El fabricante de vehículos eléctricos presiona para ampliar las fuentes de litio y reducir la exposición a los proveedores chinos
TOKIO: casi el 40% de los proveedores de materiales utilizados en las baterías de vehículos eléctricos de Tesla son empresas chinas, según un análisis de Nikkei, lo que subraya la fuerte presencia de China en un sector estratégicamente importante.
China fue el mayor proveedor de materiales para las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos de Tesla, lo que constituye el 39% de las 61 empresas en la categoría de “baterías de almacenamiento”, según un análisis de la cadena de suministro del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos.
Los hallazgos tienen implicaciones complicadas a medida que los países endurecen las regulaciones e impulsan la inversión para asegurar el suministro de materiales importantes para la seguridad económica. China parece estar ganando terreno en el mercado mundial de materiales para baterías cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos.
Nikkei trabajó con Fronteo de Tokio, que utiliza un algoritmo original de aprendizaje automático para encontrar datos con características específicas para analizar la cadena de suministro de Tesla.
Un análisis de la información pública incluida en los estados financieros y comunicados de prensa utilizando inteligencia artificial identificó 13,428 empresas que se cree que suministran artículos para la producción de vehículos eléctricos de Tesla hasta proveedores “quinarios”, esos cinco pasos en la cadena de suministro.
China representó el 40% de las 42 empresas dedicadas a la “fundición no ferrosa”, excluyendo las fundiciones de aluminio. Las empresas chinas también ocuparon la parte superior, con un 33%, entre los 102 proveedores del grupo de “química inorgánica”. Estas cifras muestran la fuerte dependencia de Tesla de los socios chinos.
La dependencia de Tesla de los principales proveedores se calificó utilizando el índice de “puntuación de cuello de botella” de Fronteo, que mide el grado de dependencia de un fabricante de productos finales de un proveedor específico en una escala de 10 puntos, donde 10 representa la mayor dependencia.
Las empresas chinas que resultaron ser proveedores vitales para Tesla incluyeron a Ganfeng Lithium, un importante fabricante de productos de litio, con una puntuación de cuello de botella de 6,8. Novoray, un importante productor de compuestos inorgánicos, obtuvo una puntuación de 7,1, mientras que Zhejiang Huayou Cobalt, que fabrica materiales de cobalto, obtuvo una puntuación de 5,7.
Un análisis de los accionistas de estas empresas muestra que Novoray y Huayou Cobalt están bajo la influencia del gobierno de China, que posee indirectamente el 9% y el 12% de sus acciones, respectivamente.
Nikkei envió una carta a Tesla preguntándole sobre su dependencia de los proveedores chinos, pero no recibió respuesta antes de la fecha límite.
Las empresas estadounidenses constituían el 22 % del número total de proveedores de Tesla, mientras que las empresas chinas representaban el 17 %. La participación de Tesla en los proveedores chinos fue 4 puntos superior al porcentaje de General Motors.
Pero la fuerte dependencia de los proveedores chinos conlleva riesgos.
Mari Yamamoto, directora de Fronteo, dijo que el riesgo más preocupante para Tesla es que una falla en la cadena de suministro mientras Estados Unidos y China luchan por la hegemonía global podría dificultar que el fabricante de automóviles estadounidense compre baterías. Un fabricante de vehículos eléctricos se enfrenta al riesgo de interrupciones en la producción si un proveedor líder de un componente clave deja de enviar el producto al fabricante.
El 1 de agosto, Beijing impuso controles a la exportación de algunos productos de galio y germanio. China, el principal proveedor mundial de los dos metales, utilizados en la fabricación de semiconductores, introdujo restricciones en ocho productos de galio y seis de germanio, lo que exige que los exportadores soliciten licencias que cubran artículos y tecnologías de doble uso.
La medida es ampliamente vista como una respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de dispositivos semiconductores de última generación a China. Beijing puede ampliar el alcance de sus restricciones a voluntad.
Con la rivalidad entre EE. UU. y China cada vez más conflictiva, Tesla está tomando medidas para reducir su dependencia de las piezas y los materiales chinos.
“Mirando hacia el futuro unos años, un cuello de botella fundamental en el avance de los vehículos eléctricos es la disponibilidad de litio de grado de batería”, dijo el CEO de Tesla, Elon Musk, en la ceremonia de inauguración de una refinería de litio de Texas a principios de mayo. La instalación de $ 375 millones está diseñada para producir suficiente metal de batería para construir alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos para 2025.
Chile tiene las reservas de litio más grandes del mundo, con un 36% del total, informan el Servicio Geológico de EE. UU. y la Agencia Internacional de Energía. Chile y Australia combinados representan el 80% de la producción mundial del metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos. Pero China es la refinería más grande del metal, con el 60% de la refinación de litio en el país.
Tesla ha trabajado para aumentar la resiliencia de su cadena de suministro de litio. La compañía compra litio a proveedores como Albemarle y Livent de EE. UU., así como a Ganfeng de China, según muestra un informe que Tesla publicó en 2022.
Ganfeng firmó un contrato de tres años para suministrar productos de litio de grado de batería a Tesla en 2021, y el fabricante de automóviles de EE. UU. firmó un acuerdo de suministro de litio de cinco años con Liontown Resources de Australia en 2022.
Estos acuerdos permitirán a Tesla comprar más del 95 % del hidróxido de litio, un ingrediente clave utilizado para fabricar baterías para vehículos eléctricos, a través de contratos directos. La compañía también comenzó a construir una instalación de refinación de litio, ingresando al negocio dominado por China.
A fines de mayo, Musk realizó una visita sorpresa a China, la primera en tres años, y mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno. Mientras muestra su compromiso con el mercado chino, Musk está haciendo movimientos estratégicos calculados para reducir el riesgo.
China ha estado comprando participaciones en minas de litio en todo el mundo. En respuesta, EE. UU. ha cambiado los criterios de calificación para los créditos fiscales para vehículos eléctricos en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, excluyendo a los fabricantes que no obtienen minerales críticos de EE. UU. o un socio comercial amistoso del crédito para vehículos limpios de $7500.
La batalla por la supremacía de los vehículos eléctricos se ha intensificado más allá de la competencia entre los fabricantes hasta convertirse en una amarga rivalidad entre las naciones, lo que crea implicaciones directas para el gobierno de Japón y los fabricantes de automóviles nacionales.
Los fabricantes de automóviles tienen un claro interés en construir sistemas integrados para asegurar materiales cruciales para la seguridad económica que cubran toda la cadena de suministro, desde la adquisición de materias primas hasta la producción.
Richard Seiho Kim, director asociado que lidera el grupo de investigación de baterías automotrices en el equipo de Cadena de Suministro y Tecnología de S&P Global Mobility, dijo que este enfoque ayudará a los fabricantes de automóviles a garantizar precios de materiales estables y aumentar su competitividad de costos. Pero la pesada carga de inversión involucrada requiere la cooperación entre el gobierno y las empresas para la dispersión del riesgo.
FUENTE: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Tesla-relies-on-China-for-40-of-battery-supply-chain-analysis?utm_campaign=GL_asia_daily&utm_medium=email&utm_source=NA_newsletter&utm_content=article_link&del_type=1&pub_date=20230809123000&seq_num=3&si=13636
