una visita de una delegación taiwanesa a México el año pasado, la ministra de Economía mexicana, Raquel Buenrostro, dijo que el país estaba listo para trabajar con más proveedores taiwaneses, especialmente en la fabricación de productos como semiconductores.
“No podemos olvidar que México es el país de América que más ha invertido en proyectos de infraestructura en los últimos cinco años: aeropuertos, trenes, carreteras y más”, afirmó.
