El índice de reubicación muestra que los productos chinos entrantes cayeron al nivel más bajo en 10 años en medio de tensiones geopolíticas
China pronto representará menos de la mitad de las importaciones de bajo costo de Estados Unidos desde Asia por primera vez en más de una década, según muestran nuevos datos, a medida que las empresas occidentales trasladan sus operaciones fuera del país.
Según un índice anual de reubicación de Kearney, la firma de consultoría de gestión con sede en Chicago, los esfuerzos de EE. UU. para reducir la dependencia de China, así como los compradores estadounidenses sensibles a los precios, están impulsando el comercio hacia alternativas de menor costo en Asia.
“Para fines de 2023, la porción de China de las importaciones estadounidenses” de países asiáticos de bajo costo, que excluye a Japón y Corea del Sur, “definitivamente habrá caído por debajo del 50 por ciento”, dijo Patrick Van den Bossche, uno de los autores del informe.
Los EE. UU. y China son los respectivos socios comerciales más grandes del otro. El año pasado, los productos chinos representaron el 50,7 por ciento de las importaciones de manufacturas estadounidenses de países asiáticos, según el índice de reubicación de Kearney, que se basa en datos comerciales de Estados Unidos. Eso fue menos que casi el 70 por ciento en 2013.
Si bien las exportaciones de China, alguna vez aclamada como la fábrica mundial, han disminuido, las importaciones de Vietnam se han duplicado en los últimos cinco años y se han triplicado en los últimos 10, según el índice de Kearney. India, Taiwán y Malasia también han aportado una mayor proporción de productos de Asia consumidos por los estadounidenses.
“Las importaciones estadounidenses de otros países como Vietnam [están] aumentando a medida que los productores alejan la fabricación de China”, dijo Tu Xinquan, decano del Instituto de Estudios de la OMC de China en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing.
La reubicación de la fabricación fuera de China fue impulsada inicialmente por los aranceles proteccionistas de la era Trump sobre los bienes, así como por la escasez de mano de obra en China que elevó los salarios y los costos.
Pero la segregación comercial entre las superpotencias se ha acelerado bajo la administración de Biden, que ha perseguido una agenda de seguridad económica en medio de tensiones por temas que van desde la tecnología avanzada de semiconductores hasta las amenazas de Beijing contra Taiwán.
Las nuevas leyes de EE. UU. “siguen dando lugar a mayores inversiones fuera de China y hacia EE. UU. y México en lo que respecta, por ejemplo, a la fabricación de semiconductores [y] baterías de EV [vehículos eléctricos]”, dijo Van den Bossche, refiriéndose a leyes como la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencias, que ofrecen subsidios para alentar a los fabricantes de chips a reubicar sus operaciones.
En un informe de marzo, los analistas de Morgan Stanley dijeron: “El aumento de los costos laborales en China, las tensiones geopolíticas y los problemas de derechos humanos han alentado a otras empresas a depender menos de Beijing como la fábrica del mundo”.
“La desvinculación de las dos economías ha llevado a que la fabricación crítica vuelva a casa y a un cambio en las importaciones de China a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, India y México”, agregaron.
Los volúmenes de contenedores también reflejan un cambio en las importaciones estadounidenses de otros mercados asiáticos de bajo costo a expensas de China.
La participación de China en las importaciones totales de contenedores de EE. UU. disminuyó de un máximo del 42,2 % en febrero del año pasado al 31,6 % en marzo de este año, aunque desde entonces ha vuelto a subir a medida que su economía se reabre tras los controles de la pandemia, según la empresa de tecnología logística con sede en Canadá. Descartes. La participación de India y Tailandia creció levemente a 4,1 por ciento y 3,8 por ciento, respectivamente, entre febrero de 2022 y abril de 2023.
Phoebe Gao, del fabricante de calzado UT Footwear en la provincia costera de Fujian, en el sur de China, dijo que algunos fabricantes estaban cambiando para ofrecer productos de gama alta y servicios mejorados para competir con los “estilos básicos” ofrecidos por proveedores más baratos en el extranjero.
Algunos fabricantes están mirando aún más allá, expandiendo su presencia en el sudeste asiático y más allá a medida que aumenta la inflación global y aumenta los salarios. El productor de calentadores de agua Guangdong Vanward New Electric dijo que estaba abriendo sitios de producción en Egipto y Tailandia en respuesta a las demandas de los clientes estadounidenses.
“O te acercas al mercado o te acercas a tus recursos”, dijo Simon Goh, gerente general de Arise IIP China, que opera zonas industriales de fabricación en asociación con los gobiernos locales en África. “Si miras a África, si miras a otros lugares, también hay una [oferta de mano de obra] en gran crecimiento”.
Pero hay un límite en la participación de la fabricación en China que prácticamente se puede reemplazar en otros lugares, dijo Van den Bossche de Kearney, citando en particular a los productos químicos.
Un estudio de Deutsche Bank de 2019 de 719 productos para los cuales EE. UU. confiaba en China encontró que el 95 por ciento de ellos podrían ser suministrados desde otras partes de Asia. Los 38 artículos restantes “estuvieron compuestos en gran parte por productos químicos y afines”, según el informe.
FUENTE: https://www.ft.com/content/ad0e35e2-caad-4908-bedf-3489a85ec239?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-9b61-4fbb-9430-9208a9e233c8#myft:notification:daily-email:content
