China e India no están en los términos más amigables. En 2020, sus soldados se enfrentaron a lo largo de su frontera en disputa en el enfrentamiento más mortífero entre los dos desde 1967, luego se enfrentaron nuevamente en 2021 y 2022. Eso ha hecho que el comercio entre los gigantes asiáticos sea un asunto tenso. Tenso pero, especialmente para la India, todavía indispensable. Los consumidores indios confían en productos chinos baratos, y las empresas indias confían en insumos chinos baratos, particularmente en las industrias del futuro. Mientras que India vende a China los productos de la vieja economía (crustáceos, algodón, granito, diamantes, gasolina), China envía a India chips de memoria, circuitos integrados e ingredientes farmacéuticos. Como resultado, el comercio se está volviendo cada vez más desequilibrado. De los $ 117 mil millones en bienes que fluyeron entre los dos países en 2022, el 87% provino de China (ver gráfico).
El primer ministro de la India, Narendra Modi, quiere reducir esta dependencia china. Una razón es estratégica: depender de un adversario voluble para las importaciones críticas conlleva riesgos. Otro es comercial: Modi está tratando de replicar el modelo de crecimiento nacionalista y orientado a la exportación de China, lo que significa apoderarse de algunos negocios de China. En los últimos meses, se han intensificado los esfuerzos de su gobierno para desvincular partes de la economía india de la de su vecino más grande. El 3 de agosto, India anunció nuevas restricciones de licencia para computadoras portátiles y computadoras personales importadas, dispositivos que provienen principalmente de China. Una semana después se informó que se estaban considerando medidas similares para cámaras e impresoras.
Oficialmente, India está abierta a los negocios chinos, siempre que se ajuste a las leyes indias. En la práctica, el gobierno de la India utiliza una serie de herramientas para dificultar o imposibilitar la vida de las empresas chinas en la India. La más contundente de ellas es la prohibición total de productos chinos, a menudo por motivos relacionados con la seguridad nacional. Después de las hostilidades fronterizas en 2020, por ejemplo, el gobierno prohibió 118 aplicaciones chinas, incluidas TikTok (una sensación de video corto), WeChat (una súper aplicación), Shein (un minorista de moda rápida) y casi cualquier otro servicio que capturó datos sobre usuarios indios. Se prohibieron cientos de aplicaciones más por razones similares a lo largo de 2022 y este año. Fabricantes de equipos de telecomunicaciones, como Huawei y ZTE, han recibido el mismo trato, por temor a que su hardware pudiera permitir que los espías chinos espiaran a los ciudadanos indios.
Los aranceles son otra táctica popular. En 2018, en un esfuerzo por revertir la desaparición del ensamblaje de teléfonos móviles en la India a manos de los rivales chinos, el gobierno impuso un impuesto del 20 % sobre los dispositivos importados. En 2020 triplicó los aranceles sobre las importaciones de juguetes, la mayoría de los cuales provienen de China, al 60 % y, a principios de este año, los elevó al 70 %. Desde entonces, las importaciones de juguetes de la India han disminuido en tres cuartas partes.
A veces, el gobierno indio evita acciones oficiales como prohibiciones y aranceles a favor de otras más sutiles. Una táctica común es introducir fricciones burocráticas. La burocracia de la India facilita que los funcionarios encuentren fallas en las empresas desfavorecidas. El incumplimiento de las normas tributarias, tan impenetrables que es casi imposible cumplirlas todas, es una acusación favorita. Dos fabricantes de teléfonos inteligentes, Xiaomi y BBK Electronics (propietaria de tres marcas populares, Oppo/OnePlus, Realme y Vivo), están siendo investigados por presuntamente defraudar al recaudador de impuestos indio en $1.100 millones combinados. El 2 de agosto, los medios de comunicación citaron a funcionarios gubernamentales anónimos que dijeron que el brazo indio de BYD, un fabricante de automóviles chino, estaba siendo investigado por acusaciones de que pagó 9 millones de dólares menos de lo que debía en aranceles por piezas importadas del extranjero. MG Motor, una subsidiaria de SAIC, otra empresa automotriz china, enfrenta restricciones de inversión y una investigación fiscal.
