Samsung y LG Display apuestan por iPads y MacBooks OLED
Los fabricantes de pantallas de Corea del Sur esperan vencer a los rivales chinos en el ‘último mercado en crecimiento’
SEÚL – Samsung Electronics y LG Display de Corea del Sur están gastando miles de millones de dólares en nueva capacidad de producción de paneles de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) de tamaño mediano para asegurar el negocio de los iPads y MacBooks de Apple y mantener alejados a los rivales chinos de este mercado premium.
La unidad de paneles Samsung, Samsung Display, está invirtiendo 4,1 billones de wones (3050 millones de dólares) para instalar líneas de producción OLED en el campus de producción principal de la compañía en Tangjeong, en Corea del Sur. El movimiento es parte de su transición lejos de las pantallas de cristal líquido, con la producción en masa programada para comenzar en 2026.
Samsung Display producirá los primeros paneles OLED del mundo a partir de los llamados sustratos de generación 8.6, que miden 2620 por 2200 milímetros. Los planes son producir unos 10 millones de paneles medianos para computadoras portátiles por año.
Samsung fabrica paneles OLED no solo para sus propios teléfonos inteligentes, sino también para clientes como Apple. Ahora tiene una participación de aproximadamente el 70% en los paneles OLED para teléfonos inteligentes.
Actualmente, los paneles están hechos de sustratos de vidrio de sexta generación, que miden 1.850 x 1.500 mm y se consideran la vanguardia. La adopción de sustratos de generación 8.6 duplicaría con creces la eficiencia de producción según un cálculo simple.
Los paneles se fabrican formando circuitos a los sustratos de vidrio y dividiendo los sustratos. Sustratos más grandes producirían más paneles. Pero debido a que los sustratos de mayor tamaño exigen procesos tecnológicos más complejos, los sustratos más grandes pueden conducir a una disminución de los rendimientos de producción.
Los fabricantes de paneles OLED han estado compitiendo para producir pantallas con rendimientos estables y eficientes. El anuncio de Samsung de que adoptará la tecnología de fabricación de paneles de próxima generación podría obligar a los fabricantes japoneses de equipos de producción Canon, Nikon y Tokyo Electron a avanzar en su tecnología.
LG Display está gastando 3,3 billones de wones en la instalación de nuevas líneas de producción para paneles OLED de tamaño mediano en su planta principal de Paju. Las líneas adoptarán tecnología de sexta generación, lo que refleja su cálculo de que las consideraciones tecnológicas y de costos hacen que sea inviable igualar los avances de Samsung.
Samsung y LG Display están invirtiendo recursos en paneles OLED de tamaño mediano porque las computadoras portátiles y las tabletas están cambiando de pantallas LCD a OLED. Apple, cliente de ambas empresas, adoptará paneles OLED para el iPad de 2024. Se espera que las MacBooks también adopten pantallas OLED en el futuro.
Para responder a la creciente demanda de las imágenes vívidas que hacen posible las pantallas OLED, fabricantes de PC como Lenovo Group de China, la empresa estadounidense Dell y Asustek Computer de Taiwán están adoptando pantallas OLED para sus portátiles.
Puede parecer que Samsung y LG Display están invirtiendo agresivamente en OLED como parte de su alejamiento de los paneles LCD. Pero, de hecho, el gasto es su respuesta a la ofensiva de los competidores chinos.
BOE Technology Group, con sede en Beijing, ya lidera el mercado mundial de paneles LCD. La tremenda presión de los fabricantes chinos está impulsando a las empresas japonesas, surcoreanas y taiwanesas a reducir sus propias operaciones de LCD.
Ahora BOE y sus compatriotas Visionox y Everdisplay Optronics están ampliando la capacidad de producción de OLED, con la ayuda de los subsidios de los gobiernos locales. Samsung y LG Display todavía tienen juntos el 80% del mercado OLED global. Pero los proveedores chinos están ganando de forma lenta pero constante en los paneles OLED de los teléfonos inteligentes.
Samsung mantiene un flujo constante de ganancias de la producción masiva de paneles OLED para teléfonos inteligentes que se utilizan en los iPhone y en los propios dispositivos de la empresa. Mientras tanto, LG Display abastece a menos clientes fijos, por lo que las ganancias han sido menos estables.
LG Display reportó una pérdida operativa consolidada de enero a marzo de 1,09 billones de wones, la peor pérdida trimestral de su historia, debido a la caída del mercado de paneles.
Las tres principales agencias de calificación crediticia de Corea del Sur rebajaron la calificación de LG Display durante sus cuatro trimestres consecutivos de pérdidas. Enfrentando mayores costos de recaudación de fondos, está tomando prestado 1 billón de wones de la compañía hermana LG Electronics para continuar invirtiendo en paneles OLED de tamaño mediano.
Los competidores chinos aún tienen que hacer incursiones serias en los paneles OLED de tamaño mediano, un área en la que aún tienen que acumular experiencia. Por esta razón, los OLED de tamaño mediano se consideran el último mercado en crecimiento en la industria de las pantallas.
Al mismo tiempo, solo existe un mercado reducido para los paneles de tamaño mediano. Los envíos anuales de tabletas ascienden a aproximadamente 150 millones, en comparación con 1.300 millones de teléfonos inteligentes.
Las empresas japonesas prosperaron en la industria de las pantallas durante la década de 1990, pero la década de 2000 vio el rápido ascenso de los rivales de Corea del Sur y Taiwán. Los competidores chinos comenzaron a desarrollar capacidades tecnológicas a fines de la década de 2010 y luego arrinconaron a los proveedores de Corea del Sur y Taiwán en la década de 2020.
No hay tecnología de visualización de próxima generación en el horizonte que pueda reemplazar a LCD y OLED en términos de rendimiento y costos. Esto ha amplificado la sensación de que a la industria le queda poco espacio para crecer.
El fabricante japonés JOLED se declaró en quiebra en marzo. La empresa nació de la fusión de las unidades OLED de Panasonic y Sony. Se espera que Japan Display, creada por la fusión de los negocios de LCD de Hitachi, Toshiba y Sony, registre una novena pérdida neta anual consecutiva para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo.
Los altibajos de la industria de paneles se reflejan en los precios de las acciones de los principales fabricantes de pantallas en Japón, China y Corea del Sur.
Japan Display no ha subido por encima de su precio de oferta pública inicial desde que la empresa se hizo pública en 2014. Las acciones de LG Display han languidecido en los últimos años. El precio de las acciones y las ganancias de BOE han sido sólidos, gracias al crecimiento de China en la industria de paneles.
Durante la llamada de ganancias trimestrales del miércoles pasado, un ejecutivo de LG Display dijo que la compañía mejorará su estabilidad comercial “aumentando la contribución del negocio basado en pedidos”.
Eso es exactamente lo que dijo Japan Display hace seis años. En este punto, no parece haber un camino claro para que los fabricantes de pantallas de Corea del Sur eviten el mismo destino que sus pares japoneses.
FUENTE: https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Samsung-and-LG-Display-bet-on-OLED-iPads-and-MacBooks?utm_campaign=GL_asia_daily&utm_medium=email&utm_source=NA_newsletter&utm_content=article_link
