La presión de los minoristas y fabricantes para reducir los costos de envío está haciendo que las esperanzas de la industria del transporte por carretera de una recuperación de las ganancias se desplomen.
Las tarifas de flete han estado retrocediendo durante gran parte del año en el mercado spot del sector del transporte por carretera. Los analistas y ejecutivos de la industria dicen que los precios de los contratos a largo plazo también están cayendo a medida que los clientes de transporte se centran en mantener los inventarios reducidos y el gasto en logística ajustado.
DAT Solutions, una junta de carga que compara camiones con transportistas, estima que la tarifa de contrato promedio de $2,47 por milla en abril está 17 centavos por debajo del nivel del año anterior. Los tipos medios en el mercado spot han caído un 6,5% desde principios de año, según cifras del DAT.
Paul Svindland, director ejecutivo de STG Logistics, un proveedor de logística privado con sede en Bensenville, Illinois, dijo que su compañía está reduciendo las tarifas de los contratos en “un solo dígito bajo” esta temporada de ofertas solo para mantener el negocio de transporte que tenía en 2023.
“El piso sigue bajando”, dijo Svindland.
Los analistas dicen que la espiral descendente de precios es el resultado de una capacidad de transporte que sigue desfasada de los esfuerzos más amplios de las corporaciones estadounidenses para controlar el exceso de inventarios que llenaron las cadenas de suministro durante la pandemia. Aunque decenas de miles de pequeños camioneros abandonaron el mercado durante el año pasado, la industria todavía tiene muchos más camiones en las carreteras que antes de la pandemia después de que muchos nuevos operadores se incorporaron al negocio.
Las preocupaciones sobre la capacidad y los precios están pesando sobre el sector a medida que los transportistas que cotizan en bolsa comienzan a informar sus ganancias del primer trimestre esta semana, comenzando el martes por J.B. Hunt Transport Services, con sede en Lowell, Arkansas.
Analistas como J.P. Morgan y Stephens rebajaron este mes las perspectivas de ganancias para una variedad de camioneros, principalmente en el mercado de carga de camiones, que es la columna vertebral de las cadenas de suministro nacionales con su negocio de transportar cargas completas en camiones individuales para los clientes.
A pesar de los signos de mejora de la actividad industrial de Estados Unidos, las empresas de corretaje de carga y transporte “enfrentan un persistente exceso de capacidad en el mercado, y los recientes signos de aumentos netos de capacidad sólo añaden insulto al daño”, escribieron analistas de J.P. Morgan en un informe del 9 de abril. La firma escribió que las tarifas deben bajar aún más para sacar más capacidad y ‘restablecer el equilibrio en el mercado de carga de camiones’.
Mark Yeager, director ejecutivo de Redwood Logistics, un proveedor de logística con sede en Chicago, dijo que su empresa está viendo precios muy agresivos, especialmente de clientes más grandes.
Yeager dijo que el mercado podría cambiar rápidamente si los minoristas y fabricantes agotan los inventarios, pero hasta ahora Redwood Logistics no ha ‘realmente visto un gran impulso desde una perspectiva de reducción de existencias’.
Los ejecutivos de la industria están acostumbrados a caídas que duran entre 18 meses y dos años, y algunos líderes empresariales en llamadas de resultados a principios de año expresaron optimismo de que una recuperación era inminente. Pero un breve repunte de las tasas a principios de año se ha esfumado.
‘Estamos viendo el rebote más prolongado en el fondo que he visto en mis más de 30 años en la industria’, dijo Tom Nightingale, director ejecutivo de AFS Logistics, un operador logístico con sede en Shreveport, Luisiana.
Miles de empresas lanzaron o ampliaron operaciones de transporte por carretera durante la pandemia de Covid debido a la creciente demanda de transporte de carga y las altas tarifas. Desde mediados de 2020, alrededor de 325.000 transportistas han ingresado a la industria, mientras que alrededor de 231.000 transportistas han cerrado, según Avery Vise, analista de transporte por carretera de FTR Transportation Intelligence.
Los analistas de la industria dicen que muchas empresas se están aferrando gracias en parte a las ganancias que acumularon durante la pandemia. Dicen que un breve repunte de las tasas a principios de este año puede haber convencido a algunas empresas en dificultades a aguantar más con la esperanza de una recuperación inminente.
Algunos ejecutivos del transporte por carretera creen que todavía hay motivos para tener esperanzas.
Svindland, de STG, cree que los operadores han llegado a un acuerdo para reducir las tarifas. William Mahoney, director comercial de NFI Industries, un proveedor de transporte y logística para importantes minoristas con sede en Camden, Nueva Jersey, dijo que cree que la industria ha entrado en una fase de recuperación. ‘Puede que nos lleve seis meses llegar allí’, dijo.
