Cadenas de Suministro locales Chinas para su mercado en México y Norteamérica.

A medida que aumentan las tensiones entre Washington y Beijing, las empresas buscan amurallar los negocios de China

BEIJING—Más empresas occidentales están almacenando partes de sus negocios en China mientras intentan reducir los riesgos de las tensiones entre Washington y Beijing .

Salesforce está cambiando a un modelo en el que depende de un socio local para operar algunos de sus productos y servicios allí, aislando efectivamente su negocio en China de sus operaciones globales.

Volkswagen planea mantener la tecnología que está desarrollando con un fabricante chino de chips dentro de China, de modo que no se vea gravemente afectada si la tecnología alguna vez es objeto de escrutinio occidental o si es objeto de sanciones estadounidenses .

Lixil , un fabricante japonés de productos de baño cuyas marcas incluyen American Standard y Grohe, está reorganizando su cadena de suministro para fabricar productos para China en China y productos para EE. UU. principalmente en América del Norte.

Tales movimientos no llegan tan lejos como la firma de capital de riesgo Sequoia Capital, que recientemente dijo que separaría por completo sus negocios en China y EE. UU. para marzo de 2024.

Pero aún ayudan a las empresas a aislar las actividades de China de manera que podrían evitar que los problemas se extiendan a sus operaciones globales si las relaciones entre Estados Unidos y China empeoran.

“Se están preparando para una larga tensión entre Estados Unidos y China”, dijo Xiaomeng Lu, director de la firma de consultoría de riesgo Eurasia Group que se enfoca en geopolítica y tecnología.

Algunas empresas occidentales están buscando alternativas a China , incluso cambiando las cadenas de suministro a lugares como India o Vietnam .

El paso a las operaciones de silo en China es diferente. Permite que las empresas permanezcan presentes para que puedan seguir vendiendo en el mercado gigante del país, con menos inconvenientes potenciales si EE. UU. impone más sanciones a China o si Beijing toma represalias contra las empresas occidentales.

Algunas medidas, como establecer diferentes cadenas de suministro para los mercados de EE. UU. y China, podrían ser costosas y aún no proteger totalmente a las empresas de las pérdidas si estalla un conflicto más grave.

“El costo adicional de tratar de crear dos cadenas de valor separadas podría ser simplemente inaceptablemente alto”, especialmente para las empresas más pequeñas, dijo Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

Aún así, una encuesta de la Cámara publicada el miércoles encontró que el 27% de las 480 empresas miembro experimentaron un desacoplamiento entre la sede y las operaciones en China durante los últimos dos años, 7 puntos porcentuales más que el año anterior. Los impactos del desacoplamiento incluyeron el desarrollo de tecnología de información separada o almacenamiento de datos para China y el resto del mundo, según la encuesta, realizada en febrero y marzo.

Las empresas occidentales tienen otras razones para localizar o aislar sus negocios en China. Hacerlo puede hacer que las empresas respondan mejor a los mercados locales y sean más capaces de defenderse de la competencia de los rivales chinos locales .

Las empresas también se enfrentan a requisitos de seguridad de datos más estrictos en China que las obligan a proteger el almacenamiento de datos en el país. Si bien las reglas se han vuelto más estrictas durante años, algunos cambios, como una disposición que otorga a las autoridades chinas el poder de revisar los datos transferidos al extranjero, solo se implementaron por completo recientemente.

En lugar de operar sus propios centros de datos en China, Salesforce, un proveedor de software empresarial, decidió asociarse con Alibaba Cloud, el operador de servicios en la nube más grande de China y una unidad del gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding, para brindar el servicio .

La asociación, que comenzó oficialmente antes de la pandemia, se ha ampliado para incluir la oferta de productos más localizados para China, alojados en Alibaba Cloud. Ese arreglo ayuda a separar a China del resto del negocio global de Salesforce.

Algunos de los productos globales de Salesforce no están disponibles en la plataforma Alibaba Cloud, una omisión que ha llevado a algunos clientes a irse en busca de alternativas locales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El verano pasado, Salesforce despidió personal en China continental y Hong Kong, según las personas, y cerró su oficina en Hong Kong.

