Desde Adidas AG hasta Nike Inc., los fabricantes de prendas de vestir y calzado han estado trasladando sus cadenas de suministro fuera de China, impulsados por las tensiones geopolíticas y impulsados por los menores costos de fabricación.
Pero en medio de las crecientes incertidumbres económicas globales y el debilitamiento de la demanda de los consumidores, muchos están descubriendo que encontrar centros de producción alternativos conlleva sus propios desafíos. Algunos incluso están levantando sus tocones y regresando al continente.
‘Ese ecosistema maduro, establecido durante décadas en China, no sólo garantiza precios competitivos, sino que también ofrece una calidad estable en la producción en masa que es difícil de copiar’, dijo Laura Magill, directora global de sostenibilidad de la marca de calzado Bata Group. ‘No puedo pensar en otro lugar que pueda ofrecer la calidad, la cantidad y el precio tan bien como China’.
Los fabricantes de ropa y propietarios de fábricas con los que habló Bloomberg News se hacen eco de los sentimientos de Magill.
Lin Feng, de unos 50 años, es un hombre de negocios que posee fábricas de ropa en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, y sus alrededores. Sus plantas fabrican ropa principalmente para clientes estadounidenses y europeos.
En 2020, cuando Covid cerró fronteras, inició una nueva línea de producción de vestidos de mujer en Hanoi para “probar el terreno”, alentado por trabajadores que estaban contentos con menos de la mitad de los salarios mensuales que pagaba en Guangzhou.
Pero pronto se sorprendió por los pocos pedidos que llegaban de clientes extranjeros cautelosos. El año pasado, abandonó Vietnam y volvió a centrarse en Guangzhou.
“Ahora no tiene sentido hablar de expansión o traslados al extranjero”, dijo Lin. ‘Con una demanda débil, los bajos costos laborales y las exenciones arancelarias no tienen sentido’.
Esa retirada corre el riesgo de deshacer parte de los 1.800 millones de dólares que han gastado, según el Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China, los fabricantes de China para recurrir a sus vecinos asiáticos como Vietnam y Tailandia. A lo largo de los años, varios de esos países han visto crecer sus exportaciones a las naciones desarrolladas a expensas de la mayor economía de Asia.
Kee, el gerente de una fábrica de ropa con sede en Guangdong que pidió ser identificado sólo por su nombre para discutir temas que pueden ser políticamente delicados, tiene una historia similar.
Durante más de 20 años, operó líneas de producción en Camboya para fabricar jeans. Sin embargo, durante la última década, observó márgenes de ganancia cada vez más reducidos a medida que los salarios mínimos aumentaban.
La cantidad que paga a sus trabajadores en la ciudad manufacturera de Zhongshan, en el sur de China, es ahora sólo un 30% más que en Camboya, una brecha que era mucho mayor hace 10 años. Mientras tanto, las tasas de producción en sus fábricas chinas son alrededor de un 20% mejores, además los trabajadores están más calificados.
Ampliar la producción en el Sudeste Asiático no es una “decisión racional”, afirmó Kee. ‘Me temo que la desaceleración del negocio continuará durante los próximos dos años’.
De hecho, China es tan integral en la cadena mundial de suministro de prendas de vestir que ni siquiera el cambio de países reduce tanto la dependencia.
La industria de la confección de Vietnam todavía depende principalmente de materiales chinos como botones, hilos, etiquetas y embalajes, y sólo entre el 30% y el 40% de los materiales se fabrican localmente, según Duong Thi Ngoc Dung, vicepresidenta de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam.
“Cuando empiezas a hablar de una cadena de suministro de productos químicos en movimiento, una cadena de suministro de materias primas en movimiento, ¿tienes el conocimiento en los países para el mezclador de productos químicos? ¿Tiene el conocimiento en los países sobre cómo realizar la producción en masa? Pregunta Magill de Bata.
Las barreras lingüísticas y los choques culturales también son obstáculos para la gestión de trabajadores en el sudeste asiático, algunos de los cuales tienen menos experiencia que los empleados en China.
Michael Laskau, un hombre de negocios con sede en Vietnam que vincula a los fabricantes de ropa locales con compradores extranjeros, dijo que si bien las tensiones políticas han motivado a algunos de sus clientes a trasladarse al Sudeste Asiático (existe el ‘miedo de viajar a China y quedarse atrapado allí’), eso no ha sucedido. Esto se tradujo en pedidos estables con las fábricas locales, lo que dejó a algunos fabricantes de prendas de vestir luchando por mantenerse a flote.
Laskau dijo que la mayoría de los clientes que realizan pedidos a fábricas en Vietnam están evitando contratos a más largo plazo, preocupados por la débil demanda global. Sin esos compromisos más prolongados, muchas empresas textiles viven mes a mes, dijo, y algunas incluso planean reducir las semanas laborales a cuatro días para recortar costos.
Dung, de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam, dijo que el país todavía tiene como objetivo exportar prendas de vestir por valor de 40.000 millones de dólares este año, y que algunos clientes de los países desarrollados dudan en depender demasiado de China.
Las exportaciones de prendas de vestir ascendieron a 18.600 millones de dólares en el primer semestre, dijo, lo que representa el 11,3% de las exportaciones totales de Vietnam.
Aún así, los nuevos pedidos son en su mayoría para producción final, no para manufactura. ‘El costo de establecer nuevas fábricas es muy elevado y el gobierno no está interesado en tener plantas extranjeras que produzcan más contaminación’, dijo Dung.
India ha sido otro beneficiario del cambio de algunos fabricantes para diversificarse desde China. Uniqlo, de Fast Retailing Co., ha dicho que buscará más socios de fabricación en el país, mientras que Apple Inc. también está aumentando la producción allí, buscando diversificarse desde su centro principal en el continente.
Sin embargo, queda por ver si alguna otra nación (incluso una con tanta población como China) puede competir con su vasto ecosistema manufacturero.
Una fábrica de ropa con la que trabajó Laskau gastó 80 millones de dólares en una fábrica en Vietnam para producir telas utilizando métodos más respetuosos con el medio ambiente. La empresa reflejó parte del costo de las nuevas instalaciones en el precio de la tela, sólo para verse constantemente superada por competidores más baratos en China.
“Ahí radica el dilema”, dijo Laskau. “Los clientes quieren telas producidas en Vietnam pero no quieren pagar el precio. Quieren que todo sea lo más barato posible”.
Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-30/clothing-makers-find-it-hard-to-break-with-china-s-supply-chain?cmpid=BBD103123_TRADE&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=231031&utm_campaign=trade&sref=DPtqrPAJ#xj4y7vzkg
