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miércoles, junio 19, 2024
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T-MEC altos estándares salariales complican Nearshoring a México, restan competitividad ante costos logísticos bajos y mano de obra en sur de Asia.

GM y Panasonic entre las empresas que experimentan grandes aumentos en los costos laborales.

CIUDAD DE MÉXICO — Tres años después de que entrara en vigor un pacto comercial renovado en América del Norte, las demandas de los sindicatos y estándares más estrictos para la desgravación arancelaria están presionando a los fabricantes de Japón y otros lugares que se han establecido en México.

La tendencia surge a medida que los riesgos de la cadena de suministro causados ​​por las tensiones entre EE. UU. y China aceleran el impulso de la deslocalización cercana o el movimiento de la producción más cerca de los mercados objetivo. Los vientos en contra recientes podrían obligar a las empresas que buscan aprovechar la mano de obra mexicana barata para producir bienes para el mercado vecino de EE. UU. a reevaluar su estrategia.

En marzo, General Motors acordó aumentar los salarios en su planta de Silao, en el centro de México, en un 10 %, superando tanto la inflación local como el alza anterior del 8,5 % en 2022.

El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) elogió el acuerdo como un “logro histórico” que superó la barrera de dos dígitos que no se había roto en la industria automotriz en años.

El alza en GM es parte de una tendencia creciente. En una planta de autopartes de Panasonic Holdings en Tamaulipas, un nuevo sindicato, que reemplazó a uno considerado cercano a la gerencia, aseguró un aumento salarial del 9.5% en 2022. Un sindicato en la planta de Nissan Motor en Aguascalientes también exige aumentos salariales.

Activistas sostienen carteles afuera de una fábrica de General Motors en Silao en febrero de 2022. Su sindicato aseguró este año el primer aumento salarial de dos dígitos en años. 
© Reuters

Estos desarrollos se derivan en parte del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que entró en vigencia en julio de 2020 como reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La administración Trump en ese momento había buscado un marco que aumentaría los costos de producción en México en un intento por traer empleos de regreso a los EE. UU.

El USMCA incluye una disposición que permite al gobierno de los EE. UU. tomar medidas contra los empleadores que no se involucran con los sindicatos. El Partido Demócrata en los EE. UU. tradicionalmente ha puesto énfasis en los derechos laborales, y la administración Biden ha instado repetidamente al gobierno mexicano a evaluar si los sindicatos pueden negociar de manera efectiva por salarios más altos y mejores condiciones.

Un salario más alto significa un mejor nivel de vida y una mayor demanda interna en México. Pero también se espera que pese sobre las empresas extranjeras con operaciones en el país.

Cerca de 1,300 empresas japonesas operan en México, más que en cualquier otro país de América Latina. “Las empresas japonesas están empezando a preocuparse por los costos laborales en México”, dijo Takao Nakahata, director de la oficina de México de la Organización de Comercio Exterior de Japón.

Además de los aumentos salariales, las normas más estrictas para calificar para la desgravación arancelaria en virtud del T-MEC están afectando a las empresas que operan en México.

Para calificar, los productos deben contener cerca de la mitad de las piezas de fábricas que pagan al menos $16 por hora. Pero muchos en México pagan menos de $ 10, lo que significa que las empresas deben obtener más componentes de proveedores que pagan más en los EE. UU. o Canadá, o pagar aranceles.

Según la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., hasta diciembre, el 38 % de los vehículos a gasolina con un motor de 1,5 a 3 litros por valor no se habían presentado para la desgravación arancelaria en virtud del T-MEC. La cifra rondaba el 1% bajo el TLCAN.

Aún así, la fabricación en México sigue siendo la opción más barata en muchos casos, lo que lleva a las empresas a seguir invirtiendo en el país. Su sector de autopartes recibió $3,580 millones en inversión extranjera directa en 2021, según la Secretaría de Economía de México, la segunda cifra más grande registrada.

Por: KOSUKE SHIMIZU, redactor Nikkei

Fuente: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Higher-Mexican-wages-complicate-push-for-non-China-supply-chains?mod=djemlogistics_h

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