Un enrevesado régimen de licencias brinda a las autoridades indias más formas de obstaculizar los negocios chinos. En abril de 2020, India declaró que las inversiones de los países que comparten frontera con él deben recibir aprobaciones especiales. No se nombró ningún vecino específico, pero el objetivo era claramente China. Desde entonces, India ha aprobado menos de una cuarta parte de las 435 solicitudes de inversión extranjera directa del país. Según Business Today, un medio local, solo tres recibieron el visto bueno en el último año fiscal de la India, que finalizó en marzo. El mes pasado surgieron informes de que una empresa conjunta propuesta entre byd y Megha Engineering, una empresa industrial india, para construir vehículos eléctricos y baterías no obtuvo la aprobación por razones de seguridad.
Luxshare, un gran fabricante chino de dispositivos para, entre otros, Apple, aún no ha abierto una fábrica en Tamil Nadu, a pesar de haber firmado un acuerdo con el estado en 2021. Se cree que el motivo de la demora es una prohibición general tácita del gobierno central en Delhi sobre nuevas instalaciones propiedad de empresas chinas. A principios de agosto, el parlamento indio, a menudo lento, aprobó rápidamente una nueva ley que facilita el proceso de aprobación de nuevas minas de litio después de que se descubriera un depósito potencialmente grande del metal, utilizado en baterías, a principios de este año. Los mineros pueden presentar solicitudes, pero se espera que los postores chinos sean vistos desfavorablemente.
Paralelamente a sus esfuerzos de bloqueo, India está utilizando políticas para desplazar a China como líder en varios mercados. El programa de 33.000 millones de dólares de la India de “incentivos vinculados a la producción” (pagos en efectivo vinculados a las ventas, la inversión y la producción) ha identificado 14 áreas de interés, muchas de las cuales están actualmente dominadas por empresas chinas.
Un ejemplo son los ingredientes farmacéuticos, que los fabricantes de medicamentos indios han obtenido durante años en su mayoría de China. En febrero, el gobierno indio comenzó a repartir dádivas por valor de 2.000 millones de dólares durante seis años a las empresas que accedieran a fabricar 41 de estas sustancias en el país. Participan grandes firmas farmacéuticas como Aurobindo, Biocon, Dr Reddy’s y Strides. Otro es la electrónica. Los fabricantes por contrato de los iPhone de Apple, como Foxconn y Pegatron de Taiwán y Tata, un conglomerado indio, pueden comprar componentes fabricados en China para ensamblarlos en India, siempre que se esfuercen por nutrir también a los proveedores locales. Al parecer, se ha ofrecido un arreglo similar a Tesla, que está buscando nuevas ubicaciones para fabricar sus autos eléctricos.
Algunas empresas chinas, cansadas de pasar por todos estos obstáculos, están renunciando. En julio de 2022, después de dos años de esfuerzos que incluyeron la promesa de invertir $ 1 mil millones en India, Great Wall Motors cerró su operación de fabricación de automóviles en India, sin poder obtener las aprobaciones locales. Otros están tratando de adaptarse. Xiaomi ha dicho que localizará toda su producción y ampliará las exportaciones desde India que, hasta ahora, van solo a los países vecinos, a los mercados occidentales. Shein volverá a ingresar al mercado indio a través de una empresa conjunta con Reliance, la compañía cotizada más valiosa de la India, reconocida por su capacidad para navegar la burocracia y la política indias. zteSegún los informes, está intentando concertar un acuerdo de licencia con un fabricante nacional para fabricar su equipo de red. Hasta el momento no ha encontrado interesados. Dadas las crecientes sospechas de India sobre China, puede pasar un tiempo antes de que lo haga.
Fuente: https://www.economist.com/business/2023/08/14/can-india-inc-extricate-itself-from-china?utm_content=article-link-2&etear=nl_today_2&utm_campaign=r.the-economist-today&utm_medium=email.internal-newsletter.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=8/14/2023&utm_id=1724095
