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miércoles, octubre 9, 2024
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México Protege Monopolios en Telecomunicaciones en Detrimento del Sistema de Salud y Negocios: Afecta Infraestructura y Aumenta Precios. Slim y sus Empresas como Beneficiarios que No Quieren a México

México se ha convertido en uno de los destinos más viables para la deslocalización de inversiones y cadenas de suministro estadounidenses, debido a su proximidad geográfica, fuerza laboral calificada e integración económica formal con sus socios de América del Norte a través del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). . Sin embargo, a pesar de su posición natural para cosechar los beneficios de la deslocalización, las barreras a la competencia en el sector de la información, las comunicaciones y la tecnología (TIC) obstaculizan la capacidad de México para alcanzar su máximo potencial. La economía digital de México se ha vuelto cada vez más prominente, con un sector fintech dinámico y en evolución y una creciente adopción de tecnología en diversos campos como la atención médica, la manufactura y el emprendimiento, todos los cuales dependen de una infraestructura de telecomunicaciones bien desarrollada.

A medida que la economía global se digitaliza cada vez más, la infraestructura de TIC y la política de competencia de México han sido objeto de un mayor escrutinio. El país debe tomar medidas para promover un panorama de TIC competitivo que atraiga la inversión privada, reduzca las brechas de conectividad entre las zonas urbanas y rurales y encamine al país hacia el logro de sus objetivos de transformación digital. Para fomentar este entorno competitivo, es fundamental que México fortalezca y reafirme la independencia de su organismo regulador de telecomunicaciones, lo contrario de lo que México parecía estar persiguiendo en el último mes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un paquete de reforma constitucional conocido como Plan C.

Con más de 121 millones de suscripciones activas de banda ancha en el país, México es uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes de América Latina y el mundo. A pesar del crecimiento de los últimos años, el panorama de las TIC del país está marcado por importantes disparidades regionales en el acceso a la conectividad de alta velocidad y la inversión. En 2022, el 76,2 por ciento de los hogares urbanos tenían acceso a Internet, en comparación con solo el 46,2 por ciento de los hogares rurales. Considerando que casi el 20 por ciento de la población de México vive en áreas rurales, aproximadamente el 11 por ciento de la población total de México carece de conectividad a Internet y, por lo tanto, tiene efectivamente prohibido participar en segmentos importantes de una economía cada vez más digital. Cerrar esta brecha digital y promover la inclusión sólo puede servir para ayudar a México a abordar sus disparidades de desarrollo, aumentar las oportunidades de participación en la economía formal y preparar al país para inversiones futuras. Si bien la administración de AMLO ha tratado de abordar la división urbano-rural a través de programas financiados con fondos públicos como la iniciativa Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las mejoras en la competitividad del sector podrían abrir las compuertas. para la inversión de empresas privadas y reducir la carga sobre los recursos estatales para llenar el vacío.

Competencia TIC en México
Desde que la administración de Peña Nieto aprobó la histórica reforma constitucional de 2013 que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), estableciendo una autoridad regulatoria legal y financieramente independiente para la industria de las telecomunicaciones, México ha visto mejoras concretas en la asequibilidad y competitividad del sector. En 2022, el IFT informó que en los nueve años transcurridos desde su creación, el organismo regulador contribuyó a reducir los precios de las telecomunicaciones al consumidor en un 28,7 por ciento, aumentando considerablemente la accesibilidad de los servicios de TIC para los usuarios finales. El IFT también ha logrado hitos concretos en el fomento de la competencia y la lucha contra algunos de los monopolios más grandes, reduciendo la participación de América Móvil en banda ancha fija del 73 por ciento al 50 por ciento. Las acciones del IFT también han logrado avances en la reducción de la excesiva dependencia del país de América Móvil como inversionista en el sector, ya que la participación de la empresa de telecomunicaciones en la inversión total cayó del 47,3 por ciento al 10,0 por ciento de la inversión total entre 2014 y 2021.

