Con dos importantes redes de pago en tiempo real ahora disponibles en los EE. UU. luego del lanzamiento de FedNow, las instituciones financieras tienen la tarea de decidir cómo encaja la tecnologÃa con docenas de otras opciones para procesar transacciones.
Estas decisiones deben tomarse incluso cuando la mayorÃa de los bancos todavÃa se están conectando a FedNow, la red RTP de The Clearing House o ambos . Pero algunos bancos ven mejoras que pueden llegar de inmediato, como agilizar el pago de facturas y facilitar que los clientes comerciales paguen a los trabajadores.
«La mayorÃa de nuestros clientes están familiarizados con el concepto de pagos inmediatos», dijo Jennifer Barker, directora global de servicios de tesorerÃa de Bank of New York Mellon. «La pregunta principal es el uso correcto».
Ser pagado
BNY Mellon, que es uno de los más de 50 bancos, cooperativas de crédito y empresas de tecnologÃa financiera que estaban activos en FedNow en el momento del lanzamiento, se centra en tres áreas principales para los pagos en tiempo real: pago de facturas de consumidores y de empresa a empresa, pago rápido acceso a salarios y pagos instantáneos para comercio electrónico. Otro posible beneficio es utilizar la liquidación instantánea para reducir los gastos generales y los costos de las transacciones dentro de las cuentas de inversión, según BNY Mellon.
Los empleadores que pagan a un trabajador el mismo dÃa en que se realizó su trabajo pueden reducir los costos asociados con alternativas como las tarjetas prepagas y minimizar los retrasos en los cheques o los pagos de la cámara de compensación automática, según el banco. Esto puede ser un beneficio potencial en un mercado laboral ajustado en el que muchas empresas aún enfrentan escasez de trabajadores . También es una alternativa potencial a los productos de acceso al salario ganado .
«En un mercado laboral ajustado, la frecuencia con la que te pagan es una gran oportunidad», dijo Barker. «Es una gran ventaja que te paguen regularmente».
BNY Mellon también se enfoca en el pago de facturas comerciales y de consumidores, considerando la liquidación en tiempo real como otra forma de deshacerse de los cheques en papel y administrar las cadenas de suministro. El banco está vendiendo a los beneficiarios la posibilidad de recibir fondos al instante, en lugar de los tÃpicos tres a siete dÃas. La facturación en tiempo real existe desde hace años; BNY Mellon ha respaldado la solicitud de pago de RTP desde 2021. Pero la mayorÃa de los bancos aún no ofrecen pagos o facturación en tiempo real, lo que crea una ventaja potencial.
«No todas las instituciones financieras se han unido al tren RTP o se han conectado al pago en tiempo real», dijo Barker. «Hay una variedad de razones. No tienen la tecnologÃa adecuada. O podrÃan haber estado esperando a FedNow».
Los bancos pueden utilizar los pagos en tiempo real como una forma de procesar internamente más pagos de facturas, acelerando la financiación de la cuenta y reduciendo la complejidad administrativa, según Joshua Siegel, socio de Capco. «Realmente ahora se trata de que los bancos prioricen qué usos deberÃan ser los primeros», dijo Siegel.
¿De qué manera?
Más allá de la velocidad real del pago, US Bank se centra en la gestión de datos, o la información que acompaña a una transacción, y cómo se gestiona en un mercado que incluye tanto FedNow como la red RTP. El banco de Minneapolis no respalda ninguno de los rieles en los tratos con los clientes, sino que ofrece acceso a ambos rieles y otras opciones de pago digital como parte de un menú.
La opinión del banco es que los consumidores y las empresas utilizarán múltiples opciones y pueden cambiar entre los tipos de pago según el momento de la transacción o la posición económica del consumidor.
Para manejar esto, US Bank ha desarrollado lo que llama enrutamiento inteligente. El banco envÃa automáticamente las instrucciones de los clientes y basa una recomendación para una opción de pago en función de un conjunto particular de necesidades, equilibrando el tiempo y los gastos de liquidación.
«Cuantas más opciones hay, más complejo es para los clientes», dijo Anu Somani, jefe de pagos globales y pagos integrados de US Bank. «No quieren lidiar con muchos formatos. Solo quieren saber si es rentable y si se ajusta a sus objetivos comerciales».
El enrutamiento inteligente de US Bank es una forma de orquestación de pagos. Es un concepto relativamente nuevo, al menos en forma digital automatizada. Si bien pocas empresas ofrecen enrutamiento de pago inteligente a gran escala, los inversores están apostando por la orquestación, creyendo que los bancos querrán que la tecnologÃa facilite a los consumidores y clientes comerciales navegar por un número creciente de opciones de pago que ahora incluye dos redes en tiempo real. que no pueden funcionar entre sÃ.
