El índice de estabilidad trimestral muestra una incertidumbre continua a nivel mundial
La cadena de suministro permanece en un estado de cambio, con algunas áreas experimentando un impulso positivo, mientras que otras sufren caídas en el empleo y las tasas. En general, todavía es demasiado pronto para identificar exactamente cómo será la cadena de suministro posterior a la pandemia, pero un nuevo informe publicado hoy por la Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro (ASCM) y KPMG arroja algo de luz sobre la dirección en la que se dirige.
“El mercado en general continúa resolviéndose hacia una norma previa a la pandemia. Sin embargo, existen algunas diferencias notables, en particular, los efectos de la reubicación y la relocalización cercana en el transporte marítimo y aéreo”, escribieron los grupos en el último Índice de Estabilidad de la Cadena de Suministro de KPMG. “Al mismo tiempo, las necesidades de mano de obra en el transporte están cambiando de los puertos marítimos a los puertos terrestres a medida que las cadenas de suministro de EE. UU. reducen la dependencia de China a favor de los socios comerciales regionales”.
El índice de estabilidad está segmentado en tres áreas: flete, mano de obra e inventario, y la incertidumbre general mantiene el índice elevado, en alrededor de 1,7 para el primer trimestre, solo ligeramente por debajo del 1,88 del cuarto trimestre de 2022 . Una lectura de 1 indica una estabilidad normal. Se acercó a 2,9 a mediados de 2022.
“ Hay algunas variables que muestran un alto nivel de inestabilidad”, dijo Douglas Kent, vicepresidente ejecutivo de estrategia y alianzas de ASCM, a Supply Chain Management Review. “[Es] casi el doble de inestable que antes de la pandemia”.
Kent dice que el índice está mejorando, pero no ve un retorno inmediato a la normalidad.
“Una de las cosas que tenemos que mirar no son solo los números, sino la variedad y el número de estos eventos disruptivos que ocurren”, explica, y señala el número creciente de ataques cibernéticos, conflictos laborales portuarios y preocupaciones climáticas como los incendios forestales de Quebec. que interrumpió las redes de transporte del noreste la semana pasada como problemas que continúan surgiendo.
“Creo que si echas un vistazo a algunas de las macrotendencias más grandes que están ocurriendo, se elevará por un tiempo”, dice Kent. “Estamos viendo una mejora gradual, pero sería seguro decir que no vamos a volver a la normalidad, a la normalidad previa a la pandemia, en el corto plazo”.
Transporte
Las tarifas de flete marítimo entrante desde Asia cayeron un 27 % en el trimestre y el flete aéreo cayó un 50 % según el Freightos Baltic Index. Ahora están en niveles previos a la pandemia .
Los precios del flete marítimo del Índice de Estabilidad disminuyeron un 10% durante el período. Se señaló que la estrategia China Plus One (la práctica de diversificar las operaciones comerciales y las cadenas de suministro para incluir otros países además de China) está impulsando más operaciones de reubicación y operaciones cercanas .
“Dado que muchas organizaciones de la cadena de suministro buscan aumentar la resiliencia diversificando sus redes, la dependencia de China ha disminuido; México y Canadá están maximizando esta oportunidad”, señalaron los autores del Índice de Estabilidad.
México superó a China en volumen de importaciones de EE. UU. en un 15 % durante el primer trimestre, mientras que Canadá lo superó en un 5 %. Más bienes también se quedan en las costas de EE. UU., y los volúmenes de carga marítima y aérea de salida están disminuyendo. Los envíos marítimos salientes a Europa y Asia cayeron un 26 % y un 6 %, respectivamente. El flete aéreo de salida a Europa creció un 5 %, pero el flete aéreo a Asia cayó un 15 %. Aun así, las tarifas de carga completa en los EE. UU. cayeron un 13 % durante el trimestre y las tarifas intermodales disminuyeron un 12 %.
“México y Canadá se han convertido en socios importadores más grandes que China”, dice Kent. “Nuestra dependencia de China se reduce. Gran parte de eso es la mejora de la estrategia China Plus One que está ocurriendo ahora”.
Pero Kent dice que la estrategia podría generar inestabilidad adicional en otras áreas, particularmente en un mercado laboral desafiante.
Mano de obra
La cadena de suministro continúa enfrentando desafíos laborales. La relocalización también está teniendo un impacto aquí, dicen los autores de la nota de índice.
“Las ofertas de trabajo en transporte y distribución siguen siendo relativamente volátiles, con cambios grandes y frecuentes durante los últimos tres trimestres que duplican la magnitud y frecuencia de las que ocurrieron antes de la pandemia”, señalaron. “Más recientemente, la tasa de desempleo en este sector tocó fondo en 3,7 % en octubre de 2022 y ha aumentado lentamente desde entonces hasta el 5 %”.