A pesar del progreso del IFT en el aumento de la competencia, el sector TIC tiene un importante margen de mejora: el Instituto para el Desarrollo Gerencial clasifica a México en el puesto 54 entre 65 países considerados en su ranking de competitividad del sector TIC de 2023. Aunque el ranking identificó a México como el segundo sector TIC más competitivo de los países latinoamericanos considerados, detrás de Chile (42.º) y superando por poco a Perú (56.º), Brasil (57.º), Argentina (61.º), Colombia (62.º) y Venezuela (64º): su ubicación en el 20 por ciento inferior de los mercados de TIC a nivel mundial refleja los continuos desafíos que ha enfrentado el país para atraer inversión privada y recortar la posición predominante que ocupa su actor más grande en el mercado.

La clasificación relativamente alta de competitividad digital de México en comparación con sus pares se debe en gran medida a sus niveles comparativamente altos de conocimiento entre la fuerza laboral digital y el predominio de las exportaciones de alta tecnología. Sin embargo, en términos de inversión específicamente en la industria de las telecomunicaciones, México se ubica muy por detrás de Chile, Colombia y Perú. Aunque ha disminuido un poco con el tiempo, la participación de mercado total de América Móvil continúa siendo aproximadamente del 70 por ciento a partir de 2022, lo que otorga a la empresa una importante influencia política y ventajas para asegurar el éxito en las licitaciones de espectro. Además, para decir lo obvio, la competencia para ganarse la atención de los consumidores mediante el nearshoring o el friendshoring es global, no sólo regional.

El dominio histórico de una empresa en el sector de las telecomunicaciones de México no es una anomalía: al igual que otras industrias que dependen en gran medida de la inversión inicial de dinero y tiempo en el desarrollo de infraestructura, como la industria ferroviaria, el sector de las telecomunicaciones se presta a la formación de “monopolios naturales”. (o cuasimonopolios) donde una importante concentración del mercado reside en un pequeño número de empresas. Estas tendencias hacia la concentración del mercado, agravadas por la corrupción política y el clientelismo, impiden que nuevos actores ingresen efectivamente al mercado y limitan la variedad de opciones disponibles para los consumidores. El IFT posee, y ha utilizado con éxito, herramientas a su disposición para combatir la concentración del mercado y fomentar una mayor competencia. Por ejemplo, el IFT puede emitir regulaciones para limitar la expansión de empresas designadas como “preponderantes” o que ocupan una participación de mercado excesiva. Sin embargo, para implementar efectivamente estas regulaciones, es fundamental que el IFT mantenga suficiente independencia para mitigar la influencia de los intereses políticos y corporativos, en lugar de emitir regulaciones guiadas por la experiencia técnica alojada en la agencia y el bienestar del consumidor. Las reformas actuales impulsadas por AMLO socavarían la capacidad del IFT para tomar decisiones libres de influencia política.

Barreras a la competencia
Bajo la administración de AMLO, las acciones para erosionar la integridad y la independencia del IFT han limitado su eficacia como regulador de la competencia en el sector de las TIC, en ocasiones en contradicción con los objetivos declarados del presidente de reducir la brecha digital en México. En 2020, AMLO criticó la estructura del IFT, alegando que sus costos operativos superaban sus logros y que fundamentalmente no había logrado desmantelar los monopolios en el sector (sin importar que AMLO tenga estrechos vínculos personales con Carlos Slim, director ejecutivo de América Móvil).

Para disminuir el poder del IFT, AMLO ha seguido una estrategia de negligencia hasta el punto de la impotencia. Desde 2019, el IFT ha operado con solo cuatro comisionados. El presidente de México es responsable de proponer los nombramientos de comisionados al Senado, que luego aprueba las selecciones del presidente, pero AMLO se ha negado a seleccionar a los comisionados. Debido a que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión requiere una mayoría calificada de cinco votos para tomar decisiones organizativas importantes, la falta de nombramientos para la comisión ha destripado al IFT.

