Los minoristas estadounidenses y otros clientes de entregas por primera vez en más de cuatro años están obteniendo fácilmente descuentos de United Parcel Service y FedEx, según datos de la industria y entrevistas con siete profesionales que asesoran a los transportistas en las negociaciones de precios.
Se trata de un fuerte cambio con respecto a 2021 y la primera mitad de 2022, cuando UPS (UPS.N) y FedEx (FDX.N) , inundados de volumen debido al aumento de las compras en línea al comienzo de la pandemia, rechazaron las solicitudes de descuento y seleccionaron cuidadosamente a los clientes más rentables. . Ahora, esas mismas empresas están luchando por llenar los camiones a medida que la demanda se reduce.
Excluyendo al Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y Amazon.com (AMZN.O) , UPS y FedEx dominan el sector de entrega a domicilio de EE.UU. con una participación de casi el 50% y unos ingresos anuales combinados de 191.000 millones de dólares. Han impulsado aumentos anuales de las tarifas generales de más del 30% entre 2019 y 2024 y, a menudo, están casi a la par en materia de precios.
“Tienen que luchar por cada paquete en este momento, es excelente para los transportistas”, dijo Kenneth Moyer, socio de LJM Consultants, ex negociador de precios de UPS que ahora trabaja con clientes de entrega.
Esto se debe a que la débil demanda creó un entorno “muy jugoso” con oportunidades para que los clientes expriman sus ahorros, dijo Deyman Doolittle, cofundador de la firma de consultoría basada en datos ShipSigma, que les ayuda a reducir los costos de envío.
Los consultores se negaron a identificar a sus clientes.
Las tarifas de los servicios de entrega terrestre favorecidos por los minoristas en línea cayeron por debajo de los niveles de 2022 durante el segundo trimestre y se prevé que bajen durante todo el tercer trimestre, según el índice TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight. Si esa caída de todo el trimestre se materializa, sería la primera desde que el índice comenzó a recopilar datos año tras año en enero de 2019.
FedEx en un comunicado dijo que gestiona estratégicamente las tarifas con los clientes en función de factores, incluido el nivel de volumen, el segmento de negocio y el tipo de envío.
UPS en un comunicado dijo que no está utilizando descuentos como la única manera de recuperar el negocio perdido durante sus polémicas negociaciones contractuales con Teamster este verano. La mayor empresa de entrega de paquetes del mundo añadió que está utilizando las negociaciones de precios para alentar a clientes atractivos con altos márgenes o grandes volúmenes, al tiempo que desalienta las entregas de alto costo.
La nueva postura de los operadores ha ayudado a algunos minoristas en línea a reducir costos, lo que a su vez puede reducir los precios para los compradores.
Los grandes almacenes Macy’s (MN) y la empresa de arrendamiento de moda de diseñador Rent the Runway (RENT.O) , ambos clientes de UPS, dijeron a Wall Street que estaban obteniendo ahorros gracias a los acuerdos de entrega negociados recientemente, incluida una reducción de 50 puntos básicos en el segundo trimestre en Macy’s. . Ambos declinaron hacer comentarios para esta historia.
El cambio en la dinámica del poder ha sido inusualmente rápido, dijo Moyer, quien dijo que su empresa recientemente obtuvo ahorros por valor de 6,8 millones de dólares para un cliente de UPS. A principios de este año, ese mismo cliente vio desestimada una solicitud de descuento de 500.000 dólares, añadió Moyer, sin especificar el cliente.
Si bien los acuerdos varían ampliamente entre los clientes, los transportistas generalmente obtienen ahorros de alrededor del 8% al 12% de sus acuerdos anteriores, dijo Mark Taylor, director senior de consultoría de transporte de Korber Supply Chain. Esos descuentos son similares a los que veían las empresas antes de la pandemia.
Si bien esos ahorros están lejos de compensar años de aumentos de precios, un retorno a los niveles de descuento pasados ”se siente como una ganancia inesperada”, dijo Taylor, ex gerente de proyectos de FedEx Ground.
DESACORDAMIENTO DE TRES DÉCADAS
Un enorme desajuste entre la oferta y la demanda amenaza con exacerbar las presiones sobre las ganancias de las navieras.
UPS, FedEx, USPS y Amazon combinados tienen capacidad para entregar más de 110 millones de paquetes por día, mientras que sus clientes solo envían alrededor de 70 millones de paquetes diarios para su entrega, el mayor desequilibrio en al menos tres décadas, dijo Satish Jindel, presidente de la consultora de entrega. Matriz de barcos.
Se pronostica que las tasas de entrega terrestre del tercer trimestre caerán un 0,55% por paquete en comparación con el mismo período del año anterior, según el índice TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight.
Si bien esta medida puede no ser significativa para las pequeñas empresas, puede generar ahorros significativos para los grandes clientes, dijo Micheal McDonagh, presidente de servicios de paquetería de AFS Logistics.
Los descuentos también están aumentando para las tarifas de entrega de paquetes exprés por vía aérea, que se espera que disminuyan un 1,5% respecto al segundo trimestre, pero aumenten un 1,9% respecto al año anterior, añadió.
La caída de la demanda afectó a FedEx antes y con más fuerza que a UPS, dijeron asesores de precios, lo que la llevó a comenzar a realizar descuentos antes y de manera más agresiva que UPS.
Pero UPS también estaba apuntalando el negocio antes de la expiración de su contrato el 31 de julio con unos 340.000 trabajadores representados por la Hermandad Internacional de Teamsters.
UPS aumentó la presión con su lucha por recuperar los 1,2 millones de paquetes por día que los clientes redirigieron a FedEx, USPS y rivales regionales este verano antes de una amenaza de huelga de Teamsters, dijeron consultores de precios.
FedEx ha dicho que puede conservar los aproximadamente 400.000 paquetes por día que agregó durante las conversaciones con UPS sin bajar los precios.
Pero los expertos se muestran escépticos, sobre todo porque UPS ofrece cubrir los cargos por cancelación anticipada para los clientes que se cambiaron a FedEx.
“Debido a la agresividad de UPS, FedEx tampoco tiene reparos en hacer lo que sea necesario para conseguir negocios”, Jey Yokeley, vicepresidente de ventas de la firma de asesoramiento en negociaciones TransImpact.
Fuente: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ups-fedex-customers-regain-upper-hand-delivery-price-battle-2023-10-03/?mod=djemlogistics_h