Kent dice que a medida que ingresan más artículos a los EE. UU. desde México y Canadá, aumenta la necesidad de más personal en esas áreas. Las ofertas de trabajo en estas áreas están aumentando, dice.
“Aunque elimino el riesgo al mudarme de China a México, hay [consecuencias no deseadas que deben abordarse]”, dice Kent.
Por el lado de la manufactura, las ofertas de empleo continúan disminuyendo, un 11% menos en el trimestre y continúan una tendencia a la baja de 12 meses que ha visto caer las vacantes un 30% desde el segundo trimestre de 2022. El desempleo en el sector alcanzó su nivel más bajo en 14 años. en diciembre, pero ha crecido ligeramente desde entonces, aunque el empleo sigue siendo un 42% superior a los niveles previos a la pandemia.
“La tendencia de reubicación impulsada por las preocupaciones geopolíticas con Asia, especialmente China y Taiwán, y los mandatos gubernamentales como la Ley de CHIPS y Ciencia y la Ley de Inflación generarán más puestos de trabajo”, escribieron los autores del índice.
Kent cita la ley CHIPS como un posible evento disruptivo . Si bien el objetivo es traer más fabricación de semiconductores (así como la fabricación en general) a los Estados Unidos, se pregunta si el país cuenta con la fuerza laboral necesaria para aprovecharlo.
“A medida que construimos la fabricación nacional, ¿tenemos los trabajadores para hacer el trabajo? ¿Estamos preparados para eso?”. él pide.
Inventario
Algunos de los desafíos en los mercados de carga están siendo impulsados por los niveles de inventario. Los minoristas aumentaron sus inventarios en 2021 y principios de 2022 en respuesta a la escasez observada durante el punto álgido de la pandemia. Los fabricantes, que tradicionalmente se basaban en estrategias de inventario justo a tiempo, enfrentaban desafíos similares para obtener materiales.
Esas tendencias ahora están cambiando a medida que ambos grupos reconsideran las estrategias justo a tiempo y buscan reequilibrar los inventarios existentes. La relación entre el inventario mayorista y el envío está cerca de los niveles previos a la pandemia, dijeron los autores, y la relación minorista también se mueve en esa dirección.
Los pedidos de fabricación sin completar crecieron un 8% en el trimestre, lo que indica un regreso a un rango de cumplimiento del programa de fabricación anterior a la pandemia, dijeron los autores.
“Los fabricantes están trabajando para lograr la eficiencia del inventario al equilibrar las expectativas del consumidor con la asequibilidad del inventario”, escribieron. “Muchas empresas siguen utilizando el inventario intermedio para crear resiliencia frente a la demanda volátil de los clientes, y la relación inventario-envío aumenta al doble del nivel previo a la pandemia”.
Los minoristas han aumentado las ventas de productos existentes y han implementado una combinación de cancelaciones de pedidos y retrasos en productos futuros para tratar de lograr un equilibrio. Los autores señalaron que el impacto resultante en las ganancias está “estimulando iniciativas de reducción de costos, como la reducción de la fuerza laboral y el cierre de ubicaciones”.
panorama
De cara al futuro, Kent reiteró su posición de que es probable que la inestabilidad de la cadena de suministro se mantenga durante algún tiempo. Señaló que, si bien el impulso para la relocalización cercana/relocalización ha estado en curso, las cifras en el primer trimestre todavía lo sorprendieron un poco.
“El cambio de volumen de los envíos portuarios de las importaciones provenientes de China hacia México/Canadá fue sorprendente”, dice. “Esa es la primera vez que eso sucede en 20 años. Haciendo los cálculos al revés, esa fue la primera vez que decidimos que EE. UU. no era un gran lugar para fabricar porque era más barato en China”.
Kent señala que los costos de flete “han sido bastante buenos, particularmente para los envíos marítimos”, y la disponibilidad de capacidad es buena en general. Pero mirar los puntos de datos en silos puede pintar una imagen diferente del entorno de riesgo general. Si bien el desempleo está comenzando a aumentar, la disponibilidad de talento sigue siendo volátil y el país está a un puerto cerrado, un barco atascado en el canal de Suez, un incendio forestal o un huracán, o un evento geopolítico lejos de una mayor volatilidad.
“No hay mucha previsibilidad en nada de esto”, dice Kent. “Lo que sí sabemos es que, en general, ciertos tipos de interrupciones están en aumento, la ciberseguridad es una de ellas… probablemente otra que tenga una trayectoria similar son los eventos interrumpidos relacionados con el cambio climático. Este es un problema masivo, uno de los cuales son los incendios forestales. ¿Por qué es este el caso? Hay una serie de posibles respuestas dependiendo de la interrupción que esté viendo”.
Por: Brian Straight
Fuente: https://www.logisticsmgmt.com/article/supply_chain_stability_remains_elusive_notes_new_report_from_ascm_and_kpmg?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=twil&oly_enc_id=4802A3409278I3Y