Las altas tarifas del espectro en México también juegan un papel importante en la reducción de la competitividad del sector TIC al desalentar la entrada al mercado de empresas nuevas y pequeñas. Las tarifas del espectro de México son asignadas por la Ley Federal de Tasas Públicas, que exige que los operadores paguen dos tarifas separadas durante las licitaciones del IFT: una tarifa inicial al ganar una licitación de espectro y una tarifa anual recurrente para mantener los derechos de uso. Los altos costos asociados dan una ventaja a las empresas con una gran participación de mercado y propiedad preexistente de frecuencias del espectro con altas bases de usuarios y desalientan la participación de una mayor variedad de operadores más pequeños sin flujos de ingresos establecidos. Esta estructura de tarifas resulta en última instancia en un espectro no comprado que reduce la cobertura general y la calidad de los servicios de telecomunicaciones para los mexicanos, así como oportunidades perdidas para las empresas de telecomunicaciones interesadas en hacer negocios en México.

En comparación con sus pares regionales, las tarifas relativamente altas de México ejercen una clara presión a la baja para atraer ofertas de espectro. En 2021, las tarifas por bandas de espectro inferiores a 1 gigahercio en las licitaciones realizadas en México fueron casi el doble que las de Brasil y Chile. Esta disparidad de precios coincidió con una disparidad en las ofertas recibidas. Mientras que México sólo recibió ofertas para el 28 por ciento de las ofertas de espectro, Brasil, Chile y República Dominicana recibieron ofertas para al menos el 50 por ciento de las ofertas. En mayo de 2024, México llevó a cabo una consulta pública para una subasta de espectro 5G, cuya licitación se espera que tenga lugar en 2025, que atrajo un interés limitado de los operadores debido a las tarifas del espectro continuamente altas. Si bien el IFT ha presentado propuestas para cambiar la estructura de tarifas para las bandas de espectro, incluida la reducción de las tarifas anuales para el espectro 5G y el otorgamiento de créditos a empresas para expandir sus operaciones a áreas rurales desatendidas, dichas propuestas han tenido una consideración limitada por parte de los ministerios de finanzas y comunicaciones de México considerando la Las vacantes continuas del IFT.

Para abordar la brecha urbano-rural en el acceso digital, una de las principales iniciativas políticas de AMLO ha sido la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (“Telecomunicaciones e Internet para Todos”, o CFE TEIT), una empresa respaldada por el estado específicamente destinada a para proporcionar servicios en zonas rurales que han visto una inversión limitada por parte de los operadores de telecomunicaciones del sector privado. En 2020, CFE TEIT firmó un acuerdo con Altán Redes, designándolo como operador de red móvil virtual para brindar servicios utilizando la Red Compartida, la red de banda ancha mayorista 4.5G de México. En 2024, AMLO declaró que Altán Redes será administrado íntegramente por la CFE, asegurando que CFE TEIT no solo actuará como proveedor de servicios en regiones subdesarrolladas sino que también competirá y socavará al sector privado en regiones más competitivas del mercado. Alternativamente, AMLO podría considerar fortalecer la independencia del IFT y empoderarlo para emitir regulaciones que fomenten la inversión del sector privado en las mismas comunidades para las que fue diseñada originalmente la CFE TEIT, abriendo la puerta a nuevas inversiones y evitando al mismo tiempo la necesidad de dedicar recursos que ya están escasamente distribuidos. para abordar los objetivos de desarrollo digital.

El papel del sector TIC en el nearshoring
Cultivar un sector TIC competitivo y mantener la independencia del IFT desempeñará un papel fundamental para garantizar que México sea el destino elegido para las inversiones de nearshoring. Lo más importante es que mantener la independencia del IFT es fundamental para mantener el cumplimiento del T-MEC, el acuerdo comercial más importante para la ventaja comparativa de México como destino de nearshoring. El Capítulo 18 del T-MEC trata específicamente de las telecomunicaciones y exige que cada parte del acuerdo establezca un organismo regulador que sea independiente de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y capaz de tomar decisiones regulatorias que sean imparciales y basadas en evidencia. Asimismo, el capítulo señala que los mercados competitivos son valiosos para “ofrecer una amplia variedad de opciones en el suministro de servicios de telecomunicaciones y mejorar el bienestar del consumidor”. Garantizar la independencia de los organismos reguladores de telecomunicaciones de México mitiga el riesgo de que se formen paneles de disputas entre Estados y entre inversionistas y estados en el marco del T-MEC, lo que aumenta la confianza de los inversionistas y previene la ocurrencia de costosas consultas técnicas y paneles de resolución. El conjunto de reformas que AMLO está impulsando en este último mes propone disolver el IFT.