Un vocero de Salesforce dijo que la compañía estaba reestructurando su negocio para servir mejor a la región, abriendo nuevos roles y eliminando otros, y tendría más servicios disponibles para los clientes a finales de este año.

Otras empresas están almacenando en silos la tecnología que usan o desarrollan en China.
El año pasado, la subsidiaria de software de Volkswagen invirtió mil millones de dólares en Horizon Robotics, un fabricante chino de software y chips para automóviles centrado en la conducción autónoma. Gastó otros aproximadamente $ 1.4 mil millones por una participación del 60% en su nueva empresa conjunta con objetivos que incluyen la producción de chips de bajo consumo que podrían hacer que los autos de Volkswagen sean más competitivos en China.

Las tecnologías de chips son especialmente sensibles en la relación entre EE. UU. y China, después de que EE. UU. limitara las exportaciones de tecnología avanzada de semiconductores a China y Beijing prohibiera que ciertas empresas compraran a Micron Technology , el mayor fabricante de chips de memoria de EE. UU.

Cualquier tecnología desarrollada por la empresa conjunta de Volkswagen permanecerá en China, dijo el fabricante de automóviles. Mantener la tecnología desarrollada por China en China es parte de su estrategia global para construir una mayor independencia regional y limitar las consecuencias de las tensiones geopolíticas, dijo.

“No debemos ser ingenuos”, dijo Ralf Brandstätter, quien dirige el negocio de Volkswagen en China, en un mensaje a los empleados a principios de este año visto por The Wall Street Journal. Reducir las dependencias dondequiera que existan tiene sentido “política, económica y empresarialmente”, dijo.

Más fabricantes están tratando de crear cadenas de suministro paralelas, una enfocada en China y otra para otros mercados. Si bien algo de esto ya estaba en marcha en respuesta a los aranceles de la era de la administración Trump y las interrupciones de la pandemia, también hace que las empresas estén menos expuestas si las tensiones políticas se profundizan.

Lixil se está alejando de su modelo tradicional de venta de productos fabricados en China y Asia en todo el mundo.

Ahora apunta a vender lo que fabrica en China principalmente en ese país, mientras fabrica el 80% de los productos que vende en EE. UU. en México, dijo el presidente ejecutivo Kinya Seto en una sesión informativa sobre ganancias en abril. En el pasado, la mayoría de sus productos vendidos en EE. UU. procedían de Asia.

Merck , una compañía farmacéutica y química alemana, dijo el mes pasado que está ajustando su cadena de suministro para que la mayoría de los productos que fabrica en China sean para el mercado interno, “eliminando el riesgo” de esas inversiones frente a las tensiones geopolíticas.

“Eso significa que estamos tratando de limitar, cuando sea razonablemente posible, las importaciones de materias primas importantes de otros países a China, especialmente de Estados Unidos”, dijo su director financiero, Marcus Kuhnert.

La guerra de Rusia en Ucrania ha llevado a muchas salas de juntas a discutir planes de contingencia para una posible guerra entre China y Taiwán, dicen asesores comerciales. En el peor de los casos, algunos ejecutivos temen tener que amortizar o deshacerse de su negocio en China, como fue el caso de Rusia .

Christopher K. Johnson, que dirige la consultora de riesgo político China Strategies Group, dijo que una cosa era que las empresas renunciaran a una porción relativamente pequeña de sus ingresos globales provenientes de Rusia y Ucrania. Alejarse de China puede ser más difícil, dado el tamaño del mercado.

La estrategia de silos es “una especie de casa a mitad de camino entre abandonar completamente el mercado y permanecer ciego a las tendencias preocupantes que los rodean”, dijo Johnson.

Algunas compañías dicen que valdrá la pena. Un portavoz de Lixil dijo que los gastos han aumentado a medida que la compañía reorganiza su cadena de suministro, pero muchos son costos únicos que pondrán a Lixil en una mejor posición si ocurren interrupciones globales en el futuro.

Por: Elaine Yu y yoko kubota

— Raffaele Huang y Tom Dotan contribuyeron a este artículo.

Fuente: https://www.wsj.com/articles/companies-try-new-strategy-to-stay-in-china-siloing-61c88721?mod=djemlogistics_h