Los proveedores japoneses, chinos y surcoreanos se adelantan a la producción de vehículos
BANGKOK — Tailandia e Indonesia se han convertido en dos de los destinos asiáticos más atractivos para la inversión en piezas y materiales para vehículos eléctricos, ya que los actores japoneses, chinos y surcoreanos compiten para entrar en el inicio de la producción de vehículos eléctricos en la región.
El fabricante japonés de plásticos Kuraray abrió este mes su primera planta en Tailandia.
“Los fabricantes de automóviles nos dijeron que quieren tener una cadena de suministro” en la región, dijo el presidente Hitoshi Kawahara en la ceremonia de apertura.
La nueva planta es una de un número creciente de inversiones relacionadas con vehículos eléctricos en Tailandia, que es el mayor productor de automóviles del sudeste asiático, pero aún es un territorio nuevo para los modelos eléctricos. Hyundai Motor de Corea del Sur comenzó la producción de vehículos eléctricos aquí el año pasado, y BYD de China tiene planes de comenzar a ensamblar vehículos en Tailandia en 2024.
(Foto cortesía de Kuraray)
Se invirtieron alrededor de 70.000 millones de yenes (520 millones de dólares) en la planta de Kuraray, una empresa conjunta con la empresa petroquímica tailandesa PTT Global Chemical y la casa comercial japonesa Sumitomo Corp.
Allí se produce la resina de alto rendimiento Genestar de Kuraray. Tiene una mayor resistencia al calor que las resinas estándar y se usa para piezas de alto voltaje alrededor de las baterías de los vehículos. Genestar se produce en Japón, pero la nueva planta tailandesa duplicará la producción anual hasta las 26.000 toneladas.
Kawahara dijo que la compañía considerará nuevas inversiones en Tailandia alrededor de 2026 de aproximadamente la misma escala que la nueva planta.
En marzo, el fabricante japonés de piezas electrónicas Murata Manufacturing dijo que completó una fábrica de condensadores cerámicos multicapa en la provincia de Lamphun, en el norte de Tailandia.
Los condensadores cerámicos multicapa estabilizan el flujo de electricidad dentro de los dispositivos. Se pueden necesitar hasta 10,000 en un EV. Murata, líder mundial en estos condensadores, prevé aumentar su capacidad de suministro en el sudeste asiático.
Tailandia introdujo incentivos en 2022 para promover el cambio a los vehículos eléctricos, y los fabricantes de automóviles chinos y japoneses respondieron.
BYD planea abrir una planta el próximo año con una producción anual de 150.000 vehículos. Great Wall Motor, que ya ingresó al mercado tailandés, y MG Motor, propiedad de SAIC Motor, también planean comenzar la producción en el país.
Los fabricantes de piezas japoneses ven a BYD y otros fabricantes de automóviles chinos como clientes potenciales. Toyota Motor y Honda Motor planean fabricar vehículos eléctricos en Tailandia, pero probablemente comenzarán a pequeña escala.
Cuando se trata de baterías para vehículos eléctricos, las empresas chinas y surcoreanas tienen la vista puesta en Indonesia, rica en recursos, el segundo mayor productor de automóviles de la región.
Contemporary Amperex Technology de China, el fabricante de baterías para vehículos eléctricos más grande del mundo, invertirá hasta $ 6 mil millones para construir una fábrica con una empresa local. Su objetivo es completar el proyecto para 2026 y establecer una producción integrada verticalmente que incluya procesos upstream como la extracción de níquel, una materia prima vital.
LG Energy Solution de Corea del Sur instalará una planta de baterías en Indonesia con Hyundai.
Los fabricantes de automóviles chinos y europeos han importado principalmente vehículos eléctricos producidos en sus propios países para la venta en el sudeste asiático.
“Producir dentro de la región se convertirá en la norma a partir de ahora, incluso en el sudeste asiático. Los fabricantes relacionados con automóviles deberán reorganizar sus redes de suministro en torno a los vehículos eléctricos”, dijo Akira Miyakoshi, de la Organización de Comercio Exterior de Japón.
Se cree que más de 1000 fabricantes de piezas japoneses operan en el sudeste asiático, pero solo unos pocos están involucrados en las redes de suministro relacionadas con los vehículos eléctricos. Esto se debe a que los fabricantes de automóviles japoneses se concentraron durante mucho tiempo en hacer que los motores de combustión con uso intensivo de piezas fueran más eficientes en combustible. Cuando la industria decidió volverse eléctrica, primero se centró en los vehículos híbridos y los híbridos enchufables, mientras que los rivales avanzaron hacia los vehículos eléctricos completos.
Los fabricantes de automóviles japoneses tienen cuotas de mercado de alrededor del 90% en Indonesia y Tailandia. Pero en vehículos eléctricos, un puñado de empresas chinas y surcoreanas dominan ambos países.
Solo se vendieron 10 000 eléctricos en Indonesia y Tailandia en 2022, pero su adopción podría acelerarse más rápido de lo esperado. A medida que crece la producción local de los fabricantes de vehículos eléctricos de China y Corea del Sur, “los fabricantes de baterías [de China y Corea del Sur] probablemente impulsarán la creación de redes de suministro en el sudeste asiático”, dice una fuente de un proveedor japonés.
Fuente: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Thailand-Indonesia-emerge-as-bigger-links-in-EV-supply-chain?mod=djemlogistics_h