Abrir la puerta a una mayor competencia privada no significa que México deba ceder en sus objetivos de cerrar la brecha digital y promover el desarrollo en comunidades históricamente desatendidas. Todo lo contrario: las crecientes oportunidades para que nuevos proveedores de telecomunicaciones operen a distintos precios abrirán la puerta a la inversión privada para llenar los vacíos en el entorno de cobertura digital de México. Al facultar al IFT para hacer que las regulaciones centradas en el bienestar del consumidor sean independientes de la consideración política, se pueden emitir regulaciones que reduzcan el costo de entrada al mercado para las empresas dispuestas a atender los mercados rurales y proporcionen incentivos para la expansión de los servicios a las comunidades desatendidas.

El nearshoring a México en todos los sectores tiene el potencial de impulsar la economía del país hasta en un 3 por ciento. A medida que la digitalización se convierte en un componente cada vez más importante de la conversación sobre el nearshoring, es imperativo aumentar la competencia y ampliar el acceso a los servicios de telecomunicaciones para impulsar este crecimiento económico y garantizar una distribución más equitativa de los beneficios del nearshoring. Un estudio del Banco Mundial encontró que un aumento del 10,0 por ciento en la penetración de la banda ancha fija está asociado con un aumento de hasta el 1,38 por ciento en el PIB en los países en desarrollo. Si se complementa con políticas que promuevan la alfabetización y las habilidades digitales en el sistema educativo de México, un panorama de TIC más competitivo en México podría tener un impacto posterior en la fuerza laboral de México, permitiéndole competir aún más efectivamente en una economía global cada vez más centrada en la tecnología.

La administración entrante de Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo en octubre, tendrá la oportunidad de cambiar de rumbo y priorizar la promoción de un panorama TIC competitivo como vía hacia el desarrollo digital. Entre los nombramientos del gabinete de la administración Sheinbaum, los que más probablemente influyan en las políticas de TIC y de nearshoring son el secretario entrante de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario entrante de Comunicaciones, Jesús Antonio Esteva Medina. Ebrard, quien anteriormente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y secretario de Relaciones Exteriores bajo AMLO, es visto como algo amigable con los negocios, con un historial de relacionarse con inversionistas internacionales, incluyendo encabezar la campaña para atraer inversiones a México. Plan Proyecto de energía solar Sonora. Mientras tanto, Medina ha desempeñado funciones de liderazgo en los departamentos de obras públicas e infraestructura de la Ciudad de México durante los mandatos de AMLO y Sheinbaum y, por lo tanto, tiene un historial de apoyo a las iniciativas de Sheinbaum para promover la inclusión digital.

Si bien Sheinbaum ha apoyado públicamente las propuestas de AMLO para disolver los organismos reguladores autónomos y ha abogado por la expansión de la iniciativa Internet para Todos de la CFE, se diferencia de su predecesora en tener un historial demostrado de desarrollo de estrategias de transformación digital en asociación con inversionistas internacionales como alcaldesa. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum lanzó la Agencia Digital para la Innovación Pública de la ciudad y desarrolló la red Wi-Fi pública gratuita más grande del mundo. Sheinbaum ha propuesto iniciativas ambiciosas para aumentar la conectividad digital, incluido el lanzamiento de un satélite mexicano. Ha reconocido que para lograr estas propuestas será necesario apalancar la inversión a través de las asociaciones de México con Canadá y Estados Unidos. Revitalizar la competitividad en el sector de las TIC será especialmente crítico para ayudar a apuntalar la confianza de los inversores, sacudida por las reformas constitucionales previstas, cuando la Presidenta Sheinbaum asuma el cargo. Para lograr esto, Sheinbaum debería revitalizar el IFT a plena capacidad, especialmente si se disuelve como lo proponen las recientes reformas, y afirmar su independencia, allanando el camino para un panorama de TIC más competitivo que atraiga la inversión necesaria para lograr sus nobles objetivos.

Fuente: https://www.csis.org/analysis/mexicos-telecommunications-sector-competitiveness-amid-changing-economic-landscape

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