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lunes, abril 22, 2024
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Marruecos Zonas Francas atraen desde 2015 inversión occidental nuevo HUB Europeo y Africano toma ventaja de desvinculación de China.

Marruecos obtiene inversiones de empresas occidentales y chinas para fabricar en las puertas de Europa, y busca evitar tomar partido en la nueva Guerra Fría

El viaje hacia el sur desde la antigua ciudad de Tánger abarca décadas de desarrollo económico en media hora, serpentea a través de colinas donde los pastores cuidan sus rebaños, y luego baja a un valle que alberga la fábrica de ensamblaje de automóviles más grande de África .

En esta floreciente zona industrial, hay espacio para negocios de ambos lados de la nueva Guerra Fría. Y como muchas economías emergentes clave, Marruecos quiere que siga siendo así, incluso si caminar por la línea no será fácil en un mundo polarizado.

Las corporaciones occidentales ya están aquí en masa y todavía se están moviendo, montando la ola cercana. Justo al otro lado de la autopista de la planta de 8.000 empleados de Renault SA se encuentra Tanger Automotive City, de 1.500 acres, que alberga a docenas de empresas como el proveedor de asientos con sede en Michigan Lear Corp. y el fabricante francés de componentes Valeo.

La entrada a Tanger Automotive City, sede de decenas de empresas.
Fotógrafo: Brendan Murray/Bloomberg

Ahora China está intensificando su presencia, tratando de llegar a más mercados a nivel mundial. Entre los operadores más nuevos en el clúster automotriz se encuentra el productor de cable de fibra óptica ZTT Group, un actor activo en el gran plan de Beijing para atravesar el planeta con infraestructura de Belt and Road. El mes pasado, el fabricante de baterías Gotion High-Tech Co. firmó un memorando de entendimiento con el reino para construir una fábrica de baterías para vehículos eléctricos de 6.400 millones de dólares en Marruecos, que sería una de las más grandes del mundo.

“Hoy tenemos muchas empresas chinas que están considerando Marruecos, y muy pronto se harán algunos anuncios”, dijo Ahmed Bennis , director gerente de Tanger Med Zones, en una entrevista a principios de este mes.

La ubicación de muchos de ellos: Tanger Tech City, que prevé decenas de empresas chinas en una “ciudad inteligente”, completa con infraestructura pública, áreas residenciales e instalaciones turísticas.

“Las empresas chinas inicialmente buscaban expandirse en Vietnam o expandirse en el sur de Asia”, dijo Bennis. “Ahora están considerando Marruecos”.

Todo esto se parece a la globalización tal como se concibió ampliamente en las décadas posteriores al final del último enfrentamiento de las superpotencias. Pero el choque cada vez mayor entre Washington y Beijing deja a las economías más pequeñas, desde Sudáfrica hasta Arabia Saudita, atrapadas en el medio y bajo la presión de elegir bando.

Planta de Renault cerca de Tánger.
Fotógrafo: Brendan Murray/Bloomberg

‘Cubre sus apuestas’

“Marruecos está observando lo que hacen otros países para ver cómo pueden equilibrar estos intereses contrapuestos”, y los funcionarios del gobierno de EE. UU. en particular “son conscientes de que Marruecos cubre sus apuestas”, dijo Geoff Porter, fundador de North Africa Risk Consulting Inc. “ Argumentarían que eso está perfectamente dentro del derecho de Marruecos, pero cuando llegue el momento, Marruecos tendrá que tomar una decisión”.

Los funcionarios marroquíes están apostando a que pueden evitar eso por ahora, ya que la posición del país a las puertas de Europa y África y su comercio fluido con EE. UU. lo hace atractivo para empresas de todo el mundo que quieren producir para esos mercados.
Base Industrial y Marítima de Marruecos

El reino ha desarrollado el puerto y las zonas de Tánger Med desde 2001

La logística de fabricación en Marruecos depende del puerto de aguas profundas de Tánger Med y de las empresas extranjeras posicionadas para mover las mercancías. Todos los días, 50 o 60 camiones cargados de mercancías operados por XPO Inc., con sede en Greenwich, Connecticut, cruzan el Estrecho de Gibraltar hacia España.

La mayor parte del negocio de XPO implica envíos entre Marruecos y Europa, y dos de sus principales clientes son fabricantes chinos de autopartes. Luis Gómez , presidente europeo de XPO, dice que la compañía ve crecer sus ingresos en Marruecos en un 30% al año.

Un hub de XPO en Barcelona.
Fotógrafo: Ángel García/Bloomberg

El puerto de Tanger Med, que ayuda a aumentar el flujo comercial, compite con algunas de las puertas de enlace comerciales más establecidas de Europa en volumen y conexiones con mercados de todo el mundo. Y todavía se está expandiendo, con más espacio de atraque para buques portacontenedores y capacidad para la exportación de automóviles. En una mañana reciente, algunos de los primeros vehículos eléctricos fabricados en Marruecos estaban estacionados en el muelle esperando su envío.

Marruecos está construyendo otro puerto masivo cerca de la ciudad mediterránea de Nador, con el objetivo de replicar el éxito de Tánger.

Últimamente, los puertos han sido objeto de un intenso debate sobre seguridad nacional, dado el gran alcance de China en el transporte marítimo. Pero en Tanger Med, las terminales son operadas principalmente por las compañías navieras más grandes de Europa, incluida la alemana Hapag-Lloyd AG. Rolf Habben Jansen, director ejecutivo del transportista de contenedores, dijo que la ubicación de Tanger satisface una amplia gama de necesidades.