El enrutamiento inteligente de US Bank podrÃa servir como una opción operada por el banco para la orquestación de pagos.
«Realmente estamos dedicando más tiempo a la orquestación de pagos», dijo Spencer Hurst, vicepresidente de Lovell Minnick, y agregó que su firma ha invertido en Fortis y Engage, firmas que ofrecen tecnologÃa relacionada. «Es una palabra de moda más nueva. Pero en realidad es una capa de conexión sólida para enrutar los pagos rápidamente».
Dado que FedNow y RTP no son interoperables, y los pagos en tiempo real no se utilizarán en todos los casos, las empresas de pago tienen la oportunidad de vender un servicio que puede enrutar las transacciones por el camino correcto.
«Anticipamos un entorno multirriel para el futuro previsible. Las empresas utilizarán rieles de pago instantáneo junto con ACH para satisfacer diferentes necesidades», dijo Ajay Andrews, lÃder de productos de pagos e identidad en Plaid, una compañÃa de agregación de datos que impulsa la tecnologÃa de banca abierta. conectando bancos a más de 8,000 fintechs.
Plaid se ha anticipado a FedNow al poner a disposición de FedNow los productos de riesgo y verificación de cuenta que respaldan las transacciones ACH.
Poco antes del lanzamiento de FedNow, Plaid agregó pagos instantáneos a su producto de transferencia, lo que permite pagos de empresa a consumidor en tiempo real para pagos de préstamos, transacciones de seguros, desembolsos de salarios y otros casos de uso.
A medida que RTP y FedNow aumenten la cobertura bancaria y admitan más funciones, aumentará el uso de rieles instantáneos, dijo Andrews. «En última instancia, las empresas utilizarán el riel óptimo para casos de uso especÃficos y los proveedores como Plaid eliminarán la complejidad tanto para las empresas como para sus clientes».
Riesgo
Las instituciones que utilizan pagos en tiempo real también están actualizando la tecnologÃa para mitigar la amenaza de fraude debido a ventanas de procesamiento más cortas.
En US Bank, los usuarios de pago en tiempo real son evaluados y examinados de antemano, y el banco también identifica si el banco del beneficiario está habilitado para recibir fondos de forma segura en tiempo real.
«Estuvimos involucrados con la plataforma RTP desde el principio, y hemos aprendido mucho sobre cómo estamos trabajando con FedNow», dijo Alberto Casas, vicepresidente ejecutivo y jefe de gestión de tesorerÃa global de US Bank.
También existe la posibilidad de correr el riesgo. Un informe de Moody’s sugirió que FedNow podrÃa aumentar el riesgo de corridas bancarias, diciendo que el ritmo de los retiros contribuyó a las quiebras bancarias a principios de 2023.
«En otros paÃses donde hemos trabajado en pagos instantáneos, como India, Brasil o el Reino Unido, no hemos visto esto como un riesgo fundamental», dijo Bridget Hall, quien forma parte del equipo de liderazgo de soluciones para pagos en tiempo real en ACI Worldwide. . «Habrá cambios que deben implementarse para garantizar que haya liquidez, pero hay otros controles, como los lÃmites».
El lÃmite de transferencia de FedNow es de $500 000 y el lÃmite de RTP Rail es de $1 millón, aunque los bancos pueden reducir estos lÃmites o establecer otros parámetros. «Y la adopción de FedNow probablemente será en un enfoque por etapas», dijo Hall.
Los ejecutivos de US Bank y BNY Mellon dijeron que no estaban preocupados por el riesgo de ejecución. Casas de US Bank dijo que el dinero se mueve más rápido a través de pagos en tiempo real, pero con los mismos controles que otras opciones.
«Los pagos instantáneos ya existen en la red RTP. Por lo tanto, no vemos un riesgo de ejecución», dijo Barker, y señaló que existen lÃmites de tamaño de transacción tanto para RTP como para FedNow.
Las entrevistas con US Bank y BNY Mellon se realizaron antes de que Moody’s rebajara la calificación de varios bancos el 8 de agosto. US Bank y BNY Mellon se encontraban entre los bancos que Moody’s colocó bajo revisión para una posible rebaja. BNY Mellon dijo que la medida de Moody’s no afectarÃa su estrategia de pagos, y US Bank no proporcionó comentarios sobre la medida de Moody’s antes de la fecha lÃmite.
Fuente: https://www.americanbanker.com/payments/news/with-fednow-live-banks-hone-in-on-uses-for-real-time-payments?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202023-08-09%20Payments%20Dive%20%5Bissue:53408%5D&utm_term=Payments%20Dive