“Si mueve carga, por ejemplo, fuera de Asia, puede usar Tánger para distribuirla en el Mediterráneo occidental. También puede usarlo para moverlo al norte de Europa. También puede trasladarlo a África, a los EE. UU. o a América del Sur”, dijo en una entrevista. “Nos encantaría invertir más en él”.

‘Campos vacíos’

La relación de Marruecos con Occidente es más profunda que los lazos comerciales y de inversión. Con 37 millones de habitantes y una economía del tamaño de la de Mississippi, se encuentra en una lista selecta de países designados como un “principal aliado fuera de la OTAN” de EE. UU. Eso lo hace elegible para la cooperación en defensa y seguridad, lo cual es útil en disputas territoriales regionales. Tales bonos son lo que hace que la estrategia de China allí sea aún más complicada.

Estados Unidos destronó a Francia el año pasado como la mayor fuente de inversión extranjera directa en Marruecos, según cifras del gobierno, mientras que China se coló entre los 10 primeros.

Huawei Technologies Co. y ZTE Corp., dos gigantes tecnológicos chinos que los funcionarios occidentales temen que representen riesgos para la seguridad nacional, ya están en Marruecos y reclutan agresivamente a jóvenes ingenieros. Para 2027, puede haber unas 200 empresas tecnológicas chinas más operando allí si los planes para la zona industrial de alta tecnología resultan.

Pocos ejecutivos estadounidenses han sido testigos de las dos décadas de transformación del país más de cerca que Julianne Furman, gerente general para Europa del proveedor de automóviles Polydesign Systems, que fabrica molduras interiores y partes de asientos en una planta de 1600 personas en la Zona Libre de Tánger, y los envía a todos. sobre el mundo.

Fuente: Oficina Marroquí Des Changes *Porcentaje de IED total de 2014 a 2022

La firma comenzó allí con 50 empleados en 2001, “cuando eran campos vacíos con ovejas pastando”, dijo. Furman considera que los riesgos geopolíticos de la contienda entre Estados Unidos y China son reales, pero navegables.

“Es una línea muy fina no irritar a uno mientras haces feliz al otro, pero Marruecos parece ser capaz, hasta ahora, de caminar por esa línea”, dijo.

Ella cita algunas ventajas de la fabricación allí para clientes globales: el ausentismo y la rotación de empleados es mucho menor que las fábricas en Europa central que solía administrar. Si Polydesign quisiera operar en un país de mayor costo como el Reino Unido que tiene más automatización, la mano de obra costaría entre 10 y 12 veces más, dijo Furman.

Boeing y Huawei

Quedan muchos obstáculos para una campaña de captación de inversiones que ha utilizado aproximadamente la mitad de la tierra designada. El mercado laboral de Marruecos, por ejemplo, “no parece estar en buenas condiciones para afrontar este desafío”, dijo la economista del Banco Mundial Federica Marzo. La participación femenina es baja, las opciones de cuidado de niños fuera de las familias son escasas y los viajes diarios al trabajo son difíciles para muchos trabajadores.

Durante los cambios de turno en Renault, por ejemplo, los convoyes de autobuses respaldan el tráfico que transporta a los empleados hacia y desde la fábrica de Tánger. Alrededor de 150 de los transbordadores van y vienen llenos de pasajeros cada día que se enfrentan a viajes de ida y vuelta de tres horas. Marruecos abrió un tren de alta velocidad en 2018 que une Tánger con la capital, Rabat y Casablanca, pero no es de mucha utilidad para muchos trabajadores rurales marroquíes debido al costo y las paradas limitadas.

Fuente: CIA World Factbook

Además de la movilidad y un mejor equilibrio de género, la mano de obra joven necesita mejores habilidades. Ahí es donde Estados Unidos y China están compitiendo sobre el terreno: dos programas que comenzaron en abril mostraron la rivalidad entre grandes potencias en un microcosmos.

El gigante aeroespacial estadounidense Boeing Co. se asoció con el Ministerio de la Juventud, la Cultura y las Comunicaciones para lanzar un programa de capacitación STEM de cuatro meses para decenas de jóvenes de 18 a 25 años. Mientras tanto, la unidad marroquí de Huawei impartió clases magistrales en una escuela de ingeniería local, con programas para fortalecer las habilidades de TI.

China es mucho más asertiva cuando se trata de reclutar y capacitar a estudiantes locales, dijo Rabia El Alama , directora gerente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Marruecos. Vive cerca de unos 150 jóvenes ejecutivos chinos que trabajan en Huawei y ZTE. Hablan el dialecto local y se integran bien en la comunidad.

Huawei, por ejemplo, “está yendo a universidades, estableciendo academias, otorgando subvenciones, otorgando becas a los estudiantes para que vayan a China”, dijo. “Desearía que Estados Unidos otorgara becas a los estudiantes”.

Por:Brendan Murray

Con la asistencia de Caroline Alexander, Souhail Karam y Jeremy Diamond

Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-22/as-west-battles-china-a-trade-ally-tries-to-keep-both-doors-open?cmpid=BBD062423_politics&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230624&utm_campaign=bop&sref=DPtqrPAJ#xj4y7vzkg

